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融博兴业CRM在证券业的应用

2003/05/30

　　证券公司的客户关系管理应用，特别是对于证券营业部级的客户关系管理的应用一直以来是融博CRM的特色之一。设计理财建议型CRM就是为了帮助证券公司的分析师及投资经理、策略师们更好地了解、掌握、分析投资者的投资喜好和投资心态，帮助证券公司的业务人员分析、预测证券市场的变化，从而指导投资者们进行操盘，帮助投资者在证券市场上赢得最大的利益。

　　融博CRM针对证券业的应用包含下列核心功能模块：联系人管理，日程管理，文档管理，报表管理。

·联系人管理

　　对于面向客户的工作人员，联系人管理模块用组织结构图展示客户的关系，用档案显示页展示详细的客户信息。当联系人或企业被选定，关于联系人或企业的详细信息将在用档案显示页上展示。面向客户的工作人员，可根据业务需要无限增加特性描述条目到客户信息中。

·日程管理
　　日程管理以日历的形式提供日程安排。面向客户的工作人员可以看到他们自己的日程安排、同事的日程安排或某组同事的日程安排。新的日程安排事项可以按个人或组别进行分配。

·文档管理
　　文档管理为面向客户的工作人员提供了存放所有文件的文件库。文档管理也提供了提取文件的一站式服务，而不论它们是用什么应用程序建立的。与MicrosoftOffice 的无缝集成使用户可以在融博CRM应用程序内部编辑Microsoft 文档，而不用启动其它应用程序。文档管理还允许用户通过Email或传真给选定的一组用户发送文件。

·报表管理
融博CRM可生成下列现成的报表：

·详细报表 - 包含客户的基本信息，包括：
姓名，地址和电话
任何类型的关于客户的描述信息
与客户相关的任务和日程安排

·电话簿报表 - 包含满足查询条件的所有客户姓名、地址和电话。
·邮件标签 - 可以打印一组客户的投递地址。用户可从一组关于邮件标签类型和大小的选项中选择，也可以设定自己的邮件标签尺寸。
·日程安排 - 按时间顺序打印用户日程安排条目。
·任务报表 - 按时间顺序打印用户的任务。

　　除以上核心功能模块以外，针对证券行业，融博CRM提供了一系列的增值功能模块。

·营销管理
　　融博CRM帮助企业推出针对潜在目标客户或现有客户的个性化营销活动。营销活动提供了有益于将机会转化为客户的工作流程。通过以下步骤，企业使用融博CRM销售线索管理模块进行市场营销活动。

·责任管理
　　提供机构客户销售团队他们负责的联系人和公司的统一视图，包括事件，业务汇报和调研资料。

·销售管理
　　管理针对机构客户的销售过程和销售阶段，提供交易预测和图报分析。

·信函处理
　　跟踪印刷品的订单，购买和仓储情形，并与第三方的信函中心集成。

·头条新闻
　　与包括Reuters, NewsEdge, Bloomberg 在内的外部数据集成，显示与某一只股票有关的重要新闻。

·股票追踪
　　显示最新股票行情，并可使经纪人检索到感兴趣某只股票的所有客户。
面向证券业的解决方案

·理财建议型CRM（证券服务）

--模块:
帐户管理
日程安排和文档管理
负责关系管理
事件管理
市场分析客户建议管理
绩效管理

--案例:

莱曼兄弟 (Lehman Brothers)
摩根大通 (JP Morgan)

·销售型CRM （证券服务）

--模块:
帐户管理
日程安排和文档管理
客户线索管理
市场营销管理
服务管理
保单管理
绩效管理

--案例:
美林证券（Merrill Lynch）
高盛（Goldman Sachs）
摩根士丹利（Morgan Stanley）

融博兴业公司供稿 CTI论坛编辑

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