新一代光传输系统市场趋势分析
刘凯 2002/04/28
骨干网与城域网的传统功能是提供话音业务，随着电信运营政策的放宽及数据业务的增长，运营商与设备供应商面临着同样的挑战和机遇，这就是新一代光网络系统的诞生。以波分复用（WDM）为核心的新一代光传输设备已经被用于构架容量更大的骨干光纤网络和城域网络。光传输设备正经历着一场从Sonet/SDH到IP over DWDM转变的革命。Sonet/SDH 是应单波长环型拓扑结构内语音传输而生的，而新一代光传输设备是针对多波长网络IP数据传输而设计，这是传统Sonet/SDH传输网络与新一代的WDM构架的传输网络的根本区别。
传统的Sonet/SDH与以WDM为代表的新一代光传输设备正迅速进入此消彼长的阶段，这种转换无疑将对网络运营商、设备供应商在未来几年的运做与规划产生深刻影响。Frost & Sullivan 基于对世界电信市场发展的深度把握，以市场工程学方法预测全球WDM传输设备市场在2001-2005年间的发展趋势。
一、市场发展概况
在2001-2005预测年度内，全球WDM传输设备销售预计保持32%的年复合增长率，而同期光传输设备的整体市场增长率只有15~18%。城域网对WDM传输设备的需求将会有53%的迅猛增长，而骨干网络这一数字是26%。新一代光传输设备强势增长的原因主要来自以下两个方面：
1、新一代光传输设备目前只占整个光传输设备市场的一小部分，就全球范围看，2000年WDM光传输设备出货量不足光传输设备市场总额的30%。传统的Sonet/SDH光传输设备在今后几年出货虽然仍有增长，但市场份额将迅速下降。随着WDM设备技术的日益成熟与价格的不断下降，越来越多的电信运营商倾向于容量更大的智能化网络，这种网络的升级浪潮将大大推动对新一代光传输设备的需求。
2、新一代光传输设备市场的增长还得益于对数据传输急剧增长的需求，以及电信运营商运营收入的持续增长。为拓展业务范围应对市场竞争，运营商迫切需要新一代传输设备来装备他们的城域网络。在预测期内，全球网络运营商的年复合收入增长期望能保持15%的水平，而收入增长的大部分预计将投入到光传输网络的扩展与升级中。移动通信、数据通信以及互联网接入业务的收入增长是光传输网络建设的资金动力源，在预测期内，数据通信及互联网业务收入预计保持30%以上的增长。运营商在巨大的用户需求市场面前，相信会毫不犹豫地向宽带网络方面大举投资。
光传输网络设备，特别是新一代光传输设备在满足不断增长的传输容量需求的同时，当然会给运营商带来十分可观的收入。在预测期内，世界经济如果没有出现大的经济衰退，经济能保持2 ~ 3%的增长，即便互联网业务出现一定的负增长，运营商的业务收入仍能稳定获得15%以上的增长，而新一代光传输设备市场也会保持30%以上的增长水平。除对宏观经济发展背景的考虑，对全球新一代光传输设备市场的预测还参考了以下因素：
二、全球新一代光传输设备市场预测
如下表所示，新一代光传输设备在全球范围内的出货量，将从2000年的92亿美圆跃升至2005年的370亿美圆。北美及欧洲地区的增长居主导地位，这一增长的动力主要是来自于众多企业与消费者对高效率网络的强劲需求。此外，数据与互联网业务在世界其它地区属于成长期间的扩张也构成了这种增长的驱动力量。
在预测期内，Frost & Sullivan 提供了全球新一代光传输设备市场总量与年复合增长率预测，以及骨干网络、城域网对新一代光传输设备的需求增长趋势预测。
全球新一代光传输设备市场量与年复合增长率：
年度 出货量（ 10亿美圆 ） 增长率 %
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2000 |
9.2 |
--- |
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2001 |
13.9 |
51 |
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2002 |
18.8 |
36 |
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2003 |
24.3 |
29 |
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2004 |
30.3 |
25 |
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2005 |
37.0 |
22 |
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年复合增长率（2000-2005）： 32% |
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注：表中数字经过四舍五入。资料来源：Frost & Sullivan
全球新一代光传输设备市场总量与年复合增长率图示：
三、骨干网络对新一代光传输设备的市场需求预测
截止于基准年度2000年，新一代光传输设备基本用于构架骨干网络，骨干网络投资构成了这一新生市场的绝大部分收入。运营商日益认识到传输容量的扩大可以大幅降低单位运营成本，因此传统的传输设备不可避免地被新的设备逐步取代。
