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亿博科创
基金客服中心解决方案
2007/09/21
一、系统概述
亿博科创公司基金客服中心解决方案是以基金公司直销系统、TA系统、OA系统和数据中心等系统为依托,通过自助语音和人工服务方式,为投资者提供多渠道、全方位的投资理财服务。通过客服中心系统的智能路由选择、电话外拨、屏幕弹出、呼叫和数据同步转移等先进功能,让投资者感受高质量的服务,增强投资者的忠诚度,大大提高企业的竞争能力,同时,通过客户信息的集中管理,提供业务统计和呼叫统计分析等功能,帮助基金公司了解客户、分析客户和挖掘新客户。
基金公司客服中心建立,可以为投资者搭建一套多媒体客户服务平台,通过统一的特服号接入,实现统一的用户服务界面、统一的热线功能和统一的基金业务标准,集中受理投资者对基金业务的需求,为基金投资者提供综合性信息服务,实现数据共享。客户通过多媒体呼入,实现基金普通业务的自动化、智能化处理;此外,可以对客户信息进行系统全面的分析,通过外拨功能,对客户进行电话销售、业务通知、市场调查、售后服务等业务,灵活开展主动式增值服务。
二、系统架构
亿博科创公司基金客服中心解决方案的系统架构如下:
三、系统功能
基金查询
基金净值查询、份额查询(当前余额查询、份额明细查询)、余额查询、委托查询、成交查询、基金代码查询、分红查询(最近分红、按日期查询)、非交易过户查询等。
基金交易
基金申购、基金认购、基金赎回(份额赎回、预约赎回)、申请撤销、交易查询(按委托号查询、按日期查询、按委托交易份额查询、按最近十笔交易)、交易申请查询(最后申请查询、当日申请查询)等。
帐户服务
帐户挂失、帐户解挂、帐户冻结、帐户解冻、帐户资产估值、分红方式选择、转托管、基金转换、非交易过户、帐户信息修改、帐户信息查询、修改客服密码、修改查询密码、投诉建议等。
公共信息
基金公司信息、基金信息、信息公告、新产品介绍等。
客户分析
客户帐户分析、客户价值分析、客户交易行为分析等。
四、方案优势
同基金公司的数据中心、直销、TA、OA、网站等系统无缝集成。
支持电话、传真、E-Mail、Internet等多媒体接入和呼出。
基于事件的工作流。
丰富的智能化知识库。
支持多种格式报表管理模块。
平台化的体系架构。
基于J2EE的软件平台架构。
完全开放式接口。
自助服务和人工服务的完美结合。
呼入呼出的融合。
模块化的软件设计思想。
完善的系统安全设计。
良好的业务功能拓展能力。
流程化的客户服务和事务处理。
实用的业务功能和系统功能。
可视化的业务流程。
支持动态菜单,实现个性化服务。
通过客户分析,实现差异化服务和主动营销。
世界知名厂商的完美集成。
广泛的行业应用客户。
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