我国电信网IP业务市场分析_电信_融合通信

我国电信网IP业务市场分析

2006/05/16

　　现有的电信网络主要是由传统的TDM技术构建的，随着时间的推移，其建设成本高、设备利用率低、新业务开发速度慢、可开发业务种类少、维护成本高等问题暴露得越来越多，已经明显呈现老化态势。客观上，需要新一代电信网络取代传统的电信网，来满足人们不断增长的生产生活的通信需求，如在固定网络中采用软交换技术替代传统的PSTN技术构建下一代网络即NGN。与此同时，在移动核心网中，移动软交换的概念和设备也正在逐步被引入。

　　而这些新技术都是基于IP技术的，可以说，传统TDM电信网的演进方向是向全IP网络演进，这早已是业界共识。需要特别指出的是，在某种意义上，采用IP技术的软交换技术是传统固定网络和移动网络向全IP通信网演进的初级阶段，而最终移动网络将演进到IMS即IP多媒体子系统，传统固定网络在IMS时代与移动网络相互融合则是这两种不同类型的网络演进并融合的高级阶段。

　　一、IP电话现状

　　在目前电信网络演进中，VolP是最先得到应用的IP技术。VoIP是一种在IP网络上互传话音或视讯的技术。自从1995年以色列VocalTec公司推出Internet Phone开始，VoIP不但开启了网络电话的开端，也揭开了电信网络IP化的序幕。从此人们可以享受到资费更便宜、甚至完全免费的通话，以及各种各样的多媒体增值服务。同时电信的服务内容及方式也相应地产生了翻天覆地的巨大变化。

　　1.VoIP蓬勃发展，冲击PSTN话音业务

　　由于传统PSTN的长途话音业务资费高(0.7元／分钟)，而VoIP的资费相对便宜了很多(0.3元／分钟)，因此VoIP对传统PSTN长途电话的冲击最大。其表现主要体现在两个方面。第一，PSTN长途话务量的下降；第二，是话音业务收入的下降。众所周知，PSTN固定网络运营商一直以来是用部分长话的收入去补贴市话的亏损。所以VolP的兴起对固网运营商的冲击是巨大的。值得庆幸的是，现在中国固网运营商不但拥有了大规模的电信网络，同时也积累了大量的用户和资金，因此VolP对固定网络运营商的冲击目前体现得还不明显。至今，VoIP在国内仍然方兴未艾，并衍生了IP话吧等新形态的电信市场，特别是在大学生、公司白领等特殊的消费群体中VoIP受到了广泛的欢迎。可以预计，VoIP必将首先取代传统PSTN长途电话业务，并随着软交换和NGN的发展最终取代传统PSTN的市话业务。

　　2.VoIP在企业和行业中也得到了发展

　　随着VoIP技术的发展，作为传统小交换机PBX的新一代产品——IP PBX也面世了。采用IP PBX，不但可以大大的节省企业用于租赁电路的费用，而且实现了话音和数据业务的统一解决，同时还降低了企业通信系统布线的复杂性，因而也开始得到了业界的关注。相信在未来的企业市场中，IP PBX一定能广泛的应用。

　　在银行、电力、水利等行业和企业中，长期以来一直有大量的数据业务需要进行处理和传输。与传统电信网中话音主要是由TDM网络进行传输不同，以前在这些行业和企业中数据传输主要是通过X.25，DDN或卫星传输等方式进行的。而在IP技术出现后，采用VoIP进行通话和视频会议开始得到了广泛的应用，特别是部分企业内部的电话专网。开展VoIP业务对于企业来说是非常具有吸引力的，这是因为一方面开展VoIP业务需要新增的投资和设备改造需要的资金不多，同时还可以大大的节约传输成本j另一方面采用VoIP通信质量并没有明显下降，因此得到了越来越多的应用。

