欧洲移动运营商业务及其最终用户趋势分析
秦波 2002/04/28
本文将对欧洲市场移动运营商的收入进行分析。运营商收入主要分为话音和非话音收入两块。非话音指的是短消息服务（SMS），无线应用协议业务（WAP），通用无线分组业务（GPRS），和第三代数据业务（3G）。这里说的收入是我们预计用户付给运营商的费用，并不包括如广告或电子商务这样的第三方付给运营商的报酬。
对于移动运营商，尤其是在用户增长减慢的情况下，如何将平均用户收入最大化，已经成为他们最关心的一个问题。随着话音市场竞争的日趋激烈，价格不断下降，又因为逐渐引入了WAP和GPRS技术，运营商必须增加他们的数据业务并且紧密联合应用、内容提供商和内容集成商。事实上，运营商通过一种新的媒介可以拥有一个接触大量用户的途径，而那些内容、产品、服务提供商也想通过这种媒介建立新的销售渠道。因此，运营商成了用户和这些提供商之间的中间商，成为这两者之间产生互动和交易的门户。运营商之间的竞争也在加剧，他们越来越注重同合作伙伴建立良好关系同时收购了一部分内容和应用提供商，用以提供专门的服务从而提高自身的竞争力。
图1-1显示了根据数据类型划分的运营商收入预测，主要分为：话音、短消息、文本和图片以及音频和视频四种类型。
图1-1
移动运营商市场：按技术及承载网络细分收入分析，1999~2006
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
表1-1和图1-2显示了业务收入的详细数据，同时指出了承载这些业务所用的网络类型。我们认为文本和图像数据绝大多数通过WAP方式传播。视频与音频可能使用其它的传播机制，除非WAP标准开发的足够快并适合将这种数据类型整合进去。必须指出的是，有一些关键的内容服务并不通过WAP，这对于那些通过笔记本电脑或者其他类似设备传输数据的商业应用尤其重要，因为这些设备无需剪裁内容。诸如此类的应用包括：文件下载，网页浏览和内部网接入。
表1-1
移动运营商市场：按应用分类的收入分析（欧洲），1999~2006年
|
|
整体收入 |
收入增长率 |
话音 |
短消息 |
文本和图片 |
音频和视频 |
|
年份 |
（10亿美元） |
（%） |
（10亿美元） |
（10亿美元） |
（10亿美元） |
（10亿美元） |
|
1999 |
57.2 |
--- |
53.7 |
3.0 |
0.48 |
0.0 |
|
2000 |
63.3 |
10.8 |
56.9 |
4.5 |
1.93 |
0.0 |
|
2001 |
71.2 |
12.5 |
58.4 |
6.4 |
6.3 |
0.1 |
|
2002 |
87.3 |
22.7 |
61.2 |
5.2 |
19.7 |
1.2 |
|
2003 |
96.2 |
10.1 |
59.3 |
3.7 |
29.2 |
4.0 |
|
2004 |
110.4 |
14.3 |
62.6 |
2.4 |
36.4 |
9.0 |
|
2005 |
118.2 |
7.1 |
63.5 |
1.6 |
39.1 |
14.0 |
|
2006 |
121.5 |
2.8 |
63.2 |
1.2 |
40.6 |
16.5 |
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
图1-2
移动运营商市场：按应用分类的收入分析（欧洲市场），1999~2006年
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
目前，几乎所有的无线数据都是通过电路交换网络以短消息的形式传送的。2000年，大约有5%的用户收入来源于数据应用服务，大部分是短消息服务。不同的国家这方面也有所不同，芬兰的运营商总收入中的十分之一来自数据服务，然而在诸如西班牙这样的欠发达国家，百分比只有0~2%。我们预计短消息的收费还将下降，因此从2002年开始，该收入整体将开始下降。此外，其他的消息技术将会急剧发展，比如：及时消息和电子邮件。
从2001年开始，WAP服务将会逐渐变得更为重要，并且GPRS成为可能。 到2002年底，WAP的渗透率将达到用户总数的三分之二，数据收入预计占经营总收入的31%。随着GPRS和WAP设备的普及，数据使用率将逐渐增加，同时话音服务的价格将持续下降。然而，也有证据表明增长的数据使用能力也将拉动话音的使用。例如：WAP的最新版本同时整合了无线电话应用（WTA）,这样使得在线用户可以无缝地与话音网络互动。在预测期末，我们估计数据和话音服务将各占一半，平分秋色。文本和图片应用将成为最重要的数据收入形式，到2004年将占四分之三的份额。同时在预测的后期，基于宽带和高质量的应用服务收入，如：音频和视频服务将会快速长。
最终用户趋势
