CTI论坛: GOLDPOINT证券经纪业务综合管理及决策支持系统平台

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GOLDPOINT证券经纪业务综合管理及决策支持系统平台

2003/04/21

　　随着中国加入WTO的进程不断深入和国内证券行业的逐步开放,证券行业将面临国内和国外越来越激烈的竞争。面对激烈的竞争，证券公司开始加强证券经纪业务营销和建立证券经纪人队伍来加强对证券客户的服务。

　　每个证券公司经纪业务交易系统有大量的客户交易数据，这些数据由电脑中心统一管理和存放，经纪业务管理和客户服务部门不能充分共享这些数据用于企业运营决策分析。在证券公司"以客户为中心"的经营模式下，客户数据的挖掘、分析对公司经营决策意义重大。

　　深圳市金点科技有限公司率先采用国际先进的商务智能（BI）和数据挖掘技术、借鉴国外证券行业成熟的管理经验，结合国内证券行业的特点，推出"证券经纪业务综合管理分析系统"，该系统是证券经纪业务的集中管理和决策分析系统，具有很强的灵活分析功能。该系统主要是对证券经纪业务经营决策、市场营销和客户服务进行管理和分析，为证券经纪业务管理部门加强对营业机构管理、制定营销战略、加强对证券经纪队伍的建设和提高客户服务质量提供科学的决策依据。

　　它是按证券公司总部-证券营业机构-证券经纪人-客户的体系对证券经纪业务进行全面的管理和分析，是证券行业企业级科学管理、决策的支持系统。

系统功能

1、证券经纪业务业绩管理及决策分析
2、证券经纪业务营销管理及决策分析
3、证券客户管理及决策分析
4、证券经纪人管理及决策分析

系统目标

　　该系统通过对证券经纪业务全面的管理和分析，达到以下目标：

　　1、经营决策：全面实时地管理和分析各营业机构的经营状况、准确的考核各营业机构的业绩、分析原因及时地调整经纪业务的策略；

　　2、营销决策：全面实时地管理和分析各营业机构的市场营销状况，分析各市场营销活动的效果，及时制定有效的市场营销战略方针。

3、客户服务：全面准确地了解客户的投资和需求状况，为公司提高客户服务质量和客户满意度提供决策依据。

　　4、整合资源：通过对业务通道、成本因素、服务方式等进行全方位多角度分析，降低成本、合理配置资源，提高公司未来的竞争力。

系统特点

1、统一的管理平台：该系统提供集中统一的权限管理、统一的功能制定、统一的操作界面。
2、灵活的分析功能：多视角、多维度的分析体系。可以根据客户的需求，快速、方便构建各种主题、各级管理层次的分析模型应用系统。
3、优秀的扩充性和适应性：充分考虑不同证券公司不同的管理思想和方法，灵活制定不同管理模型。适应不同公司、不同管理阶段的需要。充分考虑证券公司总部、营业部、咨询人员、服务人员、经纪人员的多种管理需要。
4、客户端零管理：纯WEB方式，客户操作简便不需任何维护。
5、良好的安全性能：系统从数据提取、清洗到数据访问和分析制定严格的等级管理权限及跟踪，保证系统良好的安全性。
6、强大的数据采集功能: 可自动采集来自不同交易柜台的业务数据；
7、强大的数据清洗，转换，装载功能: 可以容纳来自不同柜台的业务数据，对于公司积累的历史数据，有一套清晰的转换逻辑算法。数据结构合理，业务逻辑清晰，充分考虑了交易所及营业部各种可能的变化、升级。（例如创业版的上市，公司其他非业务数据的装载等）
8、可以方便地同OA、CALL-CENTER等的有效整合，保证服务的统一性，提供了整合分析类型和操作类型的全面统一的CRM分析。
9、运行环境要求合理。
硬件要求：高档PC服务器或服务器群
软件要求：操作系统：微软Win NT,windows2000操作系统
数据(仓)库：Oracle、SQL2000、SYBASE、DB2等均可
10、较高性能价格比：系统功能具有良好的扩充性、适应性和先进性，避免重复投资。

金点科技公司供稿 CTI论坛编辑

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