中国视讯行业现状分析_视像通讯

中国视讯行业现状分析

孙晓刚 2003/12/26

　　多媒体通信是通信技术一个最主要的发展方向。从目前的发展趋势看，移动通信和多媒体通信是整个通信业界发展的主线。近几年来，移动通信发展非常不错，相对而言多媒体通信的发展却不尽人意，目前整个市场规模和产业规模都比较小。但一个比较好的发展趋势就是，多媒体通信正逐渐成为运营商的一个战略重点。另一方面，从现在整个通信产业来看，中国的通信产业基本面临着从跟随到首创的转变，特别是在多媒体通信方面，不管是技术还是应用层面，国内的发展水平在全球范围来讲都达到了一个很高的水平，但中国多媒体产业仍需要创新。

　　随着发展，运营商越来越关注各项业务的收入比重，但是除了语音业务外，其他新的业务并没有给运营商带来很大的收益，运营商希望改变这种现状。从发展的现状和经验看，多媒体产业要获得发展需要运营商、内容提供商、设备提供商之间紧密的合作，打造成熟的多媒体产业链，创新多媒体业务，才能真正把市场做大。

国内视讯产业发展现状

　　“非典”给人类带来了灾难，但是也促进了国内视讯市场的繁荣。“非典”对国人的影响不仅限于此，正如“9·11事件”不但促进了美国视讯市场的繁荣，更重要的是从此改变了美国国家战略。同样，“非典”不但促进国内视讯市场的繁荣，更有可能将受消费习惯制约一直不能发展的电子商务、电子政务等模式真正推动起来，从而使整个通信产业发生变革。

　　受非典的影响，各个行业的细分市场对于视讯业务的需求非常旺盛。如各地都在建政府应急通信网，一些行业也都在建自己的视频系统，这也使多媒体业务逐渐成为各大运营商业务开发的重点。

　　从整个产业链看，多媒体业务模型目前已基本清晰，一些业务模式也得到了尝试，如中国联通的酒店视讯会议业务。但是，在业务运营方面，运营商的业务运营还没有形成规模，基本是处于初始阶段，产业链也不完善。

　　从竞争角度看，运营商多媒体业务之间的竞争，正在从过去的运营平台建设转向功能和商业模式的竞争。过去运营商视讯业务开展非常麻烦和复杂，对于运营商来讲，整个视讯系统不但不容易拓展业务，而且运营维护也很复杂。随着IP技术的发展，用户随时随地方便、自主地召开、控制会议已经成为可能，从2001年开始，各大运营商就开始建设可以使用户自主召开、控制视讯会议的多媒体运营支撑系统，内容涵盖多媒体运营的认证、计费、会议预约、资源调度、网络管理等。到目前为止，各大运营商多媒体运营支撑系统都已基本建设完成，可方便地开展多媒体业务，所以运营商之间多媒体业务竞争将从过去关注的运营支撑系统的建设转向商业模式以及各种差异化的新功能上，如高清晰度视讯系统、双视频流、VGA输入输出、语音接入等，否则运营商之间的竞争将严重趋于同质化。

视讯业务的特点和商业模型

　　多媒体业务最大的特点就是市场细分性。在通信业务发展史上还没有哪一个业务像多媒体业务这样具有天然的市场细分性。

1. 图像质量的市场细分：

　　2M～8M MPEG-2高清晰度图像质量;

　　768K～2M 中高端图像质量。CIF、4CIF;

　　128K～768K 低端图像质量;

　　<128K 个人用户。

2. 业务类型的市场细分：

　　会议电视、远程教育、远程医疗、远程监控、应急指挥、VOD、电子商务、远程购物、虚拟社区、网络电视、网络电影、网络游戏、多媒体消息、视频邮件、可视电话。

3. 通信方式的市场细分：

　　对称－非对称、单向－双向、实时－非实时。

4. 用户承载网络的市场细分：

　　几乎所有的传输网络均可以承载多媒体业务。如：E1、DDN、ISDN、卫星、帧中继、ATM、IP。

5. 通信协议的市场细分：

　　H.320 、 H.323 、 SIP、非标协议。

6. 视频编解码算法的市场细分：

　　H.261、H.263、 H.263＋、 H.263＋＋、H.264、MPEG4、 MPEG2。

7. 语编解码算法的市场细分：

G.711、 G.722、 G.728、 G.729、 G.723.1。

　　正是由于多媒体业务有着如此复杂的市场细分，多媒体业务不容易短时间内、大规模拓展也就可以理解了。目前，视频通信虽然已经发展了二十多年，但是规模并不大，国内设备的采购额每年大都在10亿元人民币的水平。这个规模在全国来讲是非常小的。为什么会这么小，整个产业发展为何一直比较慢？多媒体业务发展中的难题在哪里呢？

视讯行业所面临的难题

难题一：梅特卡夫难题

　　梅特卡夫定律：网络的价值量与连接到网络上终端数量的平方成正比。前两年基于PSTN网络的可视电话的售价已经降到了2～3千元，已经能够被普通大众所接受，但是为什么这个业务没有推动起来？原因很简单，大家都会问同样的问题，我买了可视电话和谁通，通信网上的可视电话用户几乎没有！另外一个例子是，为什么移动电话网络规模十几年的发展就超过了固定电话一百多年的发展？因为自第一个移动电话诞生起，它就可以和任何一个固定电话通信！电话通过上百年慢慢积累，才有了今天的电话网络价值量，但是，视频通信能忍受如此慢慢积累的过程吗？

难题二: 宽带网络的多业务资源难题

　　说起宽带网络，大家都觉得通过宽带网可以开展各种各样多媒体业务，如:远程教学、远程医疗、远程会议、网络电视、网络电影。但每一个多媒体业务都涉及到运营商力所不能及的特定社会资源，如远程教学需要老师、学生、教室、课件等资源; 远程会议需要会议室、会议设备、服务人员等资源; 远程医疗需要医生、病人、医疗设备等资源; 网络电视需要电视资源。正是因为宽带网络的多业务资源难题，宽带似乎是无所不能，但事实上却难以施展手脚。

难题三：大量特定市场细分业务宣传难题

　　视频通信的概念范围很广，以视频通信为核心可以衍生出各种各样的多媒体业务，视讯会议业务只是其中很小的一部分。因为各种多媒体业务的市场细分非常明显，所以运营商在开展业务的时候，如果没有很好的市场定位的话，每项业务都很难推起来。

难题四：国家对于多媒体产业缺乏战略部署

　　语音通信战略规划可以靠信息产业部、电信运营商独立完成。但任何一种多媒体业务要想大规模地开展，必须涉及各大行业和电信行业的合作。现在的合作都是自发的、小规模的、低层次的，要想拓展多媒体产业的规模，必须由国家牵头将这种合作上升到战略高度。现在有一个很典型的困难，如远程教育的国家标准由谁来做？信息产业部还是教育部？现在是由信息产业部来做的，但做完了，教育部会不会认可呢？会不会得到执行呢？其他多媒体业务的发展也都会碰到这种困难。在这方面，还需要各位共同努力，来推动国家对多媒体产业的重视，只有这样，多媒体产业才能够真正形成规模。例如，中兴承建的埃及全国远程教育网，就是由埃及政府牵头，站在战略高度规划全国远程教育网，一次成网，遍布全国各大院校和重点中学。

解决问题

如何解决梅特卡夫难题

　　我们认为关键点在于降低用户享受多媒体业务的门槛，提高消费意识、改变传统消费习惯。

1. 利用纯软件终端可以大面积、快速地、几乎无成本地将视讯业务拓展到千家万户。

2