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北美VoIP批发业务市场一览

Frost & Sullivan公司中国部主管 王昕　2002/04/22

一、批发业务市场需求分析

　　2000年，北美批发VoIP通信量大约占全球批发VoIP通信量的58％。Frost & Sullivan公司预计在预测期内批发VoIP服务的需求将迅速增长。当然各种趋势可能影响这种增长的幅度，但Frost & Sullivan预计北美（美国与加拿大）国内VoIP批发通信量会有比较突出的增长。

VoIP批发业务将主要受到三个因素的影响：

• 批发业务中不断增长的价格压力迫使服务提供商用VoIP替代PSTN
• 最终用户对于电话服务的需求增长带动了VoIP批发业务增长
• 许多行业竞争者提供批发零售服务进而完善了市场竞争格局

　　北美电信运营市场竞争激烈，行业内竞争者数量不断增长，提供差异化服务的机会有限，因此导致了激烈的价格战。不断降低的盈利水平使得零售服务提供商寻求费用相对少的设施与终端。因此批发业务提供商被迫寻找途径降低成本，而VoIP正好提供了这一选择。

　　很多公司，如ITXC与iBasis向全球传统与新一代运营商提供国际批发业务。国际批发业务的成功基于VoIP能够绕过国际通信计费。Frost & Sullivan公司预计由于不断增长的市场独占机会，国际VoIP批发业务将继续增长。寻求这样的机会主要是向近来电信自由化的国家提供呼入或呼出终端。有两个因素将极大的影响国际VoIP批发业务：

• 近来实行电信自由化的国家，批发的费率相对较高。
• 另外，近来电信自由化的市场较容易渗透，因为争夺相同的路由的服务提供商数量有限。

　　VoIP与PSTN批发业务需求有可能增长。作为一种技术，VoIP的使用可能增加电信运营市场的价格压力，从而使得电话服务费用降低。很多人将愿意花费更多的时间打电话，使得零售通信时间增长，当然也使得批发通信时间增长。

　　语音与数据在分组网络上合二为一可能带来行业结构的明显变化。来自语音与数据服务领域的服务提供商进入彼此的市场，这将改变竞争格局。新进入市场的公司将形成多种合作伙伴关系，扩展他们的地理延伸并扩大其客户基础。不断变化的竞争格局可能会影响到VoIP批发业务的需求。但是，很难确定这种影响主要是积极的还是消极的。很多新的竞争公司不能覆盖全国更不必说全球，因此该行业可能出现合并的趋势。下列因素最有可能推动VoIP批发业务的额外需求：

• 出现小型的地区性的缺乏全国覆盖能力的服务提供商。许多语音CLEC仅仅集中于某些地域。为了向其客户提供国内长途有有竞争力的费率，他们最可能与VoIP批发商结成伙伴关系。
• 希望涉足语音服务的宽带服务提供商将会与VoIP网络提供商合作，VoIP网络提供商将为他们在国内或者国际提供批发终端。
• 为了更好的定位于更大型客户群，提供基于网络的VoIP服务的ASP将需要与批发网络提供商合作。
• 移动通信的不断渗透将推动批发业务的明显需求。为了给其客户提供长途服务与漫游功能，有限地理覆盖的无线服务提供商将与批发业务提供商形成合作伙伴关系。

　　但是同时有些因素可能对于VoIP批发业务增长有抑制作用，它们包括：

• 为了能产生更高的利润及对最终用户有更大的控制权，大量的批发商可能开始提供零售业务。比起国际批发商来说，国内批发商更有可能涉足零售服务，主要原因是极低的国内长途终端费率。
• 许多运营商如William Communications以及Level 3 Communications 除了提供骨干传输之外，已经开始提供批发终端了。

　　最后，使得批发通信业务量难以估计的是批发业务提供商中发生大量的再次销售活动， 这难免出现重复计算，VoIP批发通信量的总体数字会夸大。

　　根据上述考虑， Frost & Sullivan公司基于如下假设，预测了VoIP的批发通信量：

• VoIP批发业务的增长主要归因于VoIP替代基于TDM/PSTN的批发业务。
• 竞争动态机制中的矛盾趋势与长途国际批发市场中业内竞争者的性质会改变，但并不会明显影响批发业务的整体需求。

二、VOIP批发业务收入预测

　　收入计算方式为：将国际批发通信分钟数X每分钟平均的国际通信费率，国内批发通信分钟数X每分钟平均的国内通信费率。Frost & Sullivan测算批发通信量的35％被服务提供商双重计算，因此从批发通信总量要扣除该部分。但是，收入是基于服务提供商可能报告的全部通信时间。虽然每分钟的收入看起来相对高，但是由于大量的再次销售造成了销售商之间多次分割利润，因而行业内的利润较低。由于不断下降的批发费率，预计收入增长将滞后于通信时间增长。到2007年，收入增长将为负值。

　　表1、VoIP服务市场：2000年至2007年北美批发VoIP通信时间与收入预测

三、北美国内与国际批发业务情况

　　Frost & Sullivan测算，2000年北美市场产生的VoIP批发通信量的58.87%是国内通信，41.13%是国际业务。美国电信市场的规模与结构需要大量的国内批发业务。Frost & Sullivan认为在预测期内，国内批发业务将占据所有批发通信量更大的一部分。

　　表2、VoIP服务市场：2000年至2007年北美国内与国际批发VoIP通信量的比例

注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan

（一）以北美为终端目的地的批发通信量

　　北美，尤其是美国，是VoIP批发通信量的终端第一目的地。以北美为终端目的地的批发通信量很大，原因之一是由于美国大量的国内VoIP批发通信量所带来的。而且，国际批发的很大一部分也是以美国为终端目的地的。其主要原因是美国大型的VoIP批发商向海外运营商提供有吸引力的呼叫美国的终端费率。Frost & Sullivan预计在预测期内北美仍然是VoIP批发的主要终端目的地。

　　表3、VoIP服务市场：2000年至2007年全球批发VoIP通信终端目的地

注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan

（二）VoIP批发业务定价趋势

　　2000年，北美地区国内VoIP批发业务每分钟的平均收入大约2.2美分，北美产生国际VoIP批发业务的每分钟平均收入大约7.5美分。Frost & Sullivan预计在预测期内批发价格将迅速下降。

　　表4、VoIP服务市场：2000年至2007年北美批发VoIP定价趋势

注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan