评论：虚拟运营并非虚张声势_虚拟运营_电信

评论：虚拟运营并非虚张声势

2002/12/13

　　今年夏天，中青旅进军虚拟运营市场，很多业内人士都很兴奋，他们的兴奋，当然不是出于对这个电信业的“新鲜人”的兴趣，而是更多地想看看，凭中青旅的背景，能不能撕开“虚拟运营”的政策口子。电信运营商转售基础电信业务，一直被一些政策制定者视为“倒卖”许可证，这种如履薄冰的心理使虚拟电信运营的政策长期被回避。这下好了，那些电信业务转售商、增值服务商都让中青旅派送CDMA手机的事件给添了点“咸与虚拟”的底气。

　　除了从业者，IT研究者也一直在关注国内的虚拟运营动作，互联网实验室(chinalabs.com)曾经撰文阐述：目前的大环境为开展虚拟运营业务提供了充分的理由。的确，加入WTO一年整，一些行业得到了锻炼，一些行业则面临保护期的截止。虽然我们可以以粮食产量上升缩水今年的粮食进口指标，可以用“许可证”涨价冲抵进口汽车的降价，但是对于电信业来说，全面开放的日子的的确确是在临近，虚拟运营商位于整个电信产业价值链的下游，最容易被外来入侵者瞄上，成为幸运的“薄弱环节”。因此，许多看到这一远景的企业匆匆进入这个领域，开展起了擦边球似的“虚拟运营”，期待明天资本的青睐。

　　互联网实验室的《中国虚拟电信运营商研究报告》是这样定义虚拟电信运营商(VNO—Virtual Network Operator)的：本身没有电信网络资源，通过租用电信运营商的电信基础设施，对电信服务进行深度加工，以自己的品牌提供服务的新型电信运营商。它与电信运营商的最大区别在于，自身不拥有骨干和核心网络资源，需要通过租用电信运营商的基础设施，建立自己的虚拟网络来进行运营服务。这也是作为虚拟运营商的首要条件。而且，虚拟运营商以自己的品牌来标注向最终用户提供的服务内容。在这一点上，虚拟运营商本质上有别于增值服务商和电信服务代理商。

　　目前，国内虚拟运营还没打开局面的原因主要是来自政策方面，只有对虚拟运营商的资质认定、与基础运营商的合作关系、网络资源转售和出租资费的规定等政策出台后，虚拟运营商才有大发展。有很多理由相信，《电信法》的出台及中青旅这样的大企业自下而上的推动，很快会使虚拟运营走到阳光下来。但是从事虚拟运营，尤其是那些已经试水这个行业的企业，他们中的大部分仅仅看到了虚拟运营的朝阳与面，还没有充分意识到这个行业的风险。

　　虚拟电信运营最大的风险来自于产业链上游的电信运营商的空间挤占。

　　目前，拥有电信牌照的几大运营商长期垄断市场，如中国电信、中国移动这样的老牌劲旅一方面不愿轻易将增值自己资源的虚拟运营市场拱手相让，一方面在电信市场开放的压力下更不愿意帮外来竞争对手培育能下金蛋的“鸡”；铁通等新军本身生存就很艰难，没有余力，也没有主动做大市场再混水摸鱼这种“先赔后赚”的浪漫。所以，虚拟运营商很难从电信业务蛋糕中抢走一部分来经营。

　　即使一些从事虚拟运营的企业能够在电信巨轮间狭窄的水面上航行，也仍然随时都有可能因为躲闪不及而被剐蹭的巨轮挤成齑粉。在电信市场重组的产业环境下，各大运营商之间的竞争在不断加剧。固网和移动之间的替代竞争，电信和网通之间的地盘之争，移动和联通之间的同质竞争正在不断展开，上游的风雨往往就是下游的风暴，虚拟运营商是要承担上游一切变动的最后那个环节。尤其是电信运营商间愈演愈烈的价格竞争，使电信资源的转售变得阴晴不定，给虚拟运营商开展业务增加了难度。

　　其实，即使没有电信运营商这一大trouble-maker，虚拟运营商的日子也很难过了。互联网实验室认为，恐怕要等到2005年，中国虚拟运营市场才能相对稳定。政策缺位和上游竞争是该市场短期内不可能成熟的最大障碍，但是那些冲进来却对这个行业没有充分认识的企业给虚拟运营市场带来了最大的混乱。

