融博CRM助力环球时报广告部

2005/08/18

1. 客户分类：分为A类（已见报客户）、B类（即将见报客户）、C类（建立联系并公开挂牌客户）、D类（建立联系但未公开挂牌）；
   
   
2. 用户角色分类：主任、组长、业务经理和广告公司服务人员等；
   


3. 权限管理：主任能看见所有用户的所有信息（包括客户档案、交往历史、日程安排等）；组长能看见所有用户的A、B、C类客户名称、档案的公开部分及所属用户；业务经理能看见自己所有客户的所有信息、能看见自己小组用户的所有客户的交往信息（即日程安排、日志等），但看不见自己小组用户的客户详细档案；看不见其他用户的客户详细档案和交往信息等。业务经理能看见所有用户的A、B、C类客户名称、档案的公开部分及所属用户、还能看见自己所有客户的所有信息；广告公司服务人员：能看见所有用户的A、B、C类客户名称、档案的公开部分及所属用户；能看见自己所有客户的全部信息；
   


4. 客户挂牌：根据客户所属行业和其他规则将客户挂牌。业务经理必须在摘牌后的规定时期内将客户转化为广告客户，否则将会被取消挂牌；
   


5. 系统的其它功能：客户交往历史记录、客户自定义初始化设定、日志模版设定、客户联系方式设定等等。

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