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亚太3G市场将迅速增长
――亚太移动通信网络市场预测
王昕 2002/06/28
市场概况
2000年至2007年，移动通信网络基础设施的需求主要将来自亚太地区。一些高收入的国家，如日本、韩国、新加坡与澳大利亚的用户渗透率接近50％，市场趋于饱和。日本由于NTT
DoCoMo的努力 而一马当先，引领3G的发展。NTT DoCoM曾经做出了巨大的市场与技术创新，它是全球 2002年一 季度推出WCDMA商业服务的唯一的运营商。韩国运营商如SK电信与KT
Freetel也当仁不让，早在 2000年就推 出了3G的cdma2000。而且，韩国是当今全球唯一拥有超过一百万3G用户的国家。
这些高收入的亚太国家将推动对于支持数据应用的新一代网络基础设施的需求。另外，低收入的亚太国家以往渗透率与使用率较低。但是，中国与印度等市场却表现高达80％的增长率，增长潜力巨大。尤其是中国，用户数目接近一亿，是用户数量最大的国家。在预测期内，低收入的亚太国家将占所有新的网络基础设备的40％以上，在未来几年内有可能成为唯一的增长最大的市场。
亚太移动通信市场的主要发展趋势主要表现为：
- cdma2000 IXRTT在韩国的成功推出为CDMA技术 在亚太市场的增长迈出了重要的一步；
韩国早在 2000年就推 出了3G的cdma2000，2001年底韩国 cdma2000 IXRTT 用户超过一百万。2002
年世界杯足球赛，韩国运营商计划于今年世界杯足球赛推出IXEV-DO服务。韩国希望不会落后与今 年世界杯其联合承办国－日本，韩国运营商要与日本DoCoMo的FOMA(Freedom
of Mobile Access)一比高下，提供最高速率达到2.4Mbps的服务。亚太地区拥有全球最多数量的CDMA用户，韩国拥有亚太地区最多的CDMA用户。
- 中国正在成为增长最快的市场，用户数量最多；
中国用户数量已经超过1.2亿，但是渗透率较低（低于10％），所以未来今年增长潜力巨大。全球经济重心从欧美转移到中国。虽然全球经济增长放缓，但是中国一枝独秀，保持继续增长。世界主要的网络厂商将其长期市场目标转移到了中国以及整个亚太地区。
- 经过漫长的等待，NTT DoCoMo终于推出了世界第一个3G WCDMA服务。
NTT NTT DoCoMo推出3G WCDMA服务将迫使欧美3G的尽早推出。DoCoMo的FOMA目前只在东 京市区推出，以后逐步在全国推出。
市场预测
2000年至2007年，亚太3G市场将迅速增长。目前亚太移动通信市场处于成长的初期。2000年，亚太市场用户渗透率只有8％。但是，无线互联网与高速数据传输的到来将推动未来移动通信技术如cdma2000与WCDMA使用率的迅速增长。亚太市场渗透率与使用率增长的机会巨大。首先，发展中国家，如中国与印度，市场巨大，拥有坚实的市场增长潜力，这些市场的增长将推动移动服务的使用。
其次，发达国家，如日本与韩国，在高速无线数据通信方面领先，它们将推动先进技术如 cdma2000与WCDMA的发展与部署。大多数亚太市场远未饱和，这为运营商提供了扩大用户群与减少市场混乱的巨大机会。很有吸引力的移动数据应用将有助于运营商提高客户忠诚度。
但是，亚太市场受到阻碍移动数据通信无缝发展与采用的竞争技术的制约。亚太市场CDMA与GSM并存，其中GSM网络占据接近70％的市场。随着网络技术的融合，预计未来最终将有两种主要的标准，即WCDMA与cdma2000。GSM网络运营商面临支付巨大的资本支出，将它们的数字GSM网络基础设施升级换代为WCDMA。
CDMA运营商的情况相对好一些，因为有可能无缝转移到cdma 2000，但是面临市场份额较低，以及来自GSM/WCDMA的不断增长的全球竞争压力。
Frost & Sullivan公司估计2000年亚太新一代移动网络基础设施整体市场接近81亿美元。2000年至 2007年市场增长强劲，到2007年将达到400亿美元。到2007年亚太市场将达到13％的渗透率，用户数将超过5.23亿。在预测期内，GSM/WCDMA技术的市场份额将从70％增长到75％，此后将稳定在75％。
表1表明了2000年至2007年亚太新一代移动网络市场的收入与增长率。
表1、2000年至2007亚太移动网络市场：收入预测
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年度
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收入（亿美元）
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收入增长率（％）
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2000
|
81.264
|
---
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2001
