宽带网络-—在困惑与机遇中发展
Frost&Sullivan高级电信分析员 高凯 2001/10/19
2001年注定是宽带网络热火的一年，这不仅是因为宽带网络的几只大鳄正雄心勃勃地编织它们的宽带大网，就是瞅一眼上海股市也能看出一些宽带热络的苗头：作为纯正宽带概念股的歌华有线，已经成为两市大盘名副其实的领涨一族，仅个把多月的工夫股价已接近翻番了。所谓股市是经济发展的晴雨表，其意义可能就在于让普通人对那些还没有发生的事提前有点了解并做点准备吧。
宽带网络前景如何美好，人们多少是可以憧憬的；至于宽带网络究竟能带来多么丰厚的回报，我们透过那些网络建设、运营商们匆匆的神情，会发现些许信心有余但把握不足的彷徨。在网通、联通、长城宽带大干快上的同时，广电、电信也没能放弃前嫌同心协力，更有如长通公司、宽信网这样的业内强庄已经阵前止步。毕竟窄带网络带给人们的痛楚还恍如昨天，孤注一掷赌明天，机遇和风险是明摆着的，要继续玩就要有赢得了的智慧还要有输得起的实力。
全球宽带网络发展趋势
了解一些宽带在国外的发展情况也许会得到一些启示。宽带网络今天的发展得益于几大关键因素的齐备，这就是本地与长途网络基础设施的完善、ISP业务的开展、电脑的迅速普及、多种接入技术的不断成熟、电子商务的流行，以及核心网络设备和用户端设备价格的降低。在世界不同的地区，宽带接入网络的发展有天壤之别：北美及欧洲地区比之拉美地区更紧随技术发展的轨迹，在接入方式上有更多可供选择的模式，如有线接入（DSL、CABLE MODEM）和宽带无线接入； 而在那些较不发达的地区，因为有线网络的稀缺，因此人们更希望通过无线接入的方式，绕过铺线架网等大规模的投资而一步到位地实现宽带接入。
本地电子商务运营商以及与互联网有关的ISP，对宽带所能提供的内容的丰富程度要求与依赖性越来越高。正因为如此，内容越丰富、内容质量越高而且接入速度越快的站点，其接入的频度就越高。也许传媒与电信行业的兼并与购并，在一定程度上说明了服务内容提供能力的重要性。在许多地区宽带正面临着有路没车的问题，无论运营商多么忧虑，今年那些网络硬件厂商想不赚钱都不行，而明年可能就轮到ICP们了，希望他们准备好，只有这样，运营商们才能掐算好什么时候才能轮到他们赚钱。
Frost & Sullivan预测显示：在宽带网络发展领先的地区，2001年是宽带网络内容迅速膨胀的一年，网络运营商们将逐步路演其针对各种接入终端开发的服务内容。此外在北美等宽带网络普遍应用的地区，宽带网络用户仍将呈爆炸式增长。在美国，宽带网络用户预计从2000年的500万增加到2001年的1100万以上，增长率超过120%，同时这些宽带用户花在宽带服务方面的支出将比使用普通拨号上网方式高出5倍。高速、不间断上网意味着用户上网无须等待，因此更能激发上网者的热情，并愿意在网上待更长的时间和花更多的钱。
预计到2002年，价格竞争将迫使宽带运营更加商品化以抵消收入的下降，增值业务将大量涌现，宽带网络用户会得到一揽子宽带上网设备，由此可以享受更多的网上服务，界时会有900万台电视设备通过机顶盒或游戏平台接入宽带网络。宽带娱乐内容的服务终端主要是电视而不是PC，PC将成为宽带工作性业务的服务平台，非PC宽带接入终端主要吸收宽带多媒体服务内容，宽带的服务内容也将十分清楚地分为针对电视终端的弱互动视频节目，以及针对PC的强互动视频节目和软件下载等方面的内容。到2005年，接入宽带的终端将达到1.9亿台，其中PC只占其中的36% 约7千万台。而且PC外部的带宽将迅速超过PC内部的带宽，因而对电脑CPU处理能力将提出更高的要求。
国内宽带网络发展的盲区与困惑
