基金客服中心解决方案
2007/09/21
一、系统概述
亿博科创公司基金客服中心解决方案是以基金公司直销系统、TA系统、OA系统和数据中心等系统为依托，通过自助语音和人工服务方式，为投资者提供多渠道、全方位的投资理财服务。通过客服中心系统的智能路由选择、电话外拨、屏幕弹出、呼叫和数据同步转移等先进功能，让投资者感受高质量的服务，增强投资者的忠诚度，大大提高企业的竞争能力，同时，通过客户信息的集中管理，提供业务统计和呼叫统计分析等功能，帮助基金公司了解客户、分析客户和挖掘新客户。
基金公司客服中心建立，可以为投资者搭建一套多媒体客户服务平台，通过统一的特服号接入，实现统一的用户服务界面、统一的热线功能和统一的基金业务标准，集中受理投资者对基金业务的需求，为基金投资者提供综合性信息服务，实现数据共享。客户通过多媒体呼入，实现基金普通业务的自动化、智能化处理；此外，可以对客户信息进行系统全面的分析，通过外拨功能，对客户进行电话销售、业务通知、市场调查、售后服务等业务，灵活开展主动式增值服务。
二、系统架构
亿博科创公司基金客服中心解决方案的系统架构如下：
三、系统功能
基金查询
基金净值查询、份额查询（当前余额查询、份额明细查询）、余额查询、委托查询、成交查询、基金代码查询、分红查询（最近分红、按日期查询）、非交易过户查询等。
基金交易
基金申购、基金认购、基金赎回（份额赎回、预约赎回）、申请撤销、交易查询（按委托号查询、按日期查询、按委托交易份额查询、按最近十笔交易）、交易申请查询（最后申请查询、当日申请查询）等。
帐户服务
帐户挂失、帐户解挂、帐户冻结、帐户解冻、帐户资产估值、分红方式选择、转托管、基金转换、非交易过户、帐户信息修改、帐户信息查询、修改客服密码、修改查询密码、投诉建议等。
公共信息
基金公司信息、基金信息、信息公告、新产品介绍等。
客户分析
客户帐户分析、客户价值分析、客户交易行为分析等。
四、方案优势
- 同基金公司的数据中心、直销、TA、OA、网站等系统无缝集成。
- 支持电话、传真、E-Mail、Internet等多媒体接入和呼出。
- 基于事件的工作流。
- 丰富的智能化知识库。
- 支持多种格式报表管理模块。
- 平台化的体系架构。
- 基于J2EE的软件平台架构。
- 完全开放式接口。
- 自助服务和人工服务的完美结合。
- 呼入呼出的融合。
- 模块化的软件设计思想。
- 完善的系统安全设计。
- 良好的业务功能拓展能力。
- 流程化的客户服务和事务处理。
- 实用的业务功能和系统功能。
- 可视化的业务流程。
- 支持动态菜单，实现个性化服务。
- 通过客户分析，实现差异化服务和主动营销。
- 世界知名厂商的完美集成。
- 广泛的行业应用客户。
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