|
93.049
|
14.5
|
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2002
|
115.073
|
23.7
|
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2003
|
155.364
|
35.0
|
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2004
|
215.807
|
38.9
|
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2005
|
282.212
|
30.8
|
|
2006
|
337.308
|
19.5
|
|
2007
|
400.671
|
18.8
|
注：所有数据经过四舍五入；基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan公司
图1表明了2000年至2007年亚太新一代移动网络市场的收入与增长。
图1、2000年至2007年亚太新一代移动网络市场：收入预测（亿美元）
注：所有数据经过四舍五入；基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan公司
亚太3G市场将受到两种主要因素的推动，即用户的渗透率与转移到3G的过程中新一代的中间技术的推出。2001年，3G基础设施的部署与收入增长到达了高峰。这是由于在从2G到2.5G的转换过程中，出现了主要的基础设施的变化，如GPRS与IXRTT。2001年基础设施收入增长的主要原因如下：
- 分组交换数据对基础设施的要求不同于CSD、CDMA与GSM等环路交换数据的要求。运营商需要对其基础设施升级换代，增加接受发射设备、网关以及服务节点，来处理与计量分组数据。
- 不断增长的渗透率与预期的数据使用量的增长将迫使运营商升级其网络设备与提供的服务，对不断扩大容量，与提高覆盖率。 为了应对增长与保证到3G的无缝转换，未来将需要大量新设备。
在2002年至2007年的预测期内，收入增长率将稳定提高，从而将提高覆盖率，用户渗透率也会稳定增长。2007年，由于WCDMA基础设施的部署的增加，增长率将会有所提高。
表2表明了2000年至2007年亚太cdma2000与WCDMA的收入与百分比。
表2、2000年至2007年亚太移动通信市场：cdma2000与WCDMA的收入预测与百分比
| 年度 |
cdma2000收入
（亿美元） |
cdma2000收入
百分比（％） |
WCDMA收入
（亿美元） |
WCDMA收入
百分比（％） |
| 2000 |
30.975 |
38.1 |
50.289 |
61.9 |
| 2001 |
31.137 |
33.5 |
61.912 |
66.5 |
| 2002 |
34.304 |
29.8 |
80.769 |
70.2 |
| 2003 |
37.558 |
24.2 |
117.805 |
75.8 |
| 2004 |
43.155 |
20.0 |
172.652 |
80.0 |
| 2005 |
55.414 |
19.6 |
226.799 |
80.4 |
| 2006 |
62.307 |
18.5 |
275.001 |
81.5 |
| 2007 |
56.392 |
14.1 |
344.279 |
85.9 |
注：所有数据经过四舍五入；基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan公司
图4表明了2000年至2007年亚太cdma2000与WCDMA的收入与百分比。
图4、2000年至2007年亚太移动通信市场：cdma2000与WCDMA的收入（亿美元）与百分比 
注：所有数据经过四舍五入；基年为2001年。资料来源：Frost & Sullivan公司
2000年，3G市场收入在cdma2000（大约31亿美元，占38％）与WCDMA（大约50亿美元，占62％）分布为1/3比2/3。我们不难看出，这种变化有利于WCDMA。到2007年，预计WCDMA将占全部市场收入的86％。这是由于对于WCDMA，运营商需要增加支出来将其网络升级为GPRS、EDGE与WCDMA。同时，在预测期内，TDMA运营商最终要将其所有现存的TDMA与模拟特性升级为GSM/GPRS。相比之下，CDMA运营商处于良好的状态，其现有基础设施的大部分软件已经升级。CDMA运营商，如Verizon，确实也有模拟特性，但是较之GSM/TDMA而言，它们要低得多。CDMA运营商支出的大部分将以新的Cell
sites的形式出现的覆盖率。
FROST & SULLIVAN (中国)供稿 CTI论坛编辑
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