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美国IP VPN市场
Frost & Sullivan 公司中国部主管 王昕 2002/04/19
IP VPN是一种网络服务，它通过在公共英特网或者运营商由私营托管的骨干网发送加密的IP数据包，为最终用户提供私有数据网络的功能。通常，IP
VPN用来联接远程用户、内部网与外部网。
有三种提供商在IP VPN服务方面十分活跃。本文将其划分如下：
1、固有运营商：他们是基于骨干网的大型电信运营商，例如WorldCom, AT&T, SBC与Sprint等等；
2、新一代运营商：他们是有骨干网的中型网络运营商；
3、小型竞争者，他们是ISP、软件与IT解决方案公司。他们自己没有骨干网。
从价值链的观点来看，IP VPN市场由最终用户公司、零售服务提供商、批发服务提供商与设备厂商组成。零售服务提供商向最终用户公司提供IP
VPN服务，包括IP VPN设计、安装与维护。批发服务提供商通过零售服务提供上的市场渠道来提供其服务。批发服务提供商通常在IP VPN服务方面很有实力，例如良好的骨干网、高效率的服务提供流程、或者有很强的工程经验与专业知识。一个服务提供商能够扮演零售或者批发提供商的角色，或者两者都可以扮演。大多数厂商集中于生产硬件与软件产品上，虽然很多厂商也是服务提供商。
IP VPN的主要用户是金融机构、医疗卫生公司、保险公司、零售公司、政府组织与制造商。IP VPN的主要好处在于其较之私有线路的低成本联接、远程登录与网络联接的灵活性，以及安全的数据传输。主导市场与技术趋势反映了快速发展的服务，尤其是针对与对价格敏感的中小企业，IP
VPN增加了VOIP功能。
目前，美国市场上提供IP VPN零售服务方面，大约有10个主要的竞争者。在快速增长的IP VPN市场中，服务提供商为了提供差异化的服务，在其针对企业用户的重要的业务通信需求而提供的IP
VPN产品中，提供担保的QoS与性能协议。
图1、2001年美国IP VPN服务市场：市场工程测量因素
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市场测量因素
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测量结果
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趋势
|
|
市场阶段
|
迅速成长阶段
|
增长
|
|
收入
|
25亿美元
|
增长
|
|
潜在收入（未来最大市场规模）
|
210.7亿美元
|
N/A
|
|
基年市场增长率
|
50％
|
N/A
|
|
预测期市场增长率
|
35.6%
|
N/A
|
|
市场饱和度
|
低
|
增长
|
|
价格范围
|
1,400~4,000美元
|
下降
|
|
价格敏感性
|
中等
|
稳定
|
|
竞争者（基年内活跃的市场竞争者）
|
36
|
稳定
|
|
竞争度
|
7
|
稳定
|
|
技术变化度
|
中等
|
稳定
|
|
客户满意度
|
7
|
稳定
|
|
客户忠诚度
|
7
|
稳定
|
|
市场集中度（基年内前三位竞争者控制的市场份额）
|
41.7%
|
下降
|
资料来源：Frost & Sullivan 公司
市场增长驱动因素
美国零售IP VPN市场增长的主要驱动因素体现在表2中。在预测期内它们的影响水平也在本表中注明。
表1、2001年至2007年美国IP VPN服务市场：按照影响力大小排列的市场驱动因素
|
级别
|
市场增长驱动因素
|
1至2年
|
3至4年
|
5至7年
|
|
1
|
最终用户IT通信成本下降
|
高
|
高
|
中
|
|
2
|
网络配置灵活性
|
高
|
高
|
中
|
|
3
|
对数据传输安全性的不断增长的关注
|
中
|
高
|
高
|
|
4
|
业务性能与效率需求
|
中
|
高
|
高
|
|
5
|
IT基础设施外包已经十分流行
|
高
|
高
|
高
|
|
6
|
快速的网络实施
|
高
|
中
|
低
|
|
7
|
数据与语音网络合并的能力
|
中
|
高
|
高
|
资料来源：Frost & Sullivan 公司
市场增长抑制因素
美国零售IP VPN市场增长的主要抑制因素体现在表2中。在预测期内它们的影响水平也在本表中注明。
表2、2001年至2007年美国IP VPN服务市场：按照影响力大小排列的市场增长抑制因素
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级别
|
市场增长抑制因素
|
1至2年
|
3至4年
|
5至7年
|
|
1
|
不同厂商的设备之间缺乏相互操作性
|
高
|
中
|
中
|
|
2
|
不同厂商的技术标准之间缺乏相互操作性
|
中
|
中
|
低
|
|
3
|
将现有的与传统的网络结构接入到IP VPN的难度
|
中
|
中
|
低
|
|
4
|
服务提供商的销售人员技术能力未能将IP PN作为解决方案来销售的水平
|
中
|
低
|
低
|
|
5
|
ATM与桢中继的有竞争力的解决方案
|
低
|
中
|
中
|
|
6
|
对于IP VPN安全性的负面认识
|
中
|
低
|
低
|
|
7
|
