CTI论坛: 传统Sonet/SDH光通信网络系统市场展望

传统Sonet/SDH光通信网络系统市场展望

中国部主管王昕客户经理王晨晖　2002/04/19

一、全球光通信网络系统市场份额与收入分布

　　2000年北美地区占据全球市场收入的54％，其后是欧洲占32％，亚太9％，而拉美以及其他地区分别占2％。北美与欧洲市场主宰了全部收入的86％。光通信网络系统市场收入的地理分布见表一。

表一、2000年传统Sonet/SDH系统设备整体市场：收入按地理划分

地区	2000年（百万美元）	市场份额 (%)
北美	8,422	54.3
欧洲	4,926	31.8
亚洲	1,377	8.0
拉美	462	3.0
其他地区	316	2.0
总计	$15,506	100.0

注：所有数字经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan

　　需要说明的是，亚太市场有可能被低估，因为出售给服务提供商如Worldcom, AT&T, 德国电信，Global Crossing等供全球使用的设备被算作北美或者欧洲市场的收入。而且中国或者日本当地的设备供应商的收入没有计算。

二、市场份额的领导者

　　传统Sonet/SDH系统整体市场集中在不到20家竞争厂商之内。前6家厂商（北电、阿尔卡特、富士通、马可尼、朗讯、西门子）占89％的市场份额。

　　北电拥有39.6%的市场份额主要归因于其万兆骨干网市场的成功，以及他们善于将这种成功的策略引入其他产品中。在大多数厂商认为2500兆系统几年之内仍将满足网络传输的需要时，他们就大胆地为万兆网系统设备的前期市场做准备。北电正确地预期了万兆系统提供的客户价值建议，克服了技术难题，从而主导了该市场。 2000年他们成功地打入强劲的CLEC市场，据估计，其收入的30％来自CLEC。而此时，大多数竞争厂商还在埋头忙于做万兆系统设备的开发呢。

　　阿尔卡特15.5%的市场占有率归功于其全球化的销售战略。阿尔卡特作为全球系统集成商是闻名遐迩的。其市场收入与份额这里只包括其陆地系统部分。

　　富士通12.2%的市场份额反映了其在北美与欧洲城域网市场的实力。其设备在CLEC网络中无所不在。

　　其它竞争者的份额是马可尼10.1%、朗讯7.1%、西门子5.2%，它们在Sonet与SDH设备市场长期占据了一定地位，也是该市场的有力竞争者。

三、市场机会

　　传统Sonet/SDH设备市场机会之一是向业已安装的系统增加新功能，帮助运营商节省大笔费用，维持客户关系并帮助客户改进Qos，以及将现有客户的需求引向新一代系统，从而牢牢抓住他们

　　能够提供市场机会的新产品包括：

有更高密度与附加的IP功能的新一代Sonet/SDH设备产品
包括透明与半透明交换的光交叉互联
多服务提供平台（MSPP）
千兆和万兆以太网设备。

　　随时间的推移，这些系统会更加适合可靠的光传输，并为城域网建设广泛采用并最终用于骨干网长途系统。由于光通信技术变化迅速，对于各种类型的设备厂商来说，都有大量的能迅速提高收入的机会，不过产品开发周期短的竞争者将会胜出。许多传统设备提供商有机会大幅增长，因为他们理解企业客户的宽带应用而且资金充足，而新兴公司能够利用他们的创新能力，比其他竞争者更快地提供潜在的优秀产品。

四、传统Sonet/SDH设备全球骨干网市场分布

　　这里主要分析传统Sonet/SDH应用于骨干网的情况，包括按照地理划分的每个竞争厂商的收入，每个地区的收入，全球出货数量和收入的预测。本预测的基期是2000年，预测2000至2005的市场情况。

表二：2000年整体骨干网市场中传统Sonet/SDH系统设备市场：按照地区划分的厂商收入

	北美（百万美元）	欧洲（百万美元）	亚太（百万美元）	拉美（百万美元）	其他地区（百万美元）	全部骨干网市场（百万美元）	全球份额 (%)
北电	4,278	970	228	171	57	5,704	49.4
阿尔卡特	821	1,162	182	68	46	2,279	19.7
马可尼	0	1,010	99	49	99	1,257	10.9
朗讯	526	131	193	0	26	876	7.6
日本电气	560	0	0	0	0	560	4.9
西门子	0	291	126	39	29	484	4.2
爱立信	0	140	0	0	0	140	1.2
ECI 电信	10	78	5	0	5	97	0.8
富士通	94	0	0	0	0	94	0.8
日立	50	0	0	0	0	50	0.4
Tellabs	0	0	0	0	0	0	0.0
总计	6,338	3,782	833	328	261	11,542	100.0

注：所有数字经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan

表三、2000年整体骨干网市场中传统Sonet/SDH系统设备市场：厂商收入地理划分

地区	2000年（百万美元）	市场份额　(%)
北美	6,338	54.9
欧洲	3,782	32.8
亚洲	833	7.2
拉美	328	2.8
其他地区	261	2.3
总计	$11,542	100.0

注：所有数字经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan

　　传统Sonet/SDH收入的绝大部分来自于骨干网，与骨干网设备有关的竞争厂商的市场份额很近似。前6位的竞争厂商占据全部收入的95％以上（北电、阿尔卡特、马可尼、朗讯、日本电气、西门子〕。

　　北电与阿尔卡特主宰了骨干网市场的许多细分市场。北电的实力来自于他们对于万兆系统的较早采纳以及该技术方面领先，这使得他们能够攫取该快速增长的市场的很大的一部分。阿尔卡特在水下以及陆地系统设备方面的实力帮助他们获得了全球网络建设的很大的市场份额。

　　北美地区在骨干网收入占据世界市场份额的55％，其后是欧洲占32％，亚太7％，而拉美以及其他地区分别占据不到3％。全部的市场增长是由于宽带应用的出现，商业用户与普通消费者使得通信量扩展每年翻一番。在带宽急剧扩展之前，北美市场的竞争厂商能够从战略上理解带宽驱动因素与较早进行产品开发，这对于他们来说是十分有利的。

五、全球骨干网市场预测

　　全球骨干网传统Sonet/SDH系统设备整体市场，在2001至2005年的预测期内复合年增长率（CAGR）是 -10.2%。骨干网传统Sonet/SDH系统设备收入下降主要是受两个因素的影响：

　　一是骨干网向新一代系统设备的转换正在进行。密集波分复用（DWDM）系统正在成熟，新一代Sonet/SDH系统正在更广泛得部署，光交换市场正在出现。该趋势使得预测期内单位销量小幅度增长。

　　二是单位价格下降。由于零部件成本下降以及生产方法的进步，骨干网传统Sonet/SDH系统设备的价格保守地讲平均每年下降8％。

　　由于新一代骨干网的产品转换正在进行，骨干网的CAGR收入比城域网缩减得更快。见表四：

表四：2000-2005年骨干网整体传统Sonet/SDH系统设备市场: 全球单位产量与收入预测

年度	产量	产量增长率 (%)	收入（百万美元）	收入增长率 (%)
2000	137,186	---	11,542	---
2001	139,882	2.0	10,832	－6.2
2002	139,875	0.0	9,969	－8.0
2003	138,669	－0.9	9,096	－8.8
2004	132,401	－4.5	7,993	－12.1
2005	121,215	－8.4	6,735	－15.7
2000-2005年复合年增长率: －10.2%

注：所有数字经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan

Frost & Sullivan（中国）供稿　CTI论坛编辑