　　首先，太多人高估了电信市场的利润率。而没有意识到电信运营固有的巨大风险。通信服务是一种特殊的商品，不同于一般的产品或服务形式。通信服务的最大特点是“全程全网、联合作业”，需要电信服务统一组织、互相配合、分层管理。在网络构成上，要求电信运营商的网络必须达到一定的覆盖程度，而且与其它相关网络具有良好的互通能力；从电信服务的角度上看，电信服务价值表现为电信用户对各种服务应用，由于网络的广泛覆盖和信息的双向互动，这种应用带有全网统一的性质，电信服务的效益是从完备、可靠的电信网络运营中获取的。因此，电信业具有规模经济的特点，需要运营商用户必须达到一定规模才能获益。电信业的固定成本远大于变动成本，虚拟运营商，尤其是那些准备建立自有网络资源的虚拟运营商，要对巨大的固定成本做充分的心理准备。

　　其次，新技术的迅速更新速度既为虚拟运营拉开了时空空白，也使虚拟运营商不得不持续投入大量资金，追逐奢侈的设备升级。这在很大程度上有别于其他行业，给经营者造成了一定的风险。

　　除了政策风险和电信行业固有的高利润大风险，该报告还认为，可预见的市场风险也将在2005年前淘汰一大批目前在该领域运作的企业。随着电信竞争环境趋于法制、公平、开放，市场供求及其他经济变量作用下，虚拟运营的战略制定和战略决策中可控因素减少，市场风险会逐渐增加。

　　如上文提到的上游价格竞争，以及在上游价格作用下的产业下游价格变动是决定这一行业何时走向成熟的关键因素。价格竞争带有突然性，很难把握其中的规律。

　　同质竞争也是虚拟运营萌芽时期的必然现象。新的市场机会出现的时候，蜂拥而上不可避免。中国有3000多家增值服务提供商和近几百家ISP，还要加上欲逐鹿中国的国外的运营商，众多的潜在参与者加入竞争，不可能不导致利润摊薄、竞争混乱。

　　对单一主体来说，经营难度在目前也相当大。虚拟电信运营服务基于对用户的细分，定位目标客户，在集成网络元素的基础上，大力推进个性化服务是实现利润的必由之路。但如何准确把握市场变化，建立灵活的应变机制，通过对基础运营商网络服务和网络资源的重新整合，创新个性化业务，提升企业竞争力？这对于缺乏丰富电信运营经验的虚拟运营商来说，实在是个难题。

　　现阶段虚拟运营商的主要收入包含两部分：一个是基础电信业务转售，另一个是增值业务。基础电信业务的转售内容差异很小，可获得的利润有限。就电信整个市场情况来看，增值服务利润率高于基础电信服务。就增长空间上看，基础电信服务的增长已经趋于平缓，增值服务的增长速度加快。但是这都是理论上的，实际上，中国电信市场增值服务部分目前的市场容量非常小。虽然经营电信增值服务的各类中小企业已经达到3000多家，但电信增值业务品种不齐全、业务不系统、服务不到位、成本高，导致该领域名声在外，苦闷其中，虚热不断。

　　能够获准进入电信市场成为基础电信运营商的合作伙伴决非易事，运作网络资源和平台创造更多的附加值需要足够的运营实力。风险和利润是伴生的，两军对圆勇者胜，虚拟运营商一定要通过对基础运营商网络服务的再包装和对网络资源的重新融合，创新个性化业务，提升企业竞争力。不应仅仅靠倒卖基础运营商的电信资源，而应基于这些电信资源开发出更多的增值服务业务，促进基础资源的有效利用。应当看到，电信增值服务的消费者不是普通用户，而是越来越细分的用户，在集成网络元素的基础上，大力推进个性化服务已显得十分重要。未来竞争环境下电信市场是谁拥有用户谁就有发展的机会，虚拟运营商只有找准经营思路，创立服务品牌，才能长期赢得用户，而长期赢得用户的虚拟运营商才有在未来发展的空间。克服种种不利因素，天时地利不可少，企业自身的能动性才是立于不败的差别性因素，选择合适合理的商业模式，最大限度摆脱不确定性的干扰，固本培元，企业才能具备迎接明天的资格。

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