回过来看看国内，中国宽带互联网正进行着烽烟四起的“圈地运动”“：电信、广电、上市公司等都在马不停蹄地圈占用户领地，它们甚至没有功夫停顿一下，想一想在圈占的同时是否漏了点什么，是否有与圈占同等重要甚至更重要的事没有顾上。也许这些网络建设商与运营商在日日忙碌的同时，真该为实施的宽带蓝图打足提前量。现在谁都知道有路没车是件尴尬的事，修好路再造车也会增大机会成本，没有异常丰富的内容和服务资源，和窄带互联网的发展相比，宽带除了快一点还有什么？在宽带发展犹如野马脱缰的同时，来自宽带发展的困惑也正在堆积，关于宽带神话落地的说法已经不新鲜了，但愿这成不了事实。
宽带与窄带的发展有一个相似的特点，这就是一开始都只顾抢夺客户资源而不是其它资源，或者说只是眼球资源，然后才会考虑寻求其它资源以留住用户资源、才会考虑服务与赢利等等问题。不同之处是宽带网络的资源要比窄带网络资源获得成本更高、资源更稀缺、生成周期更长以及用户选择更挑剔等。宽带网络资源的稀缺性自然会在今后形成某种形式的垄断，网络运营商一旦不能在第一时间拥有这种资源，再要使用它成本就可能会翻倍甚至根本得不到。看看窄带互联网走过的路，1998年以前一直是ISP热，到1999年ICP才热络起来，2000年电子商务热了一小会，2001年什么都热不起来了，窄带的内容毕竟还能以每半年翻番的速度增长，除了电信与个别ICP，真赚到钱的没几个，到现在多数还在苦撑着。
现在宽带网络建设者们在硬件投资上可谓一掷千金，建设一个10万用户的宽带小区，无论是采用DSL、CABLE MODEM还是以太网接入技术，其投资规模都要上亿元，目前宽带网络的基础建设商都倾向于亲自经营所建的网络，因为如果不参与运营增值业务，靠数十块钱的月租费，要收回投资需要的恐怕不是一点点耐心。但是业内信息表明，大多数运营商在花费几亿甚至几十亿铺建网络的同时，却不能或不肯拿出其中的零头用于网络内容的开发或合作。 以宽带网络主要服务内容之一的游戏为例，真正具备自主开发游戏能力的ICP 全国也就是北京创意鹰翔、深圳金智塔等寥寥数个，几年后等到运营商都迫切需要的时候，要得到这种稀缺的资源想必只有排队的份了。
运营商真正从宽带服务上赚到钱也许还得等两年或更长的时间，这需要的不仅是耐心，还要有真心和细心，要真正为用户服务着想、细心为用户需求考虑，才能尽早掘到宽带的第一桶金。现在北京、上海、深圳这些大城市的房地产开发商，无不以宽带为卖点，宽带运营商在乐在其中摇旗呐喊，虚虚实实一派红火。其实在很多所谓的宽带小区，宽带用户网络上几乎空空如也；在一些城市的部分宽带小区，小区内部的社区网是宽带，但是与城域网连接的是电信的DDN专线，宽带用户在交纳宽带费用的同时，还要承担电信部门的高额收费；另外，有不少小区尽管千兆光纤已经铺就，但交换机、路由器、服务器等高投入的设备安装遥遥无期，开发商楼一卖完就走人，宽带完成了卖点的使命后什么时间开通只有天知道。
网络硬件厂商现在正大把赚钱，这的确令网络运营商们艳羡并有些按耐不住内心的冲动。硬件厂商们现在赚钱是因为它们居于价值链最有利的位置；网络运营商尽管最有势力但赚钱的位置还是比较靠后，甚至能否赚到钱现在还不好说，但起码在这之前首先是宽带ICP们先要赚到钱，而ICP们往往是势单力薄的，没有雄厚的资金支持，ICP们难免有心无力最后归于沉寂，大名鼎鼎的宽信网最后的无奈，应该是业界尤其是宽带运营商们最不应该看到的，这不是一个普通企业倒闭关门的事，对宽带的发展带来的不是微不足道损失而更多的是困惑。宽带ICP与运营商可谓唇亡齿寒，但愿这样的困惑能在运营商的驻足思量中得到排遣。
关于宽带网络内容发展的提示
