分析：全球IPTV发展概况及经营模式

In-Stat China 孙萌 2007/03/23

图1世界范围IPTV市场预测（单位：百万）

二、驱动力与阻碍并存

　　在发达国家，一般通入家庭的线路有三条：电视专线（指的是有线，无线或者卫星线路），电话线，网线。由于技术的发展，这三条线道现在都各自具备了同时提供电视，电信以及网际网络接入三种服务的能力。这就是通常提到的三网融合（computer，communication，consumerelectronic）。有线电视网有单线传输的特点，其广播带宽是其他网络不具备的。在完成了双向改造的前提下已经开始提供三位一体的服务包。电信以及网际网络之间的融合早已开始，VoIP技术的成熟加上传统语音固定电话业务的萎缩使得电信运营商把网际网络与电话嫁接成了自然的选择。但是两者结合后电信商仍面临来自有线电视的挑战。IPTV技术在竞争环境下成了电信运营商保住自己市场领地的一个手段。通过提供三位一体的服务，电信运营商可以有效地跟有线电视运营商进行竞争。所以说，IPTV启动的主要驱动力在于行业间的竞争。而IPTV的定义也应该是更广义的由电信或网际网络服务商提供的基于网络协议（IP）层面的电视服务。

　　那么，对于电视用户来说都有哪些实惠呢？传媒大王，前时代华纳CEOGeraldM.Levin说过“内容是王，渠道是王座背后的力量”。对于用户来讲，内容的革命比传输渠道的革命更直接，更重要。就电视内容本身而言，IPTV跟传统电视（有线，无线，卫星）并无区别。由于网络本身双向性的本质，IPTV可以更方便地提供互动式的增值服务。像点播电视，互动游戏等。在这方面，虽然双向改造后的有线电视网也同样具备这些功能，但IPTV具有三线合一的便利。原来的三条或者两条入户线路，三张或者两张帐单合并。除此之外，IPTV并没有直接给用户带来区别于数字电视的更大的使用价值，这是其推广的一个障碍也是IPTV运营商在传统覆盖圈以外的扩张的一个难点。

　　IPTV会带来的潜在益处。其一是由IPTV的发展带动宽带网络的整体升级。目前很多欧洲电信运营商都在借IPTV的机会将ADSL升级到ADSL2＋的网络骨干，使得其带宽从原来的大约1Mit/s提升到8～10Mit/s。其二，由于电信及网际网络供应商的加入，电视市场变得更具竞争性。一个直接的结果就是运营商之间的竞争逐渐上游化，在争夺节目源方面更花本钱。然而节目制造商因此得益，节目质量能得到相应提高。这对于终端用户是一个好处。

　　综合而言，在发达国家的网际网络运营上加入IPTV的实施是由市场竞争引发和驱动的。动力主要来自于服务商的层面。IPTV的升温能够使三线入户更加方便，并且间接提高节目源质量。但是IPTV面临的主要阻力是来自传统有线网络的竞争以及自身缺乏特点的问题。在新用户发展，新节目的推出上，IPTV跟三位一体的有线网络可以一争高低，但得益于本身巨大的用户基数，有线网络仍然会在电视领域站绝对优势。

三、各国IPTV发展概况

1．欧洲：市场竞争激烈

　　西欧是目前IPTV发展最快的区域。（图2）比利时、荷兰的电信公司基于本身网络覆盖面大，已经决定力推网络电视服务。其主要竞争对手是有线电视服务商推出的电话业务。除了电视服务以外，时移电视、点播电视也会同时启动。Versatel公司更是花三千万欧元买断了荷兰足球联赛得转播权并计划跟高速互联网捆绑以每月39.95欧元的价格（包括机顶盒租用及安装）推广。用户如果选择点播，则每场比赛的付费是0.99欧元。Versatel还会陆续推出电影点播和电视电话会议的服务。通过升级到ADSL2＋的网络，荷兰、比利时的网络将覆盖二百六十万用户。技术方面，荷兰、比利时起初使用的是MPEG2的格式，但它们都会转向压缩比更好的H.264格式并且提供个性化的录像服务（PVR）。比利时电信同样买断了比利时职业足球联赛的转播权，并计划以每月15～25欧元的价格跟宽带网捆绑销售。其推出的点播电影的定价约是2欧元。