　　3.缺乏市场规范，呈现杂、散、乱的局面

　　由于最开始VoIP并没有被当作基础电信业务，不像传统的PSTN TDM话音业务那样受到严格的管制，因此VoIP最初是被为数众多的虚拟运营商和增值业务提供商作为新型增值业务推出的。但市场的热烈反响出乎虚拟运营商和基础电信运营商的预料，特别是VoIP便宜的资费对用户的吸引大大超过了由话音质量不稳定等缺点给用户带来的不快和烦恼。但由于一开始VoIP市场就缺乏规范，因而目前VoIP市场上良莠并存，呈现杂、散、乱的局面。突出表现有以下几个方面：

　　(1)经营VoIP的代理商和虚拟运营商数量多，市场集中度不高。虽然部分代理商和虚拟运营商在消费者中已具有了一定的知名度，建立起一定程度的品牌效应，但与此同时市场上也存在着大量规模小，效益差，生存期短的代理商和虚拟运营商。因此，有相当一部分代理商和虚拟运营商处于有死有生的状态。目前，VoIP市场总体上还比较混乱，未能形成清晰的市场竞争格局。

　　(2)资费标准混乱。由于众多的代理商和虚拟运营商争抢业务，纷纷以低价促销、抽奖等方式吸引用户，有时又无法兑现承诺，因而用户投诉不断，VoIP的业务品牌和美誉度受到了影响。

　　(3)服务质量和标准差异很大。在VoIP市场上，有的虚拟运营商规模大，话务量高，已经到了可以和基础电信运营商讨价还价的程度。这些大规模的虚拟运营商可以从基础电信运营商那里拿到更优惠的价格，从而增强自身的竞争力。而另一些小规模的虚拟运营商由于知名度不高，业务量不大，甚至出现了下滑的局面。为了生存和赢利，有些不规范的代理商和虚拟运营商就通过在IP电话卡上做手脚等非法方式赚钱，由此产生了诸如通话时间缩水等种种服务质量问题。

　　虽然主流固定网络运营商最终也加入到VoIP市场中来，推出了诸如17909等VoIP话音业务，但由于以上几个方面的原因，目前VoIP市场的混乱局面并未得到有效的控制。相信随着监管的加强和市场的淘汰机制，最终VoIP市场上将保留为数不多的，经营管理比较规范的VoIP代理商和虚拟运营商。

　　二、IPTV的推动力

　　另一个近期比较热门的新技术就是IPTV，即交互式网络电视，这是最近几年才兴起的新技术。IPTV虽然是以电视的名义出现的，但它能实现的功能远远不止电视。由于IPTV所具有的技术优势，如高带宽、可双向传输、多业务等特点，可以实现视频点播、下载、网络通话、高速上网、互动业务等多种功能，实际上它是一种高速宽带的交互式多业务模式。由此可见，IPTV对于固定网络运营商来说意义重大，这是由于以下几个方面的需求推动的。

　　1.提升ARPU值，改善固网业务

　　目前固定网络的传统电视用户ARPU值不断下降，移动话音业务和VoIP等新业务不断蚕食原有固网的窄带话音业务，造成固网用户的ARPU值不断下降。如果不是固网运营商未雨绸缪，积极发展PHS（即小灵通）和宽带业务的话，今日固网运营商的日子会很艰难。因此，如何充分采用新技术，提高ARPU值，增强自身的竞争实力，向社会提供种类更多、质量更好的优质服务，是固网运营商面临的巨大挑战。而IPTV提供了难得的机遇。与传统的广播式电视不同，IPTV用户不必被动地接收电视节日，不仅可以主动选择自己爱好的电视或视频节目，而且可以享受到网上冲浪等其他业务，可以IPTV给固网运营商带来的ARPU值将远高于普通的宽带用户或电视用户。因此，固网运营商对IPTV抱有极大的热情就不难理解了。

　　2.充分利用设备资源，开拓新市场

　　经过几年的不断建设，宽带用户迅速增长，这为扭转固网运营商面对移动运营商分流话音业务的巨大压力的不利局面起了很大的作用。但随着宽带用户的不断普及，也面临着以下问题。首先，宽带用户受终端(即PC)的制约。