潜在的客户的现有网络联接合同未到期
|
中
|
低
|
低
|
|
8
|
一些客户不愿意外包IT通信基础设施
|
中
|
低
|
低
|
|
9
|
在目前不确定经济形势下的技术保守主义
|
中
|
低
|
低
|
资料来源：Frost & Sullivan 公司
市场预测
表3表明了1997年至2007年美国IP VPN服务市场的收入预测。
表3、1997年至2007年美国IP VPN服务市场：收入预测
|
年度
|
收入（亿美元）
|
收入增长率（％）
|
|
1997
|
1.6
|
---
|
|
1998
|
2.7
|
67
|
|
1999
|
16.7
|
297
|
|
2000
|
25.0
|
50
|
|
2001
|
34.5
|
38
|
|
2002
|
49.4
|
43
|
|
2003
|
69.6
|
41
|
|
2004
|
96.0
|
38
|
|
2005
|
129.6
|
35
|
|
2006
|
168.5
|
30
|
|
2007
|
210.7
|
25
|
|
2000年至2007年复合年增长率：35.6％
|
|
|
注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan 公司
本预测中的收入严格定义为最终用户市场的收入。批发交易处在IP VPN供应链的中部，所有没有计算在内。
在2000年，市场规模为25亿美元，较1999年增长了50％。2001年上半年，尽管美国经济滑坡，IP VPN市场仍表现为强劲增长。Frost
& Sullivan公司预测，2001年的整体增长为38％。与2000年相比 较而言，该较低的增长率是由于经济滑坡以及911事件对美国经济的负面影响，造成了许多公司暂缓其IT应用业务的发展以及IP
VPN的部署。
2002年，预计市场增长率将达到43％。这是由于经济复苏，对IP VPN解决方案的近一步认识以及服务提供商更近一步的市场推广活动。由于市场部署的IP
VPN量已经很高，故而今年的市场增长率会 低于2000年50％的增长率。
Frost & Sullivan公司预测该市场将继续强劲地增长。该持续增长将近一步受到VOIP VPN的推动。
VOIP VPN将从2003年起推向大众市场。2003年之后外部网将成为推动力，届时许多公司已经部署了内部网，从而希望使其外包业务交互性更加顺畅。
预计2000年至2007市场复合年增长率将为35.6%（基年为2000年）。在预测期之后，预计IP VPN将 会象PBX在上世纪70年代与80年代一样普及。
图2、2001年美国IP VPN服务市场：市场细分
资料来源：Frost & Sullivan 公司
如图2所示，IP VPN服务市场划分为两类，即远程接入与址到址联接。址到址联接又近一步划分为内部网联接与外部网联接。各种细分后的市场收入如表4与表5所示。
我们不难看出，2001年大约77％的服务收入来自远程接入，23％来自址到址联接。远程接入所占较高的比例是由于客户要求降低远程接入的成本。预计将来址到址联接较之远程接入有更快的增长速度。
表4、1997年至2007年美国IP VPN服务市场：远程接入与址到址联接的收入
|
年度
|
远程接入（亿美元）
|
址到址联接（亿美元）
|
|
1997
|
1.463
|
0.163
|
|
1998
|
2.222
|
0.488
|
|
1999
|
12.838
|
3.835
|
|
2000
|
18.757
|
6.252
|
|
2001
|
24.849
|
9.664
|
|
2002
|
34.054
|
15.300
|
|
2003
|
45.928
|
23.660
|
|
2004
|
59.540
|
36.492
|
|
2005
|
76.490
|
53.154
|
|
2006
|
94.380
|
74.156
|
|
2007
|
109.549
|
101.122
|
|
2000年至2007年复合年增长率：
|
28.7％
|
48.8%
|
注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan 公司
表5、1997年至2007年美国IP VPN服务市场：内部网与外部网的收入
|
年度
|
内部网（亿美元）
|
外部网（亿美元）
|
|
1997
|
0.155
|
0.008
|
|
1998
|
0.439
|
0.049
|
|
1999
|
3.298
|
0.537
|
|
2000
|
5.377
|
0.875
|
|
2001
|
8.311
|
1.353
|
|
2002
|
13.158
|
2.142
|
|
2003
|
19.638
|
4.022
|
|
2004
|
29.924
|
6.569
|
|
2005
|
41.992
|
11.162
|
|
2006
|
57.842
|
16.314
|
|
2007
|
77.864
|
23.258
|
|
2000年至2007年复合年增长率：
|
46.5％
|
59.8%
|
注：所有数据经过四舍五入；基年为2000年。资料来源：Frost & Sullivan 公司
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