CTI论坛: 中国不间断电源市场扫描

　　中国信息和通信产品市场正经历着前所未有的迅猛发展，信息和通信技术已广泛应用于社会经济和日常生活的各个层面，诸如信息高速公路、金税工程、金卫工程等国家基础设施建设项目，以及办公自动化，家用电脑和互联网络等与人们生活息息相关的内容。而高新技术与设备的应用都离不开不间断电源这一幕后功臣，因为不间断电源能够为复杂精密的电信设备、计算机设备等提供持续、稳定、干净的电力供应，可以说，不间断电源已经成为当今科技发展的重要支撑。因此，随着信息与通信市场的持续繁荣，一个交投活络的不间断电源市场也必然可期。

　　Frost & Sullivan对中国不间断电源市场(不含港、澳、台地区)进行了长期跟踪监测，本文内容就是基于Frost & Sullivan 2000年度中国市场研究报告，该项研究是以1999年为基准年份对不间断电源市场进行统计分析，并基于Frost & Sullivan市场工程™研究方法对2000-2006年市场发展趋势进行了预测。研究结论表明：2000年中国不间断电源市场总出货量88.7万台，成交金额2.88亿美元，该数字比上一年度分别增长13.0%和10.7%。预计到2006年，不间断电源的总出货量将超过200万台，销售金额超过6亿美元，2000-2006年的复合增长率为12.8%。

　　表一为Frost & Sullivan中国不间断电源市场研究报告部分指标。

指标	数值
市场发展阶段	成熟期
2000年市场规模	2.9亿美元
潜在市场规模	6.0亿美元
2000年市场增长率	10.7%
预测期复合增长率	12.8%
出货量	88.7万台
市场饱和度	48%
竞争厂商数量	约50
顾客忠诚度	高

　　表二为Frost & Sullivan中国不间断电源市场研究报告中推动不间断电源市场发展的主要因素。

排序	推动因素	1 年	2-3 年	4-5 年
1	不间断电源性价比提高	高	中	低
2	不间断电源应用更加广泛	高	中	低
3	电信行业飞速发展	高	中	低
4	计算机价格下降，低端不间断电源有更多搭售机会	中	中	低
5	办公环境中局域网和广域网普遍应用	中	中	中
6	中小企业成长迅速	中	中	高

　　最近几年不间断电源的综合性能不断提高，其中IGBT、PFC和DSP等核心部件/技术日益成熟，这些新技术得以在低端产品中普遍应用，不间断电源整机生产成本不仅没有增加，相反由于规模经营销售价格呈下降趋势。用户用相同的投入可以买来更多的功能，优良的产品性价比效应对购买者产生了很强的吸引，这种购买刺激在未来几年中会持续存在，但强度会逐渐减小。

　　虽然中国的信息化程度在过去的几年中有相当的提高，但与信息发达国家相比差距仍很大，在某些领域这种数字鸿沟还有加大的趋势。现在，从政府到企业都已经感觉到这种差距的压力。可以预见，在今后一段时期内，以计算机应用与网络普及为核心的信息化工作将得到加强，信息化步伐的加快将推动高新科技在更多领域中应用，这将给相关的机房设备、网络设备、配套设备市场带来新的发展机会，而且这种新的机会在未来几年中将不断涌现，不间断电源市场自然会从中受益。

　　在过去的十年里，中国电信事业的发展速度举世瞩目，而且在今后5-10年里，这种发展还将保持3倍以上于国民经济发展速度的高速增长。WTO的临近、电信运营业务的逐步放开，会有越来越多的运营商加入到竞争的队伍中来，竞争的加剧必然导致电信运营企业在网络规模、网络资源等方面加大投资，以网络扩张和网络升级为重点的投资项目将在今后几年梯次展开。由此将带动交换设备、传输设备、电源设备等网络设备市场的持续兴旺。

　　计算机价格下降，低端不间断电源有了更多搭售的机会

　　个人电脑价格的单边下降，加快了电脑进入家庭和办公室自动化的进程。同时，低端不间断电源(主要是小功率后备式或在线互动式电源)的价格也出现持续下降趋势。而低端不间断电源通常与个人电脑相匹配，因此电脑经销商常常将个人电脑和不间断电源捆绑销售。随着个人电脑的大幅度降价，电脑也正在大规模进入家庭和企业，这种产品间的互补关系无意中增大了不间断电源的市场机会。为了扩大这种市场机会，电源制造商有意识地与电脑制造商进行合作，例如：APC公司和IBM、SUN以及联想公司联手开发中国市场。这几家电脑公司在销售自己的电脑时会向客户推荐APC公司的电源产品。山特公司也采取同样的策略将自己的产品与TCL电脑进行捆绑销售。可以看出，这种双赢的企业合作模式对不间断电源市场将产生长远而积极的影响。