随着宽带接入平台的扩展，网络用户不仅要求能充分利用网络设备本身带来的便利，并且希望通过接入能够获得更多的有价值的信息与服务。为解决这个问题，宽带网络的运营商不需要大包大揽，采取适当的外包与宽带网络ICP们进行联手，这种在垂直方向上的服务与设备的整合可能更为直接有效。现在宽带领域内所有的竞争者似乎都明白这个道理，那就是与基础运营商和ICP们搞好平衡便可以生成价值增长点，只要足够快地提供其用户一切可能的服务内容，丰厚的回报是自然可期的。在这种层面上的合作，运营商们迈出的脚步有多快有多大，今后2-3年即可看出对运营商服务层次和水平的影响。
关于宽带网络内容，有分析家这样说“只有当宽带网络运营商重新把精力集中到网络的应用而不只是注重潜在用户的开发方面时，使用宽带网络的用户群体才能有大规模的扩张。他们的服务必须像有线电视和卫星电视服务商那样具有针对性，只有满足用户的特殊需求才能建立起自身的信誉和长期的客户关系。” 宽带网络运营商应该将宽带市场进行足够的细分，为特殊用户群体设计服务套装内容，如开发针对电话推销员、活跃的股民、不同成员结构的家庭和游戏爱好者的专项服务。对于活跃的股民来说这种套装服务要包括可靠的安全工具和多种理财工具与理财顾问等方面的内容，对于家庭用户来说要包括教育软件和多台电脑链接功能以备使用者的相互交流。
宽带ICP们不应以为只有通过电脑才能接入内容丰富的网络服务，Frost & Sullivan 在一年前的有关报告中就提出，其它视频平台如电视、游戏机、手持终端等都是宽带接入的用户终端。预计到2003年，在宽带网络普遍应用的国家中，电视与游戏平台将占宽带接入终端设备的半数，以多媒体为中心的宽带娱乐内容将主要集中在电视与游戏平台上，而电脑将主要接入那些互动性强的服务内容。针对不同的接入终端提供不同的服务内容，使尽可能多的接入终端接入所提供的服务，耐心培养用户的接入模式与习惯，是宽带ICP们深层次开发市场并有效打动潜在用户的可靠手段。
宽带网络的软硬件与来自窄带互联网的借鉴
宽带的软硬件环境。目前，在北京、上海、广州、深圳等中心城市，宽带城域网构架基本完成，许多城市都铺就了千兆以上的干线网络，光环接点基本覆盖城市主要居民区，可以说大规模发展宽带的基础设施环境已经具备。在北京，宽带城域网在东三环用户光缆环实验的基础上，已经建成国际大都市级的10G数字传输骨干网、ATM宽带网、公众IP网、覆盖80％城区的133个用户光缆环和3G带宽的国际出口、国内骨干网带宽已突破13G，光缆接点上千个，每个接点可以进行环型或星型拓扑结构布放，用户光缆网络已覆盖北京大部分地区。而“小马路”— 小区接入网也正全面铺开，北京电信完成的宽带示范小区如今典家园、今日家园等采用千兆以太网技术，已实现千兆到楼，楼内干线百兆、用户桌面十兆的局域网设计。
在深圳，宽带IP城域网，由9台骨干路由器覆盖全市6大行政区。骨干路由交换设备采用先进的IP OVER SDH传输技术，骨干总带宽高达30G，骨干传输速率 2.5G，通过光纤延伸到用户端，可为用户提供10M、100M、1000M的接入速率。深圳IP城域网从核心到接入都实现了宽带化，构成了以IP OVER光纤为基础的无阻塞数据承载平台，机关、企业和居民小区不用费心费力自建网络，只要通过城域网网几十个1000M的接口和上千个 10M、100M的接口，就可以开发出各种宽带信息应用网络。
在这些宽带先行的中心城市中，硬件的建设无疑是超前的，但与迅速成熟的宽带硬件环境相比，宽带的软体环境欠缺较多，可供宽带承载的内容比较有限，目前流行的宽带网络服务内容，无论是音频类、视频类还是游戏类资源都比较有限，可供登陆的宽带网址也就是紫竹宽带、宽带风暴等寥寥几个，因为宽带资源不多，即便再多出一些网站面孔也没有多少新意。宽带网络的即成用户最初的喜悦已经消失，宽带网络在起步之初就面临这样的窘况，尽管接入增值服务空间巨大，还是令运营商感觉有信心没把握。其实这种巨大的市场空白正是宽带的ICP们的无限商机，宽带服务内容应该说不只是提供VOD音频视频点播、3D游戏、网上教育、会员系统、智能社区服务等增值服务，但愿这一巨大金矿会很快吸引有心人的目光。