除北美及西欧地区以外，骨干网络在全球其它地区仍保持快速扩张的趋势，在预测期内，大部分长途电信运营必须将他们的网络传输容量在2000年的基础上再提高100倍。新一代光传输设备能够提供传统传输设备所不具备的带宽扩展性和灵活性，此外，新生成的电信业务及可靠的Qos已经与新一代光传输设备密不可分，这已经成为传统光传输设备无法逾越的障碍，因此留给新一代光传输设备发展空间更为巨大。
在预测期内，全球骨干网络建设对新一代光传输设备的需求，将从基准年度2000年的76.3亿美圆增加到2005年的240亿美圆，年复合增长率为25.8%
年度 市场规模（10亿美圆） 增长率 %
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2000 |
7.63 |
--- |
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2001 |
10.5 |
38 |
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2002 |
13.2 |
25 |
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2003 |
16.2 |
23 |
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2004 |
19.7 |
22 |
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2005 |
24.0 |
22 |
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年复合增长率（2000-2005）： 25.8% |
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注：表中数字经过四舍五入。资料来源：Frost & Sullivan
图示：
四、城域网新一代光传输设备的市场预测
城域网对新一代光传输设备的巨大需求已经初步显现，市场规模从1999年的2亿美圆急剧跃升至2000年的15亿美圆，这种突变意味着电信运营商对讨论已久的宽带接入瓶颈问题发起了决定性冲击, 对于打通最后一公里，实现期盼已久的增值业务并降低运营成本，世界各地的运营商均表现出前所未有的信心。因此在预测期内，这种强劲增长趋势也体现为一个令设备供应商喜出望外的数字：该市场的年复合增长率预计高达53.3%。
当然，这种高速增长的阶段性十分明显，在预测期内的头两年，这种增长速度将数倍于其余年度，随着网络规模的扩大、运营维护费用的提高，该市场的增速也会急剧下降。
年度 市场规模（10亿美圆） 增长率 %
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2000 |
1.54 |
--- |
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2001 |
3.36 |
119 |
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2002 |
5.62 |
67 |
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2003 |
8.11 |
44 |
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2004 |
10.54 |
30 |
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2005 |
13.02 |
23 |
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年复合增长率（2000-2005）： 53.3% |
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注：表中数字经过四舍五入。资料来源：Frost & Sullivan
图示：
五、总括
在预测期内，数据与互联网业务将驱动电信运营商保持15%的年复合收入增长，这一收入增长水平可以推动整个光网络设备市场维持16 ~24%的增长范围。新一代光传输设备不仅能够形成运营商收入新的增长点，而且能够以低廉的价格替代传统的传输设备从而使现有网络得到升级，新一代光传输设备因此将大受网络运营商的欢迎，在预测期内取得32%的年复合增长率，对这一新生的市场而言并非出人意外。
未来的骨干网络将呈现全光智能化的特点，网络要具有多业务支撑、高容量、易扩展等传统传输设备所不具备的功能，因此新一代光传输设备仍有巨大的市场替代空间。城域网方兴未艾，宽带城域网传输设备市场从一开始似乎就是WDM的天下，尽管有些运营商对其技术的成熟度和设备标准的规范性等问题还心存疑虑，但随着新一代网络运营的不断成功，会有更多的运营商将他们投资的目光转向这一新生的市场。无庸置疑，即便在本报告预测期之后的时间里，该市场仍有望保持较高的增长速度。
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