　　法国的IPTV市场竞争非常激烈。电信三巨头（Free,FranceTelecom,NeufTelecom）都有意参加角逐。Free完成了ADSL2＋网络升级，20％的现有用户都使用它的IPTV服务。作为法国的第一大IPTV运营商，Free的服务是非常诱人的，包括200个频道，其中78个是基本频道售价只有每月29.99欧元。Free目前没有点播电视服务，不过迫于竞争压力，点播电视会很快推出。值得一提的是Free的机顶盒功能强大,包括杜比5.1环绕立体声，付费用户可以下载免费的FreePlayer软件从而在机顶盒上连接电脑，欣赏短片、视频、音乐等。

　　德国的IPTV市场则是另一种光景。由于德国的地面电视，卫星电视覆盖面很大，并且大部分都是免费的，电信公司很难涉足。目前，用户可以申请使用IPTV，但是电信公司并没有打算力推这项服务。这种情况下，点播电视成了德国IPTV的主要收入来源。例如德国电信跟美国派拉蒙公司就签订了内容进口的协议用以供应点播服务。

　　东欧国家如俄罗斯，斯洛文尼亚，波兰等国也都有推行电信运营的IPTV的活动。由于传统上这些国家的付费电视用户很少，这些国家的IPTV基本上都没有达到用户人数上的盈亏点。IPTV的未来发展仍然很不确定。其中一种可能性是跟成熟的西欧运营商合并以降低节目成本。

2．美国：政策阻碍，缓慢发展

　　相比之下，美国IPTV的发展显得有些尴尬。美国的两家电信巨头SBC跟Verizon都有意进入电视市场。但是美国的地方政府传统上只向电视营业商发放许可证。有线电视，无线电视，卫星电视网都必须申请许可证。该许可证要求经营公司向政府缴纳相当于收入5％的营业税。更有趣的是，该许可证是由州以下的地方政府发放的，也就是所，要想在某州经营电视业务，必须同几百个地方政府谈判。这在无形中增加了行业门槛，保护了传统电视传媒。两家电信运营商则有不同的对策：Verizon表示他们愿意申请并接收许可证系统，但谈判程序需要精简。SBC则希望在法律上绕过许可证系统，因为互联网业务是不需要许可证的，而IPTV可以算作互联网业务。这两家公司的诉求都遭到传统电视经营商的强烈反对。目前，美国的IPTV进展缓慢，只在小范围内进行了试运行。主要阻力是政策法律方面的进入门槛。

3．日韩：优势在于带宽充足

　　日本作为亚洲电讯行业最发达的国家其IPTV市场跟西欧很相似。目前，日本的宽带网络带宽足以承受IPTV甚至高清电视的数字流（带宽已达到20～40Mit/s）。日本IPTV的行业竞争也相当激烈。目前市场中主要有NTT、KDDI、Softbank、Poweredcom、Itochu等。有理由相信，由于富裕的宽带带宽加上日本相对高的购买力以及激烈的行业竞争，日本的IPTV从内容到服务都会走在世界前列。但一些相对较小的区域性运营商很有可能在竞争中败北。

　　韩国的宽带网络同样发达，但是韩国政府目前正政策性地保护其脆弱的有线运营商。因此韩国的电信商目前只取得了试运营拍照，仍无法大面积推广IPTV服务。

图2 2006年世界IPTV市场分布

四、IPTV成败未定

　　总的来说，IPTV在发达国家的应用情况是不同的，其动力主要是电信运营商不愿意把市场份额输给实现三位一体的有线电视运营商。主要阻力来自传统电视运营商的竞争以及相关政策法律。IPTV的推广会带动宽带网络的升级，并通过竞争进一步提升节目质量。IPTV的成功与否还取决于各国的竞争态势。在宽带互联网发达，有线、无线相对处于弱势的国家和地区IPTV可能会取得竞争上的优势。相反，在有线、无线电视强势的地区，IPTV也许很难成为电信运营商发展的一个很好的选择。

作者简介：

　　孙萌为In-Stat China无线研究部产业分析师，负责无线技术以及半导体领域的产业研究和分析。提供关于多媒体新技术，无线新技术，以及半导体领域的分析观点和研究报告。

　　在加入In-Stat China之前，他拥有3年半导体方面的经验。曾作为集成工程师供职于NXP （前菲利普半导体）跟台湾机体电路(TSMC)在新加坡合资创办的System on Silicon Manufacturing Company。之前，他还曾作为集成电路设计工程师供职于摩托罗拉新加坡设计中心（后改名为Freescale）。他在新加坡国立大学电子与计算机工程系取得二等甲荣誉学士学位。

　　研究范围：多媒体技术，高清电视， 数字电视，IP电视， 网络视频， 无线技术市场，以及半导体市场

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