竞争惨烈 增势迅猛－2000年中国通信设备市场回眸
Frost & Sullivan (中国) 高级电信分析员 刘凯 2001/06/12
去年，中国通信产业继续以3倍于GDP的增速强势增长，通信设备制造业已成为对国民经济贡献卓著的明星产业。中国尚未加入WTO，但对通信设备制造业而言WTO早已加入。国内通信设备市场多年前已充分开放，在该领域里，外资设备厂商联横合纵、争相实施本地化战略；非外资厂商历尽艰辛、点面突破势力全面提升。国内通信设备市场已不仅是真正意义上的国际化市场，更是充满竞争与活力、值得其它行业认真借鉴的市场，对这样一个蓬勃的市场, Frost&Sullivan 一如既往地予以关注，旨在以独立的视角对该市场分析研究。
一、市场概况
据Frost&Sullivan分析，2000年国内通信设备市场主要设备厂商出货值达950亿元人民币，同比增长31%。其中移动网络基础设备、移动终端、数据通信产品均保持35%以上的较高增速。接入网产品呈20%以上的快速增长。固定网局用程控交换设备、传输类产品增长相对温和、增速在16%左右。
通信设备市场环境趋好，在投资拉动与设备厂商积极的销售政策驱动下，电信运营商设备投资踊跃。据Frost&Sullivan测算，电信运营商投资意愿强烈，全年通信设备投资近900亿元。此外，相关电信运营管理法规、条例出台，促进了通信设备市场竞争的规范和有序。
电信运营多元化竞争格局基本形成、电信服务业务竞争加剧，“快鱼吃慢鱼”的新竞争法则增强了运营商超前投资意识。电信资费下调刺激局部电信消费，提前变现了部分潜在设备市场需求。
运营商新业务需求旺盛，设备厂商竞争激烈、研发投入比重加大，新产品研发周期缩短、产品技术成熟度提高有力推动了产品的销售。非外资厂商在部分中、高端通信产品领域取得突破，迫使该领域所有设备厂商降价竞争，优良的设备性价比鼓舞了运营商的采购热情。
受外贸政策鼓励与部分国内市场渐趋饱和的迫动，非外资设备厂商在巩固、扩大国内市场的同时，积极实施“走出去”战略、开拓国外市场，通信设备出口比重上升。
二、通信设备分类市场回顾与展望
限于篇幅，在此仅对主要通信设备分类市场做点评分析，分类市场包括固定网局用程控交换系统、接入网设备、移动网络基础设备、数据通信产品以及传输设备六部分。
1、固定网局用程控交换系统市场
（1）市场规模：受投资拉动与各大设备厂商积极的销售政策影响，2000年固定网局用程控交换系统产销两旺，设备厂商出货总量达2980万端口，同比增长18%。
（2）市场特点：市场份额进一步向业内领先者集中，华为技术、上海贝尔、BISC 依然保持该领域三甲地位，市场份额占市场总量的67.3%。上述三家厂商各自的市场份额分别占到市场总量的26.6%、21.2%、19.5%。 此外，以中兴通讯 、华为技术为代表的非外资设备厂商积极开拓国外市场以实现其国际化发展战略。 中心城市市场趋于饱和，市场竞争焦点向本地网机型拆换和中小城市以下市场转移。激烈的价格竞争导致该市场平均利润微薄。
（3）市场趋势及预测：固定网局用程控交换系统市场在新的一年，市场份额集中程度将再度提高，网络升级、优化将淘汰落后机型，部分弱势品牌可能逐渐退出市场。单一的电路交换局用程控交换系统市场发展空间有限，以7R/E为代表的综合交换系统将暂露头角并有望成为未来市场的主流，固定网局用交换系统迅速向移动交换系统、网络交换系统、融合电路分组交换的综合交换系统演进。传统电路交换局用交换机市场在边远地区、农村地区仍将保持快速增长。
（ 注：图示数据源于Frost&Sullivan 分析资料 ）
