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全球新一代光通信网络系统市场竞争分析

Frost & Sullivan 公司 中国部主管 王昕　2002/04/19

　　基于波分复用（WDM）的新一代光通信网络系统已经被电信运营商大规模采用，随着全球电信骨干网络升级的推进以及城域网建设高潮的来临，这一新生的市场正在以几何级数迅速膨胀。世界各地的光通信设备生产厂商在喜不自禁的同时，无不为分得最大的一块蛋糕而磨刀霍霍。Frost & Sullivan基于对光传输设备市场的长期跟踪和分析，从区域市场（北美市场、欧洲市场、其他市场）以及目标市场（骨干网与城域网）等方面，以独立的视角演示该新兴市场的竞争脉络与态势。

I. 竞争市场份额分析：赢家与获胜的原因

　　在新一代光通信设备市场中，以下几家公司堪称是市场领导者：

• 北电网络
• Ciena
• 思科

　　1. 北电网络

　　北电网络为了获得与扩大其在光通信网络设备全球市场中的份额实施了咄咄逼人的市场战略。公司管理层数年前对公司前景进行了成功的策划，彻底改变了北电网络的公司文化、产品、市场策略等诸多方面。北电网络成功地将他们从湾区网络公司(Bay Networks)以及其他收购中得到的企业管理层整合到他们的公司结构中，从而能够使公司缩短产品开发周期。他们正在将公司文化从一个低速运行的传统供应商向市场创新者的方向转变。这种整合其它公司的管理知识和业务实践的做法，使得北电网络与竞争对手区别开来。北电网络通过引进全新的、在全球范围内在Sonet以及SDH网络上操作的多协议产品，取得了全球市场的领导地位。

　　2. Ciena

　　Ciena是新一代光通信网络解决方案的提供者，在骨干长途网络之间提供综合智能服务方案。公司以其综合产品线、统一的软件提供和对通信业务量的管理能力，在全球范围内不断地从传统电信设备公司手中夺取市场份额。在过去几年里，他们和Williams Communications公司结成的重要客户关系帮助他们理解了服务提供商的需求，从而在建立新一代系统时遥遥领先。通过收购光交换公司－Lightera公司，以及凭借WDM传输与软件结构设计，使得公司能够提供给客户别人无法提供的产品。

　　3. 思科

　　思科系统公司对Cerent公司的收购使得思科公司成为光通信网络设备市场中的新贵。依靠Cerent公司的产品线和其广泛的客户基础、销售与服务组织，思科成功推出了7亿美元的产品线。为了加强对该市场的渗透、支持新产品开发，以及向客户提供综合的产品组合，思科将不断进行对其他光通信网络公司的收购。思科正在利用其市场业务的巨大成功垂直地转向网络设备市场。

II. 市场份额分析

　　1. 市场概况

　　基准年2000年的全球新一代WDM系统的市场规模为91.7亿美元。其中超过83.2%（76.3亿美元）来自骨干网络产品。城域网产品收入从1999年的大约2亿美元增长到令人瞠目的15.4亿美元，该数字占2000年WDM系统市场总量的16.7%。

表1、 2000年新一代WDM系统全球市场份额

　　北电网络赢得了年全部市场份额的36％。其光通信网络业务比1999年增长了1倍。北电网络管理层“孤注一掷”地相信新一代光通信网络系统是未来的发展方向。其业务战略和公司哲学的重大变化，使得北电网络在骨干网与城域网新一代WDM系统市场中成为令人敬畏的市场领导者。

　　比照1999年，朗讯的市场份额大幅下跌，主要是因公司对新一代产品市场反应缓慢，从而造成公司业务量发展的停滞。朗讯最近的收益警报明确地表明了其光通信网络设备增长的不足，这暗示了其市场份额有可能会进一步减少。

　　Ciena过去12个月中增长明显，他们是第一个获得巨大市场份额的新的竞争者。同样，Sycamore已经进入市场。这两个公司已经成功地向CLEC这类客户销售出其产品，因为这类客户愿意与那些能够提供良好的成本/带宽比率和高度灵活性的新设备供应商进行合作。现在，公司每季度收入正以20％的速度增长。

　　马可尼和阿尔卡特成长较稳定。其光通信网络业务量每年增长超过30％。在维护客户关系、紧跟技术发展以及不断加强对细分市场的渗透能力方面取得了成功。需要注意的是，阿尔卡特的市场份额不足以反映其业务实力，因为本分析不考虑其水下设备收入。如果阿尔卡特的陆地产品收入（4.52亿美元）和其20亿美元的水下设备合起来的话，其全球新一代WDM系统市场份额会接近22％。

　　Sycamore的收入相对较小，但是增长迅速，每季度超过25％，这明显地表明他们以及在市场上占据了一席之地。其市场收入的绝大部分来自一个客户，因此，对于他们来说，今后扩大收入基础将很重要。

图1、 2000年新一代WDM系统全球市场份额

注：所有数字经过四舍五入。资料来源：Frost & Sullivan

　　2. 骨干网络市场

　　由于市场竞争者的收入绝大部分来自骨干网络系统的销售，因此其相对市场份额看起来和全球的数据十分相似。前7个竞争者占了全部收入的93％（北电网络、朗讯、Ciena、NEC、阿尔卡特、马可尼以及Sycamore）。西门子/Optisphere也占有显著的市场份额。 Optisphere是西门子的全资子公司，它基本上包括了所有的非SDH设备，并着重于获取美国的市场份额。

　　北美地区骨干网络设备收入占据了全球市场份额的63％。该增长的主要原因是受到咄咄逼人的带宽密集型网络应用服务的驱动。在带宽问题尚在争论是否是驱动市场发展的决定性因素之前，北美市场的竞争者就已经进行了产品开发，并且充分利用了他们的客户关系与可信性。

表2、骨干网络：2000年新一代WDM系统全球市场份额

注：所有数字经过四舍五入。资料来源：Frost & Sullivan

图2、骨干网络：2000年新一代WDM系统全球市场份额

注：所有数字经过四舍五入。资料来源：Frost & Sullivan

　　3. 城域网市场

　　城域网新一代传输设备市场变化迅速，其收入在1999年几乎为0，如今超过10亿美元。比起骨干市场来，竞争者的市场份额分布较平均。一些大公司，包括北电网络与思科，具有向大客户分销的优势，并且能够保证和现有设备兼容。思科因为收购了Cerent公司，从而也以一幅新的面孔出现在这个市场中。

　　比之骨干网络市场，新加入的竞争者在城域网市场中有着更大的市场份额。Ciena、Sycamore以及ONI已经在市场中占领了一席之地，他们的收入增长迅速。他们的成功在于能够给网络运营商带来更富创新性解决方案，以及对市场的快速反应。

表3、城域网：2000年新一代WDM系统全球市场份额

注：所有数字经过四舍五入。资料来源：Frost & Sullivan

图3、城域网：2000年新一代WDM系统全球市场份额

注：所有数字经过四舍五入。资料来源：Frost & Sullivan

Frost & Sullivan公司供稿　CTI论坛编辑