全球宽带业务发展发展状况及策略分析_宽带

全球宽带业务发展发展状况及策略分析

通信信息研究所战略与发展研究室工程师马思宇 2003/08/26

　　介绍了全球一些国家的宽带网的网络容量、用户数、渗透率以及已使用宽带业务用户所占的比例和准备使用宽带业务用户所占的比例。分析了宽带业务市场3个发展阶段（导入阶段、发展阶段和饱和阶段）的特点及其发展策略。

　　一、宽带业务市场增长强劲

　　在过去的3年内，全球宽带用户数增长迅猛，根据麦肯锡咨询公司估计，截至2002年上半年，全球宽带业务网络容量超过3亿户（表1），其中现有住宅用户和商业用户超过4 000万户（表2），宽带业务已经成为快速增长的科技型用户消费业务。例如在美国，宽带市场渗透率达到25％，其市场渗透率增长速度快于PC和移动电话的市场渗透率增长速度。

表1 20个国家宽带业务网络容量

国家	宽带网络容量（万户）	国家	宽带网络容量（万户）
美国	9350	加拿大	1040
日本	3730	墨西哥	800
德国	2820	中国	730
法国	1730	澳大利亚	730
巴西	1690	荷兰	520
英国	1690	阿根廷	440
韩国	1540	比利时	390
意大利	1480	瑞士	320
印度	1440	瑞典	310
西班牙	1080	俄罗斯	30

　　由表2可以看出，美洲、亚洲和欧洲的住宅用户分布比较集中。美国、韩国、日本、加拿大和德国等5个国家的住宅宽带用户数占全球宽带总用户数的84％。其中韩国宽带市场渗透率非常高，住宅宽带用户数超过半数，比利时、加拿大、新西兰、瑞典和美国市场渗透率为10％～25％（表3），大多数宽带接入方式是基于现有的电话线或有线电视线路进行升级，光纤接入方式在一些地区发展也不错（这些地区包括中国、意大利和瑞典），其他的宽带接入方式还包括适合边远地区的卫星接入等。

表2 20个国家宽带业务用户数

国家	宽带业务用户数（万户）	国家	宽带业务用户数（万户）
美国	1510	瑞典	56.0
韩国	881	比利时	53.9
日本	458	意大利	40.9
加拿大	300	巴西	34.0
德国	223	瑞士	23.8
中国	105	澳大利亚	20.6
法国	76.7	墨西哥	18.0
芬兰	72.2	阿根廷	10.0
英国	61.9	印度	1.1
西班牙	57.0	俄罗斯	0.4

图3 20个国家宽带业务住宅用户渗透率

国家	宽带住宅用户渗透率（％）	国家	宽带住宅用户渗透率（％）
韩国	54.0	法国	3.2
加拿大	25.0	澳大利亚	2.6
瑞典	14.0	英国	2.5
比利时	13.0	意大利	1.9
美国	13.0	阿根廷	1.0
芬兰	10.0	墨西哥	0.8
日本	9.7	巴西	0.7
瑞士	6.6	中国	0.3
德国	5.8	印度	0
西班牙	4.6	俄罗斯	0

令人吃惊的是，宽带业务市场在电信和互联网发展较艰难的地区发展还不错。在2002年上半年期间全球宽带用户数新增15％，即使在宽带业务市场渗透率已经很高的地区（加拿大、韩国、瑞典和美国）用户增长速度也达到30％，这种强劲的发展势头还在延续。

　　根据麦肯锡咨询公司研究，未来几年宽带市场需求潜力很大（表4），只有高渗透率市场（例如韩国、加拿大和美国）已经使用宽带业务用户数超过潜在宽带业务用户数，大部分对价格敏感的潜在用户会在价格下降时使用宽带业务。研究表明，在宽带业务渗透率较低的地区，许多用户不是先选择窄带互联网接入方式，而是直接选择宽带互联网接入方式。

表4 8个国家在线用户宽带业务使用情况（单位：％）

国家	已使用宽带业务	准备使用宽带业务
韩国	94	2
加拿大	43	11
日本	24	27
美国	27	22
巴西	11	37
英国	7	32
芬兰	14	24
德国	13	23

　　二、宽带业务市场发展策略分析

　　一般来说，宽带市场发展要经过导入、发展和饱和等3个阶段。每个发展阶段都有不同的市场驱动力，网络运营商会面临不同的机遇和挑战，同时也为电信和媒体行业以外的企业提供不同的发展机遇，但这些企业现在就要着手准备，因为宽带市场发展很快，用户会迅速作出选择。表5为用户使用宽带业务时考虑的因素列表。

表5 8个国家用户使用宽带业务考虑的因素（单位：％）

国家	速度	电话线不被占用	实时在线	国家	速度	电话线不被占用	实时在线
巴西	70	35	62	芬兰	60	65	36
加拿大	86	32	61	韩国	85	30	43
德国	76	28	46	英国	83	55	41
日本	66	73	35	美国	84	38	54

　　下面给出业务市场不同发展阶段的特点。

　　1.市场导入阶段

　　大多数国家目前还是处于宽带市场导入期，住宅用户渗透率不到10％。该阶段的主要特点如下。

　　（1）从宽带市场需求方角度分析，高速互联网接入费用与窄带费用相差不多，但宽带业务具有上网同时电话线不被占用的特点，这是早期用户使用宽带业务的主要原因。

　　（2）从宽带业务供给方面看其发展是被动的。这一是因为运营商趋向于延迟宽带业务产品的推出，他们只有在争夺重要客户或者需要在全国范围内进行业务推广时才会推出相应的宽带业务；二是由于早期宽带业务用户大多不是价格敏感群而是技术敏感群，因此宽带业务发展初期运营商采取的是高价撇脂定价法。

　　（3）在宽带市场导入期，宽带业务对电信和互联网之外的行业影响较小，但这种状态一般不会超过3年，此时，相关企业应该开始考虑互联网相关产业对其潜在的影响。

　　2.市场发展阶段

　　当住宅用户数从10％升到40％时，可以认为市场已经进入发展阶段。比利时、加拿大、日本、新西兰、瑞典和美国的宽带市场已经步入发展阶段。这个阶段的特点如下。

　　（1）宽带业务的功能特性和便利性是吸纳用户的主要原因，这时的新用户其技术敏感性较早期用户低，价格敏感性较早期用户高。

　　（2）运营商在业务提供方面变得灵活了，这是因为有更多的宽带网络接入方式可供选择，大多数用户可以至少选择一家宽带业务提供商。用户细分、销售及营销、大区域业务提供等成为运营商在业务提供方面成功的关键，此时的价格策略为差别定价，也就是说根据用户的不同的业务需求制定不同的价格，但总的价格水平是呈下降趋势，以进一步吸引用户。

　　3.市场饱和阶段

　　韩国、美国部分地区以及亚非小部分地区（包括中国香港和新加坡）已经进入宽带市场饱和期，这时住宅宽带市场渗透率超过40％，至少有有两家运营商的宽带网络可供潜在用户选择，他们是在等待宽带业务价格下降或宽带接入的内容、业务质量有所改善后再加入。

　　各国进入市场饱和阶段时间受多种因素的影响，例如互联网渗透率及市场竞争状况。根据麦肯锡咨询公司估计，那些处于市场发展期的地区在3年左右的时间会相继步入市场饱和期，当然这要受到运营商营销水平和力度、客户流失率、内容及业务提供质量等因素的影响。在这个阶段，大的宽带网络运营商需要在其网络上提供新业务以迅速打开市场，否则就会面临类似价格战之类的市场竞争。

　　在这个阶段，网络接入设备市场竞争较激烈。在宽带业务市场渗透率较高的地区，大多数采用Cable Modem接入设备。目前，Cable Modem市场尚未达到饱和，这一方面是由于有线网络属于传统电信运营商，他们不希望宽带业务过多地影响其话音业务和数据业务，同时经营Cable Modem的公司其主营的电视业务多为政府管制，因此限制了其宽带业务的推广。如果将来Cable Modem市场放开，电管理部门就必须保证基础设备市场竞争是良性的。

　　在市场饱和阶段，宽带业务应用平台不仅适用于与互联网相关的商业模式，而且还适用于整个商业运作模式，此时相关行业都可以通过宽带业务获利。

　　三、宽带业务市场下一步发展策略

　　2002年宽带业务提供商从发展平缓的宽带接入市场获利200亿美元，宽带接入将成为这些公司近几年主要的业务收入来源之一。虽然目前只有很少的公司将其初期宽带投资收回，但是根据几家知名市场研究机构的估计，宽带接入市场发展较好的地区（例如韩国）近两年的未扣除利息、税项、折旧及摊销的利润（EBITDA）为正值，预计2003年会有正向现金流收入。另外，美国几家主要有线电视运营商的宽带业务运营利润会超过传统电视业务利润。

　　更快、更好地接入互联网是宽带业务应用的未来发展趋势，为了从中获利，网络运营商必须提供必要的业务应用来刺激用户发展。用户对游戏和在线点播存在大量的市场需求，因此家庭对网络的需求也逐渐增加，但从商业角度来看，现有宽带业务运作模式还没有突破原有互联网运营模式。网络运营商不应只局限于在自有网络上提供业务应用，而应该同其他行业进行广泛进行合作，为用户提供更丰富多彩的服务内容和应用，创造多方盈利的商业运作模式。

　　宽带业务市场在某种程度上也会影响到那些使用互联网的企业，因为这些用户会花费更多时间在网上从事电子商务活动等，宽带业务用户是网络在线和数据下载的主要用户群。宽带业务的推广加速了互联网接入速度，根据运营商提供的报告分析，有30％～50％的新增宽带用户以前在家是没有使用过互联网的。

　　当宽带业务用户及家庭用户增加时，网络接入方式就会有所改变，如美国2002年圣诞节开始采用无线家庭网络接入方式。研究表明，大约有25％～50％住宅用户在使用互联网时不仅下载文本和简单图片、聊天、发送电子邮件，他们还会使用点对点业务进行交易。宽带互联网接入将成为多数行业的新型营销手段、销售渠道和沟通平台，点对点互动商业模式是宽带业务发展成功与否的关键，其中按签约用户的利润分成和按流量计费是需要解决的问题。

　　除电信行业外，新闻、娱乐业是受网络带宽影响最大的行业，宽带网为视频娱乐提供了一种新型的传播渠道，为互动业务（例如互动电视）提供一种新型传播媒体，为新闻、娱乐业提供大量带宽来传输数据，并可在同一个平台上对多种媒体进行整合，例如米兰FastWeb可以同时为10万个用户提供视频、高速率数据和数字话音业务，这些业务都是通过单一光纤传输线路来承载，而且当宽带业务用户达到一定数量时，宽带网还将成为广告业者考虑的新传播媒介。

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