　　信息化技术的发展使得计算机网络变得越来越流行，局域网和广域网业已成为城市信息化的支撑。办公环境的网络化不仅给日常工作带来很大的方便，而且网络化日益成为信息化社会中办公环境的必备条件。而在这样的办公环境里，服务器、路由器、交换机等网络设备都离不开不间断电源的保护。目前，办公室网络化趋势正从中心城市向周遍城市以至边远城市扩散，办公环境网络化的扩展无疑会增大不间断电源的市场需求。

　　中国经济能够持续多年高速增长，中小企业可谓功不可没。中小企业始终是中国经济发展中较活跃的群体，其发展速度远远高于社会经济的平均增速。尽管从整体上看它们的信息化程度并不高，但是在一些发达地区，中小企业为增强企业的核心竞争力，它们更倾向于采用高科技设备与技术以及信息化的运做模式。由于中小企业具有一个庞大的基数，而且每年增速迅猛，由此而产生的设备需求将长期保持快速增长。

　　表三为Frost & Sullivan中国不间断电源市场研究报告中制约市场发展的主要因素。

排序	阻碍因素	1 年	2-3 年	4-5 年
1	电力供应改善在一定程度上降低了用户对不间断电源的依赖性	高	中	低
2	用户对不间断电源的功用的认知水平比较低	中	低	低
3	不间断电源产品使用寿命超长	中	中	低
4	部分用户对价格极为敏感	中	中	低
5	客户支持和服务跟不上	中	中	低
6	厂商过度关注少数重点市场而忽略其他市场的培养	中	中	低

　　电力供应改善，电源质量提高一定程度上削减了对不间断电源的依赖性

　　加强基础设施建设是促进经济发展的首要任务，改善通信与电力供应已成为各级政府的共识。最近几年，国家下大力气建设的跨地区电力调配工程已初见成效，电力缺口变小了，市电的供应质量得到很大提高，以往电力供应中的杂波、电压过低等问题在多数城市已得到有效解决，在这种情况下，一些对电源要求不很苛刻的部门就有可能放弃采用不间断电源。由此产生的需求缩减近期对不间断电源市场影响较大，但长远看这种影响会逐渐减小。

　　据有关调查显示：除专业技术人员以外，多数人对不间断电源的了解仅停留在比较浅显的阶段，对不间断电源的功用认知水平较低，对其价格降低的预期还缺乏把握，尤其对广大的个体用户而言，对不间断电源缺乏了解的直接后果，就是无法激活这一潜力巨大的市场。这种较低的产品认知状况短时间内还无法根本改变，其负面影响还将持续一定时间。

　　不间断电源的可靠性和使用寿命是产品的关键技术指标，因此生产厂商无不在质量控制上下足了功夫，主流品牌产品的使用寿命平均长达十几年，这种超长的使用寿命在满足了用户需要的同时，也抑制了市场的更新性需求。用户一旦购买，在相当长时期内都不需要进行更新，即便厂家推出新一代产品，客户也是“够用即可”不会考虑再行投资。不间断电源这种经久耐用的特点将长期抑制市场的更新性需求。

　　电子产品价格的走低是长期性的，不间断电源产品价格也一直走下降通道。价格的不断下降在刺激了一部分消费的同时，也使那些对价格敏感的消费者对进一步降价产生提前的预期，‘再等等看’的心理会推迟这部分潜在购买的实现。另外，单位产品价格的降低抵消了部分因销售规模扩大产生的收入增长，对市场销售规模的扩大构成制约。随着竞争的加剧与技术的不断成熟，电源产品的价格走低是不可逆转的，由此对销售收入增长形成的负面影响也将是长期的。

　　据有关调查统计，多数不间断电源生产商将营销重点放在高功率(高利润)产品上，对购买高端电源产品的客户，生产厂商乐于提供技术支持、人员培训等售后服务项目，但对于低端电源产品，这部分售后服务工作一般交给经销商去做，但在量大利薄的情况下，经销商能够提供的服务内容少得可怜，这不免使这部分客户产生不满和抱怨，而低端产品的购买者往往是个人用户，数量基数庞大，一旦造成不良影响会抑制相当大的市场需求。目前，有些主流品牌厂商已经开始重视这一问题，由于客户支持和服务欠缺带来的销售抑制问题会逐步得到消除。

