全球xDSL设备市场分析
Frost & Sullivan公司 中国部主管 王昕 2002/04/19
目前全球拥有7亿多条电话线，对于通信网络基础设施生产商来说，铜缆代表了一个几十亿美元的市场机会。运营商一直在积极地寻求进一步利用铜缆环路的方法。数据用户线（DSL）是最广泛采用的利用铜缆提供高速传输的方法。
xDSL设备市场划分为非对称DSL（ADSL）与对称DSL市场（SDSL）。这两种市场都可以进一步划分为用户端设备（CPE）市场与局方（CO）设备市场。
一、全球整体xDSL设备市场预测
表1、2001年至2007年全球整体xDSL设备市场收入的预测
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年度 |
收入（百万美元） |
收入增长率（%） |
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2000 |
4,822.1 |
--- |
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2001 |
6,049.9 |
25 |
|
2002 |
6,748.2 |
12 |
|
2003 |
8,265.8 |
22 |
|
2004 |
9,073.8 |
10 |
|
2005 |
9,987.5 |
10 |
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2006 |
10,544.9 |
6 |
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2007 |
10,396.7 |
(I) |
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复合年增长率CAGR(2000－2007): 12% |
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
表2与表3分别是CPE与CO设备市场预测。
表2、2000年至2007年全球DSL 的CO设备整体市场：数量与收入预测
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年度 |
数量（千台） |
收入（百万美元） |
收入增长率（%） |
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2000 |
13,598 |
3,518.7 |
--- |
|
2001 |
19,273 |
4,095.8 |
16 |
|
2002 |
26,860 |
5,082.8 |
24 |
|
2003 |
36,705 |
6,181.8 |
22 |
|
2004 |
47,038 |
7,037.9 |
14 |
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2005 |
58,699 |
7,800.2 |
11 |
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2006 |
71,566 |
8,448.4 |
8 |
|
2007 |
83,142 |
8,729.8 |
3 |
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复合年增长率CAGR (2000－2007): 14% |
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
表3、2000年至2007年全球DSL 的CPE整体市场：数量与收入预测
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年度 |
数量（千台） |
收入（百万美元） |
收入增长率（%） |
|
2000 |
7,434 |
1,303.3 |
--- |
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2001 |
14,158 |
1,954.0 |
50 |
|
2002 |
14,255 |
1,665.3 |
(15) |
|
2003 |
22,308 |
2,084.0 |
25 |
|
2004 |
26,411 |
2,035.8 |
(2) |
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2005 |
31,571 |
2,187.3 |
7 |
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2006 |
33,495 |
2,096.4 |
(4) |
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2007 |
29,431 |
1,666.9 |
(20) |
|
复合年增长率CAGR(2000－2007): 6% |
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
CPE与CO设备市场的数据表明CPE市场的变化性较大，CPE市场更加多变。运营商不大容易按照年度规划进行设备采购。
二、xDSL市场的竞争结构
表4与表5显示了全球xDSL市场中CO设备与CPE市场细分的竞争结构。
表4、2000年全球DSL的CO设备市场竞争结构
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市场中公司数量 |
25家以上 |
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竞争者类型 |
大型网络与电信设备制造商 中小型“历史上的”xDSL CO制造商 IT领域立足的扩张到xDSL CO市场的大型跨国公司 进入xDSL CO市场的中小型网络与电信公司 |
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分销结构 |
CO设备制造商直接向固有的、竞争运营商以及ISP（无论大小）分销。 CO设备厂商也可能将他们从其他厂商采购来的CPE包括在他们提供从产品之中，以便于保证端到端的解决方案，有助于赢得定单。 大型设备也可能利用与运营商业已存在的合作关系将其DSL CO设备的销售包含 在一笔较大的设备定单之中。 |
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竞争级别 |
CO设备厂商可以按照其提供的产品范围的广度来划分。 不论大小，一些公司强调端到端解决方案。 其他的公司侧重于最终用户的特殊需求。 还有一些公司随同偏好的客户业务转移进入了xDSL业务领域。 |
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重大并购 |
2000年2月，阿尔卡特斥资71亿美元收购了新桥网络公司(Newbridge Networks)。 2000年2月，ADC斥资16亿美元收购了Pairgain。 2001年1月，北电（在2001年5月退出DSL市场前）出资7.78亿美元收购了 Promatory通信公司。 2001年6月，思科正在进行收购马科尼。 2001年4月，西门子收购了效率网络公司(Efficient Networks)。 |
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主要最终用户群 |
固有电信经营商 竞争运营商 交换运营商 ISP |
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竞争因素 |
根据考虑的地区/国家的不同，竞争因素影响市场的强度也不同。 CO设备的价格 品牌 试用成功（符合标准） 提供端到端解决方案的能力 |
资料来源：Frost & Sullivan公司
表5、2000年全球DSL的CPE市场竞争结构