　　国内的PC目前主要分布在经济比较发达地区，而在大城市中宽带业务的普及率已经较高，继续高速增长显然存在一定的困难；在广大的中小城市和城镇、农村地区，PC数量高速增长也存有较大的难度。由于IPTV可利用计算机或电视机+机顶盒等多种技术实现，相比而言，在城市和乡镇几乎每家每户都有电视入户，如果充分利用这些现有的网络资源，显然可以大大促进宽带视频业务的发展，实现广电与电信的共赢。

　　传统电信网络向全IP网络演进，给IPTV这种新业务提供了可能和机遇。不仅如此，由于IPTV可以很好地利用现有的电信网和广电网的网络资源，这既保护了原有投资，也推动了电信业和广电业的业务融合与网络融合。考虑到IPTV与互联网的天然联系，说IPTV是三网融合的先行业务并不为过。事实上在3G的移动视频业务正式开展前，IPTV是惟一跨越广电、电信和互联网三种行业的业务。但由于这几种行业自身都具有不同的市场形态，产业链和商业模式，如何发展IPTV仍需要不断进行研究和探索。通过开展IPTV业务，电信和广电企业一方面可以开拓新市场，另一方面也可以更好地协调三网融合的过程，及时发现现存的和隐藏的各种技术问题和制约因素，努力推动问题的解决，从而为三网融合积累经验，奠定基础。

　　3.抓住发展契机，成功实现转型

　　在沿海发达地区，电信用户的通信需求已从简单的话音，逐步扩展到高速宽带交互式多业务，原有的网络设备和后台支撑系统(包括软件、硬件等)已难以适应。充分发挥IPTV具有的技术和业务优势，同时充分利用现有广电网络资源，就可以提供新型的电信业务以满足社会多方面的需求。在当前的电信业.转型是一个大主题。对于固网运营商而言，如果能成功实现从TDM时代的窄带话音业务提供商向IP时代的高速宽带多业务服务提供商转型，目前的时期十分关键。

　　4.加强社会信息化建设

　　随着我国经济，社会等方面的快速发展，社会对信息的需求量越来越大，要求也越来越高。IPTV无论在提供的业务种类、内容的丰富度，还是参与感、便利性等方面与以前的电信业务或广电业务相比，都具有巨大的优势。虽然在现阶段由于政策的限制，IPTV要得到广泛的开展还存在一定的障碍，但由社会对信息的需求和社会信息化建设所导致的网络融合的趋势，以及广电网、电信网和互联网自身不断发展和彼此融合的需求，都将促进IPTV这种新技术的发展和普及。

　　三、发展前景综述

　　未来的电信业务将呈现多元化格局。各种不同类型的新型数据业务层出不穷，而且都将以IP作为承载的方式。同样是话音业务，可能是PSTN网络提供的，也可能是通过因特网提供的，也可能是无线网络、还可能是通过有线电视网络，甚至电力网提供的。我们所熟知的端到端通话的终端，可包括电脑、电话、手机、其他新型智能终端等多种多样的组合通信方式。而这些新业务都是以IP技术为基础的新一代通信网络所提供的，而不是由传统电信网络提供的电信服务。VolP在未来电信网中，将是为数众多的采用IP技术提供的应用业务中的一种，是未来语音通信的承载方式。语音业务和数据业务的IP化，是不可逆转的潮流，是大势所趋。

　　IPTV由于涉及电视节目，现归属广电总局管理。因此各大电信运营商都无法独立开展IPTV业务。广电总局把第一张IPTV的牌照颁发给了上海文广集团，而上海文广分别在南方与中国电信、在北方与中国网通合作进行了相关试验。目前市场上并存着多种IPTV的技术标准，可以预计在短时间内IPTV的推广还难以普及。客观地讲，目前IPTV面临的主要问题是管理体制方面而非技术方面，跨行业的IPTV运营对电信运营商来说暂时是遥不可及的。可以期望，随着社会进步，对信息化的不断增长的强烈要求，未来向电信运营商开放IPTV牌照与向广电运营商发放电信运营牌照，也将可以实现。但我们要说，IPTV必将大大加速三网融合的进程，推进社会信息化前进的脚步。

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