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全球xDSL设备市场分析
Frost & Sullivan公司 中国部主管 王昕 2002/04/19
目前全球拥有7亿多条电话线，对于通信网络基础设施生产商来说，铜缆代表了一个几十亿美元的市场机会。运营商一直在积极地寻求进一步利用铜缆环路的方法。数据用户线（DSL）是最广泛采用的利用铜缆提供高速传输的方法。
xDSL设备市场划分为非对称DSL（ADSL）与对称DSL市场（SDSL）。这两种市场都可以进一步划分为用户端设备（CPE）市场与局方（CO）设备市场。
一、全球整体xDSL设备市场预测
表1、2001年至2007年全球整体xDSL设备市场收入的预测
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年度
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收入（百万美元）
|
收入增长率（%）
|
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2000
|
4,822.1
|
---
|
|
2001
|
6,049.9
|
25
|
|
2002
|
6,748.2
|
12
|
|
2003
|
8,265.8
|
22
|
|
2004
|
9,073.8
|
10
|
|
2005
|
9,987.5
|
10
|
|
2006
|
10,544.9
|
6
|
|
2007
|
10,396.7
|
(I)
|
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复合年增长率CAGR(2000－2007): 12%
|
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
表2与表3分别是CPE与CO设备市场预测。
表2、2000年至2007年全球DSL 的CO设备整体市场：数量与收入预测
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年度
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数量（千台）
|
收入（百万美元）
|
收入增长率（%）
|
|
2000
|
13,598
|
3,518.7
|
---
|
|
2001
|
19,273
|
4,095.8
|
16
|
|
2002
|
26,860
|
5,082.8
|
24
|
|
2003
|
36,705
|
6,181.8
|
22
|
|
2004
|
47,038
|
7,037.9
|
14
|
|
2005
|
58,699
|
7,800.2
|
11
|
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2006
|
71,566
|
8,448.4
|
8
|
|
2007
|
83,142
|
8,729.8
|
3
|
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复合年增长率CAGR (2000－2007): 14%
|
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
表3、2000年至2007年全球DSL 的CPE整体市场：数量与收入预测
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年度
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数量（千台）
|
收入（百万美元）
|
收入增长率（%）
|
|
2000
|
7,434
|
1,303.3
|
---
|
|
2001
|
14,158
|
1,954.0
|
50
|
|
2002
|
14,255
|
1,665.3
|
(15)
|
|
2003
|
22,308
|
2,084.0
|
25
|
|
2004
|
26,411
|
2,035.8
|
(2)
|
|
2005
|
31,571
|
2,187.3
|
7
|
|
2006
|
33,495
|
2,096.4
|
(4)
|
|
2007
|
29,431
|
1,666.9
|
(20)
|
|
复合年增长率CAGR(2000－2007): 6%
|
|
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
CPE与CO设备市场的数据表明CPE市场的变化性较大，CPE市场更加多变。运营商不大容易按照年度规划进行设备采购。
二、xDSL市场的竞争结构
表4与表5显示了全球xDSL市场中CO设备与CPE市场细分的竞争结构。
表4、2000年全球DSL的CO设备市场竞争结构
|
市场中公司数量
|
25家以上
|
|
竞争者类型
|
大型网络与电信设备制造商
中小型“历史上的”xDSL CO制造商
IT领域立足的扩张到xDSL CO市场的大型跨国公司
进入xDSL CO市场的中小型网络与电信公司
|
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分销结构
|
CO设备制造商直接向固有的、竞争运营商以及ISP（无论大小）分销。
CO设备厂商也可能将他们从其他厂商采购来的CPE包括在他们提供从产品之中，以便于保证端到端的解决方案，有助于赢得定单。
大型设备也可能利用与运营商业已存在的合作关系将其DSL CO设备的销售包含
在一笔较大的设备定单之中。
|
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竞争级别
|
CO设备厂商可以按照其提供的产品范围的广度来划分。
不论大小，一些公司强调端到端解决方案。
其他的公司侧重于最终用户的特殊需求。
还有一些公司随同偏好的客户业务转移进入了xDSL业务领域。
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重大并购
|
2000年2月，阿尔卡特斥资71亿美元收购了新桥网络公司(Newbridge Networks)。
2000年2月，ADC斥资16亿美元收购了Pairgain。
2001年1月，北电（在2001年5月退出DSL市场前）出资7.78亿美元收购了
Promatory通信公司。
2001年6月，思科正在进行收购马科尼。
2001年4月，西门子收购了效率网络公司(Efficient Networks)。
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|
主要最终用户群
|
固有电信经营商
竞争运营商
交换运营商
ISP
|
|
竞争因素
|
根据考虑的地区/国家的不同，竞争因素影响市场的强度也不同。
CO设备的价格
品牌
试用成功（符合标准）
提供端到端解决方案的能力
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资料来源：Frost & Sullivan公司
表5、2000年全球DSL的CPE市场竞争结构
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市场中公司数量
|
35家（正在增长）
