CTI论坛: 美国IP VPN市场

美国IP VPN市场

Frost & Sullivan 公司中国部主管王昕　2002/04/19

　　IP VPN是一种网络服务，它通过在公共英特网或者运营商由私营托管的骨干网发送加密的IP数据包，为最终用户提供私有数据网络的功能。通常，IP VPN用来联接远程用户、内部网与外部网。

　　有三种提供商在IP VPN服务方面十分活跃。本文将其划分如下：

　　1、固有运营商：他们是基于骨干网的大型电信运营商，例如WorldCom, AT&T, SBC与Sprint等等；

　　2、新一代运营商：他们是有骨干网的中型网络运营商；

　　3、小型竞争者，他们是ISP、软件与IT解决方案公司。他们自己没有骨干网。

　　从价值链的观点来看，IP VPN市场由最终用户公司、零售服务提供商、批发服务提供商与设备厂商组成。零售服务提供商向最终用户公司提供IP VPN服务，包括IP VPN设计、安装与维护。批发服务提供商通过零售服务提供上的市场渠道来提供其服务。批发服务提供商通常在IP VPN服务方面很有实力，例如良好的骨干网、高效率的服务提供流程、或者有很强的工程经验与专业知识。一个服务提供商能够扮演零售或者批发提供商的角色，或者两者都可以扮演。大多数厂商集中于生产硬件与软件产品上，虽然很多厂商也是服务提供商。

　　IP VPN的主要用户是金融机构、医疗卫生公司、保险公司、零售公司、政府组织与制造商。IP VPN的主要好处在于其较之私有线路的低成本联接、远程登录与网络联接的灵活性，以及安全的数据传输。主导市场与技术趋势反映了快速发展的服务，尤其是针对与对价格敏感的中小企业，IP VPN增加了VOIP功能。

　　目前，美国市场上提供IP VPN零售服务方面，大约有10个主要的竞争者。在快速增长的IP VPN市场中，服务提供商为了提供差异化的服务，在其针对企业用户的重要的业务通信需求而提供的IP VPN产品中，提供担保的QoS与性能协议。

　　图1、2001年美国IP VPN服务市场：市场工程测量因素

市场测量因素	测量结果	趋势
市场阶段	迅速成长阶段	增长
收入	25亿美元	增长
潜在收入（未来最大市场规模）	210.7亿美元	N/A
基年市场增长率	50％	N/A
预测期市场增长率	35.6%	N/A
市场饱和度	低	增长
价格范围	1,400~4,000美元	下降
价格敏感性	中等	稳定
竞争者（基年内活跃的市场竞争者）	36	稳定
竞争度	7	稳定
技术变化度	中等	稳定
客户满意度	7	稳定
客户忠诚度	7	稳定
市场集中度（基年内前三位竞争者控制的市场份额）	41.7%	下降

资料来源：Frost & Sullivan 公司

市场增长驱动因素

　　美国零售IP VPN市场增长的主要驱动因素体现在表2中。在预测期内它们的影响水平也在本表中注明。

　　表1、2001年至2007年美国IP VPN服务市场：按照影响力大小排列的市场驱动因素

级别	市场增长驱动因素	1至2年	3至4年	5至7年
1	最终用户IT通信成本下降	高	高	中
2	网络配置灵活性	高	高	中
3	对数据传输安全性的不断增长的关注	中	高	高
4	业务性能与效率需求	中	高	高
5	IT基础设施外包已经十分流行	高	高	高
6	快速的网络实施	高	中	低
7	数据与语音网络合并的能力	中	高	高