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市场中公司数量 |
35家（正在增长） |
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竞争者类型 |
大型网络与电信设备制造商 中小型“历史上的”xDSL CPE制造商 进入xDSL CPE市场的大型客户电子设备制造商 进入xDSL CPE市场的中小型网络与电信公司 |
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分销结构 |
CPE制造商直接向运营商以及ISP（无论大小）销售。 一个零售渠道就是通过厂商的网站销售。DSLAM（DSL接入复用器）厂商也占了销售的一个重要份额。由于该产品正在迅速商品化，传统的大规模零售商也将占据不断扩大的销售份额。 |
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竞争级别 |
CPE市场有3个竞争级别： 1级公司为不同的最终用户群提供广泛的CPE。 2级公司提供合并CO设备与CPE的端到端解决方案。 3级公司侧重于特殊的CPE。 |
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重大并购 |
2000年2月，阿尔卡特斥资71亿美元收购了新桥网络公司(Newbridge Networks)。 2001年1月，Ambit（台湾）购买了阿尔卡特在台湾的CPE生产设施。 2001年6月，汤臣(Thomson)多媒体公司与阿尔卡特一同宣布了汤臣公司收购了阿尔卡特的DSL业务部门。 2000年2月，ADC斥资16亿美元收购了Pairgain。 2001年1月，北电（在2001年5月退出DSL市场前）出资7.78亿美元收购了 Promatory通信公司。 2001年4月，西门子收购了效率网络公司(Efficient Networks)。 |
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主要最终用户群 |
住宅用户 中小型企业用户 SoHo用户 |
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竞争因素 |
根据考虑的地区/国家的不同，竞争因素影响市场的强度也不同。 |
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设备价格 |
品牌 试用成功（符合标准） 提供端到端解决方案的能力 |
资料来源：Frost & Sullivan公司
三、全球整体xDSL设备市场份额分析
2001年的市场领导者是阿尔卡特公司，其市场份额超过30%。朗讯、思科以及Efficient网络公司（现为西门子公司名下）组成了2级竞争者，其市场份额分别占全部DSL市场的14%、10%以及8%。3级公司由在ADSL与SDSL细分市场中一个或者两个细分中出现的公司组成。他们共占该市场的四分之一。CPE市场与CO设备市场仍然处在初期发展阶段。
表6、2000年至2001年全球DSL设备整体市场：主要市场竞争者市场份额变化趋势
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公司 |
2000年（％） |
00/01变化趋势 |
|
Alcatel |
31 |
增长 |
|
Lucent |
14 |
稳定 |
|
Cisco |
10 |
稳定 |
|
Efficient (Siemens) |
8 |
增长 |
|
Copper Mountain |
5 |
稳定 |
|
Westell |
4 |
增长 |
|
Nortel |
4 |
退出市场 |
|
Norkia |
4 |
增长 |
|
Orckit |
3 |
增长 |
|
Paradyne |
3 |
稳定 |
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3Com |
2 |
退出住宅CPE市场 |
|
其他 |
12 |
|
|
总计 |
100 |
|
|
其他公司包括Netopia, ADC, AFC, Samsung以及其他较小厂商。 |
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
局端设备市场
表7、2000年至2001年全球DSL的CO设备市场：主要市场竞争者市场份额变化趋势
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公司 |
2000年（％） |
00/01变化趋势 |
|
Alcatel |
36 |
增长 |
|
Lucent |
18 |
稳定 |
|
Cisco |
12 |
稳定 |
|
Copper Mountain |
7 |
稳定 |
|
Norkia |
6 |
增长 |
|
Nortel |
6 |
退出市场 |
|
Paradyne |
4 |
增长 |
|
Orckit |
2 |
增长 |
|
其他 |
9 |
|
|
总计 |
100 |
|
|
其他公司包括Westell, ADC, AFC, Samsung以及其他较小厂商。 |
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
CO设备市场组成了接入设备市场的核心。较之CPE来说，技术更新要求过多的CO设备的R&D工作。这使得CO市场比较难以进入。在这种情况下，随着新市场的开放，业已立足的大公司如占36%的市场份额的阿尔卡特公司，占18%的朗讯公司等要比其它公司有竞争力。但是，产品供应反应了全球运营商市场的多样性。这就使得较小的公司也能生存。例如，Orckit与三星公司由于他们各自在欧洲与东亚的市场需求的增长，2001年第一季度，他们尤其受益。
2 001年3月，北电决定从xDSL市场撤资。来自用户的压力不断增长。但是，由于受到来自于Cable Modem技术的压力，本行业仍然将客户/厂商的协作视为将xDSL转化为商业成功的最佳途径。CO设备市场可以说既高度竞争又相互协作。
用户端设备市场
表7、2000年至2001年全球DSL的CPE市场：主要市场竞争者市场份额变化趋势
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公司 |
2000年（％） |
00/01变化趋势 |
|
Efficient (Siemens) |
27 |
增长 |
|
Alcatel |
21 |
退出市场 |
|
Westell |
12 |
增长 |
|
Cisco |
6 |
稳定 |
|
3Com |
5 |
退出住宅CPE市场 |
|
Orckit |
5 |
增长 |
|
Netopia |
4 |
增长 |
|
Lucent |
2 |
稳定 |
|
Copper Mountain |
2 |
增长 |
|
其他 |
16 |
|
|
总计 |
100 |
|
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其他公司包括 Samsung, ADC, AFC, 以及其他较小厂商。 |
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注：所有数据经过四舍五入；基期是2000年。资料来源：Frost & Sullivan公司
CPE市场增长迅速，新进入的公司很多，价格不断下降，利润较低。
该市场细分为三种类型的产品。调制解调器属于基本的产品，运用广泛，为用户提供高速、低成本的基本服务。运营商与DSLAM厂商直接采购调制解调器从而提供端到端的解决方案。路由器是相对复杂的产品，它们将用户端连接成网。路由器价格水平会比调制解调器的价格水平更容易保持。整合接入设备（IAD）是高端产品，目前在商业领域应用。从总体上讲，对于调制解调器与路由器来说，CPE技术更新已经达到了顶峰。可以认为它们是中间或者过渡类型的产品。随着更多的应用出现，预计IAD会获得更大的市场份额。
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