首页 > 具体分析企业情况发现，大多数企业在销售或服务的过程中，往往需要制作许多文件，例如报价单、合同/订单和服务派工单等。在引进CRM系统前，通常使用Word或Excel等软件来手工制作文件，文件的审核、存储和安全等管理非常不便；在实施CRM系统后，由于大多数的CRM功能仅仅限于一个简单记录和附件上载，并不支持企业自身的报价单和合同格式，使这一模块功能有名无实。销售员在用CRM记录客户信息后，仍然需要用传统的操作方式重新在OFFICE办公软件里面去做这些文件。这无疑给销售员使用系统增加了工作负担和工作重复。
管理者要求使用系统，需要数据，销售人员使用不便，大量重复的工作录入使得系统使用率不高，造成投资浪费。那么企业应该如何及早从CRM选型中就跳出这个怪圈呢？
笔者以客户购买身份了解了市面上的各种不同软件。感觉北京商能的Mr.CRM5.0在这方面具备独特的优势。这款产品把这个矛盾体巧妙的融合在了一起，不仅通过各种分析，报表，决策工具为企业管理者提供客户，销售，市场，服务管理的功能，并充分站在销售员角度，把销售员日常就需要频繁用到的OFFICE软件无缝集成在系统里，企业的报价，合同，派工单的模板可以事先在OFFICE里面设定好，可以规定信息输出时的格式，例如字体、大小、排版和表格的样式等，还可以承载固定的文本或图片内容，例如合同中的某些法律条文、页眉页脚的公司LOGO等。模板可以被重复调用，自动生成总体格式一致、具体内容各不相同的文件或报表，提高工作效率。而且用户随时都可以依据本企业的需求自行创建或修改模板。
除了与OFFICE集成功能外，Mr.CRM5.0的报价体系更值得一赞：
从CRM系统流程上来讲，当一个客户打电话表示购买意向时，销售人员就会创建一个机会，当客户对产品认可时，可以直接把这个机会转化成详细的报价，代替了先前手工分别输入相同数据到报价系统的重复工作，报价系统里面可以根据不同的报价货币和汇率来进行金额统计，解决了报价货币跟公司结算货币不同的难题；同时可以直接选择不同的产品，根据客户条件来选择不同的折扣价格，如果您的报价是不规则的折扣价格怎么办？别着急，这套系统里面也特别支持特殊折扣；报价完成之后，可以直接在系统里面选择发送人，在线发送EMAIL，同时也可以直接打印出来。
大部分的销售人员认为：报价是销售过程的核心。便利，快捷，完善的流程化管理是考察CRM系统的关键所在。只有真正为使用者创造高效率的环境，才能使CRM真正发挥最大的效益。
北京商能公司供稿 CTI论坛编辑
