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客户管理（Account）模块 是整个CRM系统的基础。它的特点在于对获取所有客户的信息、特征、购买的产品和服务、所有交互活动以及客户的其它相关属性的考虑。它针对组织内部参与客户交互活动的所有工作人员，例如销售人员、客户服务代表和外勤服务工程师等，它使这些工作人员对潜在客户和已有客户建立更加广泛和深入的了解。它做为一个查阅和维护客户方方面面信息的信息库，也是一个日常进行客户接触工作的首要的导航工具。
本文所述的客户是指一个企业的现有客户和潜在客户，从更广泛的意义上说，客户也可以是企业的合作伙伴和分销商甚至是竞争对手。因此，可以在数据模型中通过"客户类型"来管理不同客户类型。但是，一般来讲客户主要是指公司客户和个人客户，并对他们的背景信息、公司或家庭结构、交互活动和联系人的详细情况等进行管理、研究与利用。
为了避免跟"客户"（消费者）混淆，很多系统称之为"帐户"，也是指相同的含义，每个帐户都存储了商家名称、地址和电话号码等信息。可以针对每个帐户存储相关的联系人、销售机会、活动、合作伙伴和备注等。但是，可千万别把这儿的帐户与银行帐户混淆，作为银行CRM系统是比较复杂的，涉及到客户、帐户、服务等多种关联关系，一定要先把概念理解清楚，再去分析内在关系。
联系人管理模块 作为客户管理模块的关联模块，联系人或者联系人是一般指客户的联系人，有时候也特指客观存在的个人客户，他们向企业提供信息、支持客户要求、向企业购买产品或服务或将产品再销售给最终用户。他们可以是公司客户的职员、独立的咨询员、零售商或最终消费者。
联系人管理功能使企业用户创建和管理联系人档案，每个联系人都可以与一个客户或其他联系人相联系，而且如果情况允许，联系人还可以和销售机会、服务要求、服务协议和其它活动在较为个人的层面上联系起来。用户可以跟踪和每个联系人相关的所有活动，也可以对联系人进行分类从而更好的管理联系人，甚至在大客户销售时进行联系人角色关系图分析来更有效的提升销售。
客户一般包括一个或多个联系人，从实体关系上讲是一对多的关系。但是，实际应用中也存在客户与联系人的多对多关系，在合伙购买和交叉购买的时候，就存在客户与联系人的多对多，比如房地产行业的联名购买和交叉联名购买等。
一个客户的不同联系人角色是不同的，比如说：最终决策角色、影响决策角色、决策无关角色等，不同角色的联系人优先级和销售策略是不一样的，在销售机会中还涉及到联系人对本次交易的态度分类，都是大客户销售中经常使用的。典型应用为TAS（Target Account Selling）。
对于个人客户，客户和联系人逻辑上是一样的，但是从数据模型中是两个数值相同的实体数据。从业务上讲，客户强调的是交易对象，联系人强调的是联系或者活动对象，这个基本思路对整个CRM系统的设计都有很大的影响。
作者供稿 CTI论坛编辑