资料来源：Frost & Sullivan 公司

市场增长抑制因素

　　美国零售IP VPN市场增长的主要抑制因素体现在表2中。在预测期内它们的影响水平也在本表中注明。

　　表2、2001年至2007年美国IP VPN服务市场：按照影响力大小排列的市场增长抑制因素

级别	市场增长抑制因素	1至2年	3至4年	5至7年
1	不同厂商的设备之间缺乏相互操作性	高	中	中
2	不同厂商的技术标准之间缺乏相互操作性	中	中	低
3	将现有的与传统的网络结构接入到IP VPN的难度	中	中	低
4	服务提供商的销售人员技术能力未能将IP PN作为解决方案来销售的水平	中	低	低
5	ATM与桢中继的有竞争力的解决方案	低	中	中
6	对于IP VPN安全性的负面认识	中	低	低
7	潜在的客户的现有网络联接合同未到期	中	低	低
8	一些客户不愿意外包IT通信基础设施	中	低	低
9	在目前不确定经济形势下的技术保守主义	中	低	低

资料来源：Frost & Sullivan 公司

市场预测

　　表3表明了1997年至2007年美国IP VPN服务市场的收入预测。

　　表3、1997年至2007年美国IP VPN服务市场：收入预测

年度	收入（亿美元）	收入增长率（％）
1997	1.6	---
1998	2.7	67
1999	16.7	297
2000	25.0	50
2001	34.5	38
2002	49.4	43
2003	69.6	41
2004	96.0	38
2005	129.6	35
2006	168.5	30
2007	210.7	25
2000年至2007年复合年增长率：35.6％

注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan 公司

　　本预测中的收入严格定义为最终用户市场的收入。批发交易处在IP VPN供应链的中部，所有没有计算在内。

　　在2000年，市场规模为25亿美元，较1999年增长了50％。2001年上半年，尽管美国经济滑坡，IP VPN市场仍表现为强劲增长。Frost & Sullivan公司预测，2001年的整体增长为38％。与2000年相比较而言，该较低的增长率是由于经济滑坡以及911事件对美国经济的负面影响，造成了许多公司暂缓其IT应用业务的发展以及IP VPN的部署。

　　2002年，预计市场增长率将达到43％。这是由于经济复苏，对IP VPN解决方案的近一步认识以及服务提供商更近一步的市场推广活动。由于市场部署的IP VPN量已经很高，故而今年的市场增长率会低于2000年50％的增长率。

　　Frost & Sullivan公司预测该市场将继续强劲地增长。该持续增长将近一步受到VOIP VPN的推动。

　　VOIP VPN将从2003年起推向大众市场。2003年之后外部网将成为推动力，届时许多公司已经部署了内部网，从而希望使其外包业务交互性更加顺畅。

　　预计2000年至2007市场复合年增长率将为35.6%（基年为2000年）。在预测期之后，预计IP VPN将会象PBX在上世纪70年代与80年代一样普及。

　　图2、2001年美国IP VPN服务市场：市场细分

资料来源：Frost & Sullivan 公司

　　如图2所示，IP VPN服务市场划分为两类，即远程接入与址到址联接。址到址联接又近一步划分为内部网联接与外部网联接。各种细分后的市场收入如表4与表5所示。

　　我们不难看出，2001年大约77％的服务收入来自远程接入，23％来自址到址联接。远程接入所占较高的比例是由于客户要求降低远程接入的成本。预计将来址到址联接较之远程接入有更快的增长速度。

　　表4、1997年至2007年美国IP VPN服务市场：远程接入与址到址联接的收入

年度	远程接入（亿美元）	址到址联接（亿美元）
1997	1.463	0.163
1998	2.222	0.488
1999	12.838	3.835
2000	18.757	6.252
2001	24.849	9.664
2002	34.054	15.300
2003	45.928	23.660
2004	59.540	36.492
2005	76.490	53.154
2006	94.380	74.156
2007	109.549	101.122
2000年至2007年复合年增长率：	28.7％	48.8%

注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan 公司

　　表5、1997年至2007年美国IP VPN服务市场：内部网与外部网的收入

年度	内部网（亿美元）	外部网（亿美元）
1997	0.155	0.008
1998	0.439	0.049
1999	3.298	0.537
2000	5.377	0.875
2001	8.311	1.353
2002	13.158	2.142
2003	19.638	4.022
2004	29.924	6.569
2005	41.992	11.162
2006	57.842	16.314
2007	77.864	23.258
2000年至2007年复合年增长率：	46.5％	59.8%

注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan 公司

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