　　地区发展的不平衡必然对不间断电源产品产生多样化的需求，但目前多数厂商和经销商将主要的营销力量放在了中心城市和沿海发达地区，这部分市场由于过度竞争市场日趋饱和，而广大的中小城市与落后地区市场还有待进一步开拓。随着国家西部开发战略的实施，以及有实力的电源厂商对这些地区的逐渐渗透，这部分以往被忽视的市场有望逐步得到开发。

市场预测　　

　　信息与通信技术产业的兴旺是不间断电源市场发展最直接的动力，十五期间国民经济预计保持7%的平稳增长是这一市场稳定发展的保障。不间断电源市场在2000年出货量达88.7万台、成交金额2.9亿美圆，由于99年中国电信市场运营业务的顺利拆分，以及随后的运营商新面孔的不断出现，从2000年起，电信市场的投资规模呈急剧跃升之势，而且这种增长的趋势在今后5-10年内有望保持。与此同时，城市光网络建设开始兴起以及接入终端开始规模化进入企业与家庭。受上述因素综合影响预计在2000年后的预测期内，电源市场出货量将保持20%左右的年均增长，到2006年，出货量预计突破200万台。受成本下降与竞争性因素影响，不间断电源市场销售收入增长远低于出货量的增长，同期年均增速约12.8%，至2006年，市场销售规模可达6亿美圆。

　　由于篇幅限制，本文对市场细分的情况不作详细解释，趋势如下图所示。

　　从整体上讲，不间断电源市场在预测期内呈连续增长之势，但从细分市场的角度看，这种增长在不同规格的产品之间差异甚大，这种增长的差异有来自市场需求变化的影响，也有产品技术进步的作用。后备式电源市场在预测期内增长缓慢，相对市场份额从基准年度的2000年的62.2%减至2006年的53.2%，个人用户的低速增长与单位售价的快速降低是导致该市场相对份额下降的主要因素。与此相反，中小型局域网络的膨胀性发展以及产品本身效能的增加，将大大刺激对在线互动式电源的需求，在线互动式电源产品有向其它细分市场加速渗透的趋势，其市场相对份额从基准年的22.0%快速增加到2006年的30.4%。在线式电源市场在预测期内保持平稳增长，来自机构与集团的稳定需求以及产品较小的价格需求弹性，决定了该产品市场需求稳定、市场相对份额波幅不大。

　　中国不间断电源市场竞争异常激烈，有50多个国内和国际公司在争夺市场。知名的包括美国电力转换公司(APC)、山特、Powerware、梅兰日兰、力博特、台达、上海复华、深圳华为以及HP等。市场竞争烈度虽有增加但竞争的主体结构并没有太大变化，而且这种竞争依然呈细分市场内部竞争的特点。在中高端产品领域，虽然台达、APC等公司顽强地向该领域渗透，但梅兰日兰、Powerware、力博特的三甲地位无人能够撼动；中低端产品市场中品牌众多，价格竞争因素占市场竞争的主导，虽不断有新的竞争者加入，但APC、山特、上海复华等公司依旧是该市场的领军力量。然而我们也可以看出，高低端产品的相互渗透已成为市场深度竞争的必然趋势，势力雄厚的公司不断下延或上延其产品线以求巩固领地、扩大战果，此外竞争的策略也出现了一些新的变化，ERP、呼叫中心等新的营销工具正得到越来越多的应用。

　　综观竞争态势，在每个细分市场中虽各有霸主独领风骚，但并没有出现市场竟合与兼并等高层次竞争的趋势，区域竞争、品牌竞争、价格竞争始终是市场参与者轮换使用的竞争手段。不过我们也注意到市场竞争中也出现了一些新的变化，深圳华为、HP、康柏等市场新贵携在原有领域的威风，凭借其强大的销售网络、以系统捆绑策略大举推销其电源产品，这种排它式的营销模式必然给市场带来巨大冲击。

　　在IT与通信产业的强力驱动下，中国不间断电源市场在今后时期内将强势增长。网络的普及、网络安全要求的提高，ATM、IDC等新应用领域的出现，都给这一市场不断增加新的商机。市场发展的抑制性因素固然存在，但市场的驱动性因素更占上风，在良好的宏观经济背景下，一个交投活络、稳定增长的电源市场是自然可期的。当然，随着市场中原有厂商不断加大扩张力度，势力雄厚的IT与电信厂商顺势推销自有品牌的产品，加上集团用户采购规范程度的提高，市场竞争的烈度将是空前的，竞争的范围与极限将被逐渐突破，传统的产品、价格、渠道以至服务等方面的竞争可能转向更深度的战略性竞争。正是在这种不断升级的竞争中，新的企业才会不断成熟、成熟的企业才能不断壮大、壮大的企业才能走向国际化。中国的不间断电源市场可谓风物长宜，值得关注更值得参与。