根据用户的数量，个体用户必然占主导地位。1999年，8%的用户为商务用户，其余为个体用户。商务用户比例今后还会下降，这是由于普及率的上升以及预付费方式在低收入阶层越发流行。然而，商务用户的绝对数量预计将上升，主要是因为高速度网络实现了局域网异地快速接入，其它还包括一些小范围的商业应用，如对视频和音频的要求，也将逐步实现。因此，我们估计商务用户市场更加有利润，但是个体用户收入仍将占据主体地位。目前的商务用户收入为总收入的15%，我们预计这个比例在预测期内会下降到13%，这仅仅是因为个体用户的数量的增加。表1-2显示了最终用户的渗透趋势。
表1-2
移动运营商市场：最终用户的收入百分比（欧洲市场），1999~2006年
|
|
商务用户 |
个体用户 |
|
年份 |
（%） |
（%） |
|
1999 |
15 |
85 |
|
2000 |
15 |
85 |
|
2001 |
15 |
85 |
|
2002 |
13 |
87 |
|
2003 |
13 |
87 |
|
2004 |
13 |
87 |
|
2005 |
13 |
87 |
|
2006 |
13 |
87 |
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
表1-3和图1-3显示了商务用户和个体用户按话音和非话音细分的收入。非常明显，最大的增长空间在个体用户的非话音市场。我们这里所提到的收入是指消费者直接付给移动运营商的费用。并没有包括诸如广告和移动购物此类第三方的收入，因此，我们提出的平均用户收入数据估计要比业内其他机构得出的结果低。
表1-3
移动运营商市场：话音/非话音最终用户平均用户收入比较，（欧洲市场），1999~2006年
|
|
个体用户话音市场 |
个体用户数据市场 |
商务用户话音市场 |
商务用户数据市场 |
|
年份 |
（10亿美元） |
（10亿美元） |
（10亿美元） |
（10亿美元） |
|
1999 |
46.0 |
1.7 |
7.7 |
0.7 |
|
2000 |
48.5 |
5.3 |
7.9 |
1.6 |
|
2001 |
49.6 |
11.1 |
8.1 |
2.4 |
|
2002 |
51.9 |
23.9 |
8.3 |
3.3 |
|
2003 |
50.4 |
33.6 |
7.9 |
4.2 |
|
2004 |
53.1 |
43.7 |
8.4 |
5.1 |
|
2005 |
53.5 |
49.8 |
8.9 |
6.0 |
|
2006 |
52.9 |
52.7 |
9.1 |
6.8 |
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
图1-3
移动运营商市场：话音/非话音最终用户平均用户收入比较，（欧洲市场），1999~2006年
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
平均用户收入分析（ARPU）
我们预计平均用户收入整体上将有所下降，从1999年的36美元降到2001年的32.3美元。尽管平均用户收入也取决于用户细分的情况，如：如网用户还是预付费用户，商务用户还是个体用户，以及各地运营商竞争的情况，但是，很大程度上差别还是由地区决定的。表1-4显示了不同运营商平均用户收入的比较
表1-4 运营商平均用户收入比较
|
Operator |
ARPU |
|
Vodafone(UK) |
$38.9(3/2000) |
|
Deutsche Telekom |
$44.9(6/2000) |
|
Sonera |
$36.0(6/2000) |
|
Telecom Italia |
$14.0(6/2000) |
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
表1-5显示了1999~2006年平均用户收入数据，包括个体用户平均用户收入、商务用户平均用户收入以及总体平均用户收入
表1-5
移动运营商市场：月平均用户收入（欧洲市场），1999~2006年
|
|
个体用户 |
商务用户 |
总体平均 |
|
年份 |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
|
1999 |
33.3 |
68.4 |
36.0 |
|
2000 |
29.6 |
69.6 |
32.4 |
|
2001 |
29.6 |
69.6 |
32.3 |
|
2002 |
30.4 |
70.2 |
32.9 |
|
2003 |
33.3 |
69.8 |
35.7 |
|
2004 |
34.2 |
70.5 |
36.5 |
|
2005 |
35.1 |
70.8 |
37.5 |
|
2006 |
35.4 |
71.3 |
37.9 |
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