2、接入网设备市场
（1）市场规模：有线接入设备出货量接近850万线，同比增长21%。无线市话接入设备横空出世，出货量达230万线。
（2）市场特点：窄带接入仍然是有线接入市场的主流，以Honet、ZXA10为代表的窄带有线接入占市场90%以上的份额。xDSL、HFC、LMDS、千兆以太网技术等宽带接入虽然热浪涌动，但限于种种原因尚未大规模商用。中兴通信、华为技术、上海贝尔稳居有线窄带接入市场三甲地位，市场份额之合占市场总量的83.6%。各自市场份额依次为27.8%、38.0%、17.8%。无线市话接入设备市场基本是UT斯达康、青岛朗讯、中兴通讯等几家公司的天下，市场份额之合占市场总量的86.4%，各自市场份额依次为32.6%、24.3%、29.5% 。
（3）市场趋势及预测：2001年有线窄带接入仍然是市场主流，宽带接入预计在技术进一步成熟、初装费1000元以下并且月使用费200元以下时会大规模商用，技术较成熟的千兆以太网有望率先取得市场突破。无线市话接入市场去年辉煌一时，但该产品对中国移动及联通冲击太大，必然招致管理层的干预，其发展近期在地域与规模上难免受限，但作为难得的市场需求热点，该市场不会长期受到压制和忽视，设备厂商丰厚的利润会吸引更多的竞争者加入。
（ 注：图示数据源于Frost&Sullivan 分析资料 ）
3、移动网络基础设备市场
（1）市场规模：2000年各大移动设备供应商纷纷降低报价以赢得更多订单，移动运营商争先恐后跑马圈地以壮大势力，移动通信设备市场景象一派兴旺、整体保持40%以上的高速增长。GSM移动交换系统、基站、基站控制器等网络基础设备全年交货值达474.2亿元人民币，其中非外资设备厂商交货值41.5亿元人民币，CDMA网络基础设备交货值约15亿元人民币。
（2）市场特点：中兴通讯、华为技术等非外资厂商在GSM网络基础设备领域取得突破且取得了不凡的业绩，虽不足撼动外资品牌的霸主地位，但在移动交换系统、基站系统市场中份额迅速扩大，移动网络的迅速扩张给非外资厂商还是留有相当的空间。
市场竞争加剧，迫使部分外资厂商主动寻求联合以增强势力、取得市场优势。运营商与设备厂商愈加重视长期合作，各设备厂商倾向对特定市场进行集中巩固与拓展。
GSM移动设备市场门槛渐高、竞争加剧，巨大的研发投入与市场的圈占让后来者望而却步，部分外资与非外资设备厂商逐渐撤除该市场。
（3）市场趋势及预测： 2001年移动网络设备市场预计总体保持快速增长，在GSM领域，中国移动25城市GPRS实验网的开通，对移动互联将是实质性的推动，WAP热炒冷卖的局面会有所改变。各大设备厂商受此影响将沉浮巨大，爱立信、诺基亚、摩托罗拉、华为技术等公司将顺势扩大市场份额，市场集中度进一步提高。
联通CDMA网络上马，预计该网络容量在1000万用户左右，今后1-2年 窄带CDMA系统设备 市场 规模将超过150亿人民币，大唐电信、东方通信、中兴通讯、华为技术等公司有望趁机跃升，非外资厂商已经错过了国内GSM发展的黄金时期，但愿由此能一改外资品牌移动设备的垄断局面。
2001年预计是2.5G与窄带CDMA厂商的天下，凡为此有充分准备的公司均有望分得一份喜悦。
（ 注：图示数据源于Frost&Sullivan 分析资料 ）
4、数据通信设备市场
（1）市场规模： 年初各大运营商IP实验网的开通以及联通覆盖300余城市的IP网络大规模建设，年中ChinaNet大提速与3期扩容项目实施以及CNCnet开通，年末CMnet骨干网一期工程上马、2000年中国数据通信设备市场可谓是热点频仍。根据Frost&Sullivan分析，年内网络交换机、访问产品、 路由器、集线器等数据通信主要设备市场规模达到96亿人民币，同比增长36%，数据通信设备市场再次进入高速增长期。
