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eVoice 呼出系统

2008/05/28

  电销外拨包含电话作业、电话操作、客户信息修改、口袋名单新增、名单搜索、等各项相关功能。专员可以在此查询出外拨名单,并可直接外拨电销电话。

专员电销作业

  搜寻名单批次:显示专员在登入本系统时,专属的[营销活动] 。

  搜寻名单种类:分为[未联络过名单]、[成交名单]、[依姓名或身份证号查询]、[需再联络名单]、[暂存数据]等。

  可按照身份证号、姓名、起始日期、结束日期等条件查询 。

  可了解这个活动有x笔未联络、今天共使用x笔名单、今天有x笔预约需联络等 。

  历史纪录:显示该客户上次通话挂断之后,专员记录之电销作业记录 。

  外拨电话:会显示所有该客户可拨电话,进行拨打电销作业记录,一个电话的过程中根据情况选择相应的按钮,以记录信息。

  关于这通电话:分为有联络到本人、需再回拨(找不到本人)、日夜间电话错误(无效名单)、项目期限内找不到本人(无效名单)、死亡(无效名单)。

  客户购买意愿:分为愿意购买、不愿意购买、勿打扰/拒绝访问(无效名单)等。

  不愿购买原因:分为保险太多、保障内容不够完善、觉得不需要保险(从不买保险)、已有同质保险等。

  备注(处):可填入注记文字 。

  预约联络日期:若需再联络,则要预约下次联络日期 。

  预约联络时间:若需再联络,则要预约下次联络时间。

电销管理作业

  营销活动管:可查询、修改或新增营销活动设定、产品设定、人员分派系统、报表作业等各项相关功能。

  营销管理列出、新增和修改营销活动名称、营销活动批次、批次最大外拨限制、活动起始日期、活动结束日期等。

  名单管理:提供客户名单汇入、名单分配、改派、回收、查询、进线名单查询等各项相关功能。

  系统管理:包含权限群组设定、用户管理、跑马灯设定等各项系统管理相关功能。

  报表作业:系统目前提供了各类工作报表,如Rejection Analysis、无效联络分析报表、拒绝原因分析报表、Daily Productive Report、Productivity Tracking Report等。并提供"呼出业务日报/周报/月报"报表样表。

  指标管理:提供包括指标设定、指标达标率等各项相关功能。

客户回访

  名单分配:系统对需要回访的客户进行分别,将名单按照地域和坐席分配。
客户回访具体功能如下:客户回访名单处理、客户回访外拨、客户回访下发、客户回访回馈处理、客户回访历史查询。

新单电话回访

  在新单保费进入投资账户以后,每天会在核心系统中生成该保单记录及保单信息,而根据这些保单的列表。

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