来自窄带互联网的借鉴。窄带互联网应该说是宽带网络的竞争与合作者。如果宽带网络不能让用户感觉到有足够新意的话，以窄带网络的低廉价格与现有网络的覆盖优势，现有互联网足可以把宽带扼杀在童年阶段。不过窄带互联网与宽带网络更可能是一种竞合的关系并最终走向融合，在宽带发展的初期，窄带互联网的竞争因素是主导性的，来自于窄带互联网的有关市场信息对宽带网络的发展还是应该有借鉴意义的，这些信息有以下几类：
1.全国主要中心城市互联网用户的年龄分布情况（2000年资料）：
18岁以下 18-24岁 25-30岁 31-40岁 41-50岁 51-60岁 60岁以上
16% 38% 18% 16% 8% 3%% 1%
2.以上网目的占上网时间分类：
信息查询： 网上娱乐： 网上聊天： 其它：
72% 11% 9% 8%；
3.窄带互联网用户受教育程度：
高中以下 大中专 本科 硕士 博士以上
29.7 % 22.4% 44.0% 3.1% 0.8%
4.窄带互联网用户个人月收入（元）分布：
1000以下（含无收入） 1000-2000 2001-4000 4001-6000
38% 21% 28% 7%
6001-10000 10000以上 4% 2%
5.窄带互联网用户上网主要地点(多选)：
家中 单位 网吧 学校 其它
55% 52% 26% 12% 2%
6.窄带互联网个人用户每月能够承担的上网费用：
100元以下 100元 200元 300元 400元 500元以上
24% 29% 26% 14% 5% 2%
7.窄带互联网用户每周上网时间
不足1小时 1-5小时 5-10小时 10-15小时 15小时以上
8% 38% 31% 16 % 7 %
注：数据资料引自 Frost & Sullivan 2000 年中国互联网络报告
此外，窄带互联网市场发展呈现以下三个特点，其中的信息对宽带的发展会起到一定的促动作用：一、网民消费已不仅局限于寻求网上娱乐阶段，在经济领域的应用和推动电子商务发展方面已显示出强大的需求，在网络教育方面也出现较强的需求；二、网站内容更新速度加快，网上信息流量呈指数级递增，平均每6个月翻一番，信息滞后或陈旧的网站，有时尽管是暂时的，也会遭到用户迅速而坚决的抛弃；三、本地接入互联网的带宽速率已出现由窄带向宽带化全面过渡趋势，接入速度慢的网络不受欢迎，无论其特色有多鲜明，除非迫不得已，用户没有耐心浏览磨磨蹭蹭才打开的网页。
结论：宽带网络发展，竞合方能久远
宽带网络的发展方兴未艾，一切都才刚刚开始。无论是网络建设、运营商们的跑马圈地，还是电信、广电的互不相让各自为战，亦或是宽带ICP们孤立无援、难以为继都是一种市场发展初期的综合症，也是一种合理的存在，只是这种合理性只能存于在于特定的时间，如果超过一定的时限，其合理性就会瞬间转变为不合理性，就会成为市场发展的阻碍因素。宽带网络的发展离不开基础网络建设、运营商、宽带内容提供商、网络设备供应商、集成商甚至网络用户的共同协作努力，上述宽带网络的参与者在宽带网络的价值链中各居其位，有横向的竞争关系也有纵向的合作关系，而蕴藏两者之间的更多的是竞合关系，特别对网络运营商而言，竞争可以突出主角，竞合更能扩展舞台。此外，网络运营商和网络最终用户不妨稍微降低一点对宽带的预期，这可以增大对宽带发展不确定性所需要的物质或心理上的承受力。因此，在宽带网络最初的沸腾和喧嚣之时适当驻足思考一下，不仅不会迟延前进的步伐，而且能缩短达到终极目标的距离。
Frost & Sullivan供稿 原载于硅谷动力