（2）市场特点：由于非外资设备厂商的崛起，数据通信产品价格持续下降，中低端产品竞争尤为激烈。华为、中兴等公司在高端接入服务器、路由器等领域已取得突破，市场份额稳步攀升，在高端接入服务器领域，非外资品牌已占到60%以上的份额。IP网络设备继续被CISCO等少数公司垄断、非外资厂商试图有所作为但收效甚微。运营商高涨的投资热情与设备厂商的大力推动，是数据产品市场迅速扩张的拉动力量，网络带宽的不足以及运营商Qos的局限依然是该市场飞跃发展的瓶颈因素。
（3）市场发展及预测： 2001年数据通信设备市场仍会保持高速增长，在网络交换平台、接入服务器、路由器等高端产品领域，非外资通信设备厂商有望继续扩大领地，外资厂商如CISICO、IBM、HP等预计会下延其产品线不断向中低端产品渗透。市场竞争的加剧可能促使更多的企业进行战略性合作。网络运营业务准入门槛的降低将再度加剧运营商间的竞争，由此会进一步拉动数据通信设备市场的需求、促成设备厂商与运营商在多层面上合作。
（ 注：图示数据源于Frost&Sullivan 分析资料 ）
5、 传输设备市场
（1） 市场规模： 年内，宽带网络热的兴起极大地推动了传输设备市场的发展，以DWDM为代表的高端光传输设备已进入大规模商用阶段，包括光分插复用设备（OADM）和光交叉连接设备（OXC）与现有传统的SDH等传输设备市场空前繁荣，全年出货值达到104.8亿元人民币。
（2）市场特点： 高端传输设备受到推崇，10G、40G、320G DWDM系统已成为干线网络传输设备市场的主流，传统的SDH设备市场不断萎缩。市场竞争激烈、市场集中度有所降低，尽管北电网络与朗讯科技两家独占42%的市场份额，但华为技术等非外资厂商已经以总和超过30%的市场份额步步紧逼。更新的技术与设备不断涌现，朗讯科技的光路由交换技术打开了通往全光网络之门，阿尔卡特Crosslight 光交叉连接系统可极为灵活地实现对各种光接口的支持，西门子DWDM实验系统传输能力已达到3.2T。
（3）市场发展及预测：2001年城域网络、接入网络等光网络建设的加速，将推动传输设备市场保持25%以上的增长。 更多的非外资厂商预计在高端传输设备领域取得突破，相关设备价格可能同比降低12%以上。传统传输设备市场加速萎缩、DWDM等光传输技术与设备将成为市场中的垄断力量。
（ 注：图示数据源于Frost&Sullivan 分析资料 ）
2001年展望：
2000年市场之战已尘埃落定，各大通信设备厂商涨跌互现。忆旧岁看来年，2001年国内通信设备市场预计保持不低于2000年的增速，运营商6+1的格局将全面加剧电信服务的竞争，运营商的竞争已经不局限于业务板块内部，更多的是不同业务板块间的竞争，运营网络的质量与管理水平直接决定其业务提供能力与质量，网络的优化升级已成为各大运营商的共识。此外，包括中国电信、吉通、铁通在内的多家运营商正紧锣密鼓海外上市，WTO的加入将真正启动国内运营商与国外电信巨头的未来合作，对国内运营商而言，网络的质量与规模就是手中最具分量的筹码，而网络的升级优化将直接拉动相关设备市场，当然运营商对设备厂商的标准与要求肯定会更苛刻，在各分类设备市场中，市场集中度会更高，只有那些最具竞争优势的厂商才能赢得最大块蛋糕。新的一年，通信设备市场机遇寓于风险，谁能赢得最多喝彩且待岁末盘点。
Frost & Sullivan供稿 原载于硅谷动力