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一、 金融信息化的市场形势
1、完善范例
金融业有着非常苛刻的对稳定性的要求，所以新技术的普及会较其他行业来的慢，同时行业的经验与行业范例也受到特别的重视。在一次问卷调查中金融机构接受信息化渠道的回答中，"同业交流"是排在第一位的。举个反面的例子，去年，一家国际著名IT厂商在天同证券集中交易系统上的失败，使很多观望的券商大大的推迟了集中交易系统的实施。甚至证监会的努力推广也未能改变现实。所以一个成功的范例加上成功范例基础上的合作伙伴（金融机构）的配合对打开行业市场是至关重要的。
成功的范例不仅能够使销售事半功倍，而且可以缩短销售半径，使客户更容易、更愿意接近你的产品。所以在金融信息化中，成功完美的范例是非常重要的，几乎可以说是成功的一半。
2、组建顾问班子
在IT技术进行行业推广时一定要把握行业的特性，因为每个行业都有其自身的规律，甚至语言。只有用行业能接受的语言进行市场推广才能被客户认同。比如券商人士最害怕给深度套牢者建议斩仓，因为套的越深意味着时间越长，而离股价启动可能越近，如果刚刚建议斩仓，股票突然启动，客户毫无例外会责怪建议者。所以理论上来讲CRM中持仓情况的好处是不应该拿斩仓建议来举例的。所以聘请行业专家对行业市场进行整体咨询就会对行业市场的推进有很大好处，另外行业专家由于其广泛的行业人脉关系也会对行业的销售起到促进作用。
3、抓住有利时机
在这里"有利时机"是指前述的市场形势；这种市场形势如果把握的好就很容易把握市场先机，而且现在是把握市场先机的最好时刻。因为现在正是竞争、服务意识刚开始形成阶段，对新思想、新技术比较容易接受。金融市场还会有其它很多市场机会，如降息、银行系统事故频发、国家放开某项政策等等。抓住有利时机就是说要根据特定的时机设计有针对性的市场活动。
4、专业化销售
专业化销售有两层含义，其一是指要充分利用公司外对某一行业有专长的外力；其二，是指销售队伍也可以行业划分。利用外力可以在面上对整体有一个覆盖，这样更有利于销售在点上有所突破。专业化分工可以作到举一反三，行业经验有效积累。
5、品牌宣传
证券金融行业很重视强强联合，很重视行业经验。品牌尤其是行业中的知名度对金融机构选择IT厂商起到很大作用。所以有针对性的对特定人群的品牌宣传是有必要的。尤其是行业范例一旦形成，行业中的品牌宣传一定要跟上，这样才能有效放大在行业中的影响。
6、商业模式
商业模式我们是指提供产品或服务的方式及赢利收费的模式。只有有了丰富的产品线才能使客户有选择余地，才能给客户信任感。除此以外在收费方式上也可以多方式、多渠道，比如低价的产品集成费，配合以每年（或每季）的维护服务费等等。
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