从2002年开始，用户在数据服务上花费的增幅将超过话音服务上花费的减幅。我们估计2006年的平均用户收入将达到38美元，在个体用户方面，收入大部分来自WAP服务。在商务用户市场，WAP服务使用量会比较低，主要来自互联网介入，内联网接入以及文件下载，远程控制和移动专业人士是这方面的应用的主要促进因素。我们预计随着话音服务竞争加剧以及价格下幅，月平均用户收入将稳步下降，相反地，在数据服务方面的月平均用户收入将在预测期内上升。
表1-6显示了话音/非话音细分情况。在1999年用户在数据服务上每月的平均花费仅仅超过了1美元，还不足账单费用的4%。然而，情况根据地区不同而有所差异。在芬兰，这个最发达的市场上，数据花费已经达到了10%，像Sonera这样领先的移动运营商甚至宣称他们的一些年轻用户将近一半的账单费用花在了短消息和其它数据服务上。在英国，Vodafone也有6%的平均用户收入是在数据服务上。但是，在西班牙和意大利这样的国家，这个比例还达不到2%。
表1-6
移动运营商市场：话音和非话音应用月平均用户收入（欧洲市场），1999~2006年
|
|
话音 |
非话音 |
|
年份 |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
|
1999 |
34.5 |
1.5 |
|
2000 |
28.9 |
3.5 |
|
2001 |
26.2 |
6.1 |
|
2002 |
22.7 |
10.2 |
|
2003 |
21.6 |
14.0 |
|
2004 |
20.3 |
16.1 |
|
2005 |
19.8 |
17.7 |
|
2006 |
19.3 |
18.6 |
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
在个体用户方面，我们预计每月话音花费将从1999年的32.1美元降到2003年的20.0美元，进而2006年的17.8美元。同期内，数据花费可望从1999年的1.2美元上升到2003年的13.3美元，进而达到2006年的17.7美元。因此在预测期末，我们估计个体用户花费中话音和数据各占一半。表1-7显示了个体用户平均用户收入在1999年和2006年之间的发展趋势。
表1-7
移动运营商市场：话音和非话音服务个体用户月平均用户收入（欧洲市场），1999~2006年
|
|
话音 |
数据 |
总体 |
|
年份 |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
|
1999 |
32.1 |
1.2 |
33.3 |
|
2000 |
26.7 |
2.9 |
29.6 |
|
2001 |
24.2 |
5.4 |
29.6 |
|
2002 |
20.8 |
9.6 |
30.4 |
|
2003 |
20.0 |
13.3 |
33.3 |
|
2004 |
18.8 |
15.4 |
34.2 |
|
2005 |
18.2 |
16.9 |
35.1 |
|
2006 |
17.8 |
17.7 |
35.4 |
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
在商务用户方面，在预测期内我们估计平均用户收入将稳步上升。1999年ARPU为68.4美元，其中8%花费在数据上。到2003年，小幅增长到69.8美元，但是数据花费可增加到24.2美元，而话音花费所占比例降到65%。到2006年，我们估计ARPU进一步上升到71.3美元，其中数据业务将占到43%。表1-8显示了商务用户平均用户收入在1999年和2006年之间的发展趋势。
表1-8
移动运营商市场：话音和非话音服务商务用户月平均用户收入（欧洲市场），1999~2006年
|
|
话音 |
数据 |
总体 |
|
年份 |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
|
1999 |
63.0 |
5.4 |
68.4 |
|
2000 |
57.9 |
11.7 |
69.6 |
|
2001 |
53.8 |
15.8 |
69.6 |
|
2002 |
50.2 |
20.0 |
70.2 |
|
2003 |
45.6 |
24.2 |
69.8 |
|
2004 |
43.8 |
26.7 |
70.5 |
|
2005 |
42.1 |
28.8 |
70.8 |
|
2006 |
40.8 |
30.4 |
71.3 |
注：所有数据四舍五入并来源 Frost & Sullivan 公司
很明显，我们可以看到，用户每月的花费在增加，但是并不显著。尤其是在预测期末，用户付费仅仅是缓慢增长，运营商整体收入增长同样缓慢。因此，移动运营商必须在这个时候大力开展广告和移动电子商务业务。运营商将逐渐成为移动门户并且为用户提供大量的信息数据库服务，他们自身也将从中赢得巨大的收入流。
Frost & Sullivan 中国公司