FMC：运营商颠覆市场格局的利器_融合通信_电信

FMC：运营商颠覆市场格局的利器

2010/06/11

　　随着电信重组，中国电信业进入“三足鼎立”的局面，新组成的三大运营商都成为全业务运营商，固移融合是大势所趋。在此大趋势下，FMC对于各大运营商来说意义重大，特别是对于中国电信和新联通来说可能成为其以家庭市场为依托改变电信业竞争格局的重要驱动因素。

　　当前中国电信和新联通积极进入FMC领域，希望在未来全业务运营中取得有利竞争地位。随着各个运营商的关注，设备提供商也积极进入该领域，相应的提出了自己的FMC解决方案。具体而言有六方面因素促进了FMC产业链的蓬勃发展。

　　用户需求——原动力

　　用户的需求是FMC最基本的驱动力。随着繁多的IP多媒体应用在Internet上的出现，广大最终用户已经不再满足于使用PC终端访问Internet，而希望使用一个多功能的移动终端，无论移动到何处，处于何种接入方式下，如Cellular移动蜂窝系统、Wi-Fi/WiMAX覆盖、室内ADSL/Cable接入等，均可使用原有的通讯业务，如语音业务和短信业务，同时，也可以随时随地享受相同的IP多媒体业务，而不受接入手段的限制。此外，在业务结算方面，用户也希望运营商可以提供统一的业务计费账单，即在一张账单上包括所有业务的计费详单。

　　因此，用户对业务融合的需求，不仅需要实现终端层面的融合，也需要实现业务层面的融合。对于固定、移动运营商而言，为了满足用户对业务融合的需求，实现全方位立体化的贴身服务，提高用户的忠诚度，降低转网率，提高ARPU值，就必须创造一个融合的网络环境。

　　有线接入和无线接入的优势互补——重要动因

　　有线接入的优势是接入带宽资源理论上无限制，舒适的工作条件，良好的阅读、欣赏和操作环境，终端超强的处理能力；而无线接入的特点是接入带宽资源受限（受限于移动的频率资源）、电池能力有限、处理器能力有限（节电与散热）、工作环境受限等，但是其优势在于它的移动性，因此这两种接入方式的特点是优势互补的关系，也是FMC业务的在技术上的真正驱动力。

　　移动固网网络技术架构趋于相同——技术支撑

　　随着Internet的产生和普及以及基于IP技术的各种多媒体的应用，Internet迅速培养了大量的用户群体。这种现象为固网运营商和移动网运营商提供了许多有意义的启示：基于IP技术的多媒体应用，将是争取用户、提高ARPU值的核心竞争力。同时，相对于传统TDM信令的业务实现方式，基于IP技术的业务实现方式具有方便灵活、快速通用的特点，因此，固网运营商和移动网运营商纷纷把其网络演进的方向，不约而同地指向了基于IP技术的网络。

　　以固网和移动的核心网发展为例，固网的下一代核心网NGN，就是基于IP协议和开放接口的软交换技术，而移动网的下一代核心网R4版本，也引入了控制与承载分离的移动软交换技术和IP方式承载的信令和语音。在R5的版本里，更是引入了IMS，而IMS被认为是推动FMC发展最重要的技术动力之一。

　　IMS由3GPP提出，ETSITISPAN将其引入固定网络的NGN架构中，目前固定与移动融合的网络被认为基于IMS架构。无论3GPP中的IMS，还是TISPANNGN中的IMS，承载都是基于分组交换网的，控制层构架也完全相同，为固定移动网络的物理融合提供了可能性。

　　在IMS构架中，业务层和控制层是完全分离的，为固定和移动生成统一的业务逻辑创造了便利条件。此外，在IMS构架中设置了统一的数据库HSS，不但满足移动网的移动性管理需求，也能够实现固定终端的游牧。

　　因此，从网络演进的大方向上看，无论是固网运营商，还是移动网运营商，其下一代网络的基础和业务的实现方式，已经不谋而合，这为FMC的实现提供了条件。

　　而另一方面，随着Wi-Fi/WiMAX技术的成熟，原有固网/移动网的边界已经开始模糊，业务已经开始互相渗透，网络融合的内部条件已经成熟。

　　FMS（移动对固网的替代）的加速——加速器

　　在现阶段，FMC更多的是被FMS所替代，不论是国外还是国内，FMS都是通信行业的一个重要发展趋势。固网运营商的话音市场份额正不断地被移动蚕食，收入不断下滑。固网运营商相信，通过FMC可以使他们重新夺回话音通信的市场份额。因此，当前为应对FMS所做的FMC方面的努力主要是由固定运营商推动的。

　　对于移动运营商来说，虽然目前已占据了商业优势，但一旦同时拥有固话和移动业务，可依靠增强的服务和新技术为用户提供在固网和移动通信领域里最好的服务，这些新服务可以帮助移动运营商提高ARPU，因为这种高品质的服务可以实行高收费。移动运营商还认为，这种整合服务可以让自己进一步进入家庭和企业市场。

　　市场竞争与发展需要——重要保障

　　电信重组后形成了三大电信全业务运营商相互竞争的市场格局，对于各大运营商，FMC是能够让他们从新的增值业务中获取额外收益的重要方式之一。随着通信市场增长向需求拉动型的转变，业内越来越多的人开始从业务的角度来思考FMC。目前，全球电信运营商尤其是偏重于固网运营商面临着巨大的竞争压力，FMC成为其摆脱困境的优选工具之一，FMC已成为业界关注的焦点。

　　节省成本需要——运营推动力

　　网络建设成本的最低化，3G建设需要大量的资金投入，固网运营商不像移动运营商那样可以共用基站站址，并在原有骨干网上升级，它必须重新部署3G基站、接入和长途汇接网。作为上市公司，固网运营商必须考虑尽量地节约投资成本，为投资者带来回报，IP/MPLS骨干承载网的融合正是诠释了基础网络建设成本最优化的原则；而基于IMS的融合是网络标准化分层化的一个表现，为迅速开发新的电信业务打下良好的网络基础。固定网业务和移动网业务在一张网上提供，从而降低网络的投资成本和网络、业务的运营维护成本。

　　在以上因素的影响下，国内FMC已经得到了一定的发展，但总体来看FMC尚处于初始发展阶段，市场还需要培养，还有部分因素需要产业链企业共同克服。

　　 政策滞后成羁绊，监管有风险

　　经过电信重组，当前我国虽然形成了三大全业务运营商，但政府对于移动业务与固定业务有着不同的管制政策，这是网络融合的最大绊脚石。而FMC的出现则模糊了固网和移动网的界限，这在给运营商机会的同时，也引发了它们之间的利益矛盾。

　　国内3G牌照发放以后，虽然运营市场上出现了三个全业务运营商，这为FMC的发展提供了非常好的基础。但我们也应该看到，FMC可能会使原本具备实力优势的运营商在全业务运营后实现全方位的垄断，形成“强者更强、弱者更弱”的局面，这是监管部门不愿看到的。因此监管部门必须重新研究监管政策，在使用户有更好的业务体验的同时防止垄断，形成充分竟争。

　　用户需求有待进一步培育，市场有风险

　　FMC可以认为是一种新的基本通信业务，固定和移动的融合将对用户的基本通信行为产生很大影响，并成为运营商不断发展的重要支柱。同时，基于FMC将派生出更加丰富的增值业务，业务创新的空间将空前扩大。

　　但无论什么业务必须获得用户的认可，不能得到用户认可的业务不管其技术多么先进，也是失败的业务。与以往一些不成功的业务相比，FMC具有更加广泛的用户基础，它是实现用户任何地点、任何方式、任何时间获得高质量电信服务的必由之路。目前，用户对FMC还缺乏了解，现有的通信产业链由于种种原因（如管制，技术不成熟等）对FMC还不能大力宣传和推广。同时已经开展的一些基于业务融合或终端融合的FMC业务带给用户的体验还没有形成与现有固定和移动业务根本性的差异。从BT推广的终端融合业务来看，其业务发展也还处于培育期，用户增长缓慢。

　　当前FMC的主要推动力来自固网运营商，它们希望通过业务捆绑等方式给用户更好的业务体验。但是由于当前运营商的主要业务还是话音通信，而移动网络对话音通信的漫游、游牧、个性化、可携带性、终端等已经有了很好的解决方案，因此固网当前所做的FMC尝试给用户带来的最大的好处只能是更低的通话费率。

　　当FMC的话费较移动网络有明显优势的时候，这样的FMC尝试可能会比较成功，但是如果移动运营商通过套餐等方式降低话费时，固网运营商希望通过FMC提高ARPU值的打算就有可能落空。

　　技术发展的不确定性可能是融合的障碍

　　技术的高速发展一方面使得我们可以以更快的速度实现网络发展目标，同时也加大了在技术选择上的难度，技术选择的正确与否对企业产生的影响也越来越巨大。前几年，人们认为软交换将成为下一代网络的核心控制技术，但随着时间的推移，人们逐渐认识到软交换并不能完全承载这一重任，IMS将成为今后网络的控制核心。软交换主要控制窄带业务和部分基于SIP的宽带业务，IMS则主要控制宽带业务。

　　从技术特点上看，IMS技术强调对业务的高度控制（包括业务逻辑、QoS控制等），是互联网的电信化发展。而目前正得到蓬勃发展的P2P技术，则强调无中心和平等原则，是电信网络的互联网化。目前P2P技术的发展日新月异，并对传统的电信运营商形成了威胁。今后的网络是IMS，是P2P，还是IMS和P2P的融合，这些都构成技术发展的不确定性。

　　当前业界对基于IMS架构的FMC融合方案基本达成共识，IMS标准也基本成熟，但目前大部分已部署的IMS系统还是测试试验系统。UBS机构预测，截至2009年，IMS对目前网络的渗透率也只是5%一10%。

　　总之，随着六大驱动因素的推动及政府、产业链企业共同努力，FMC在中国正迎来一个快速增长的时期，可以预见未来FMC产业发展有以下几大趋势：

　　融合业务从话音融合、数据融合、视频融合向多媒体综合业务融合发展；

　　业务的移动性将不断增强。FMC业务一个重要的特征就是业务和接入的无关，用户享受的业务具有移动性；

　　今后的通信方式将从简单的人与人传统通信模式向人与内容/业务、业务与业务多种模式发展；

　　家庭应用将成为重点发展领域。

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