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竞争者类型
|
大型网络与电信设备制造商
中小型“历史上的”xDSL CPE制造商
进入xDSL CPE市场的大型客户电子设备制造商
进入xDSL CPE市场的中小型网络与电信公司
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分销结构
|
CPE制造商直接向运营商以及ISP（无论大小）销售。
一个零售渠道就是通过厂商的网站销售。DSLAM（DSL接入复用器）厂商也占了销售的一个重要份额。由于该产品正在迅速商品化，传统的大规模零售商也将占据不断扩大的销售份额。
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竞争级别
|
CPE市场有3个竞争级别：
1级公司为不同的最终用户群提供广泛的CPE。
2级公司提供合并CO设备与CPE的端到端解决方案。
3级公司侧重于特殊的CPE。
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重大并购
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2000年2月，阿尔卡特斥资71亿美元收购了新桥网络公司(Newbridge Networks)。
2001年1月，Ambit（台湾）购买了阿尔卡特在台湾的CPE生产设施。
2001年6月，汤臣(Thomson)多媒体公司与阿尔卡特一同宣布了汤臣公司收购了阿尔卡特的DSL业务部门。
2000年2月，ADC斥资16亿美元收购了Pairgain。
2001年1月，北电（在2001年5月退出DSL市场前）出资7.78亿美元收购了
Promatory通信公司。
2001年4月，西门子收购了效率网络公司(Efficient Networks)。
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主要最终用户群
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住宅用户
中小型企业用户
SoHo用户
|
|
竞争因素
|
根据考虑的地区/国家的不同，竞争因素影响市场的强度也不同。
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设备价格
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品牌
试用成功（符合标准）
提供端到端解决方案的能力
|
资料来源：Frost & Sullivan公司
三、全球整体xDSL设备市场份额分析
2001年的市场领导者是阿尔卡特公司，其市场份额超过30%。朗讯、思科以及Efficient网络公司（现为西门子公司名下）组成了2级竞争者，其市场份额分别占全部DSL市场的14%、10%以及8%。3级公司由在ADSL与SDSL细分市场中一个或者两个细分中出现的公司组成。他们共占该市场的四分之一。CPE市场与CO设备市场仍然处在初期发展阶段。
表6、2000年至2001年全球DSL设备整体市场：主要市场竞争者市场份额变化趋势
|
公司
|
2000年（％）
|
00/01变化趋势
|
|
Alcatel
|
31
|
增长
|
|
Lucent
|
14
|
稳定
|
|
Cisco
|
10
|
稳定
|
|
Efficient (Siemens)
|
8
|
增长
|
|
Copper Mountain
|
5
|
稳定
|
|
Westell
|
4
|
增长
|
|
Nortel
|
4
|
退出市场
|
|
Norkia
|
4
|
增长
|
|
Orckit
|
3
|
增长
|
|
Paradyne
|
3
|
稳定
|
|
3Com
|
2
|
退出住宅CPE市场
|
|
其他
|
12
|
|
|
总计
|
100
|
|
|
其他公司包括Netopia, ADC, AFC, Samsung以及其他较小厂商。
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
局端设备市场
表7、2000年至2001年全球DSL的CO设备市场：主要市场竞争者市场份额变化趋势
|
公司
|
2000年（％）
|
00/01变化趋势
|
|
Alcatel
|
36
|
增长
|
|
Lucent
|
18
|
稳定
|
|
Cisco
|
12
|
稳定
|
|
Copper Mountain
|
7
|
稳定
|
|
Norkia
|
6
|
增长
|
|
Nortel
|
6
|
退出市场
|
|
Paradyne
|
4
|
增长
|
|
Orckit
|
2
|
增长
|
|
其他
|
9
|
|
|
总计
|
100
|
|
|
其他公司包括Westell, ADC, AFC, Samsung以及其他较小厂商。
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
CO设备市场组成了接入设备市场的核心。较之CPE来说，技术更新要求过多的CO设备的R&D工作。这使得CO市场比较难以进入。在这种情况下，随着新市场的开放，业已立足的大公司如占36%的市场份额的阿尔卡特公司，占18%的朗讯公司等要比其它公司有竞争力。但是，产品供应反应了全球运营商市场的多样性。这就使得较小的公司也能生存。例如，Orckit与三星公司由于他们各自在欧洲与东亚的市场需求的增长，2001年第一季度，他们尤其受益。
2 001年3月，北电决定从xDSL市场撤资。来自用户的压力不断增长。但是，由于受到来自于Cable Modem技术的压力，本行业仍然将客户/厂商的协作视为将xDSL转化为商业成功的最佳途径。CO设备市场可以说既高度竞争又相互协作。
用户端设备市场
表7、2000年至2001年全球DSL的CPE市场：主要市场竞争者市场份额变化趋势
|
公司
|
2000年（％）
|
00/01变化趋势
|
|
Efficient (Siemens)
|
27
|
增长
|
|
Alcatel
|
21
|
退出市场
|
|
Westell
|
12
|
增长
|
|
Cisco
|
6
|
稳定
|
|
3Com
|
5
|
退出住宅CPE市场
|
|
Orckit
|
5
|
增长
|
|
Netopia
|
4
|
增长
|
|
Lucent
|
2
|
稳定
|
|
Copper Mountain
|
2
|
增长
|
|
其他
|
16
|
|
|
总计
|
100
|
|
|
其他公司包括 Samsung, ADC, AFC, 以及其他较小厂商。
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
CPE市场增长迅速，新进入的公司很多，价格不断下降，利润较低。
该市场细分为三种类型的产品。调制解调器属于基本的产品，运用广泛，为用户提供高速、低成本的基本服务。运营商与DSLAM厂商直接采购调制解调器从而提供端到端的解决方案。路由器是相对复杂的产品，它们将用户端连接成网。路由器价格水平会比调制解调器的价格水平更容易保持。整合接入设备（IAD）是高端产品，目前在商业领域应用。从总体上讲，对于调制解调器与路由器来说，CPE技术更新已经达到了顶峰。可以认为它们是中间或者过渡类型的产品。随着更多的应用出现，预计IAD会获得更大的市场份额。
Frost & Sullivan公司供稿 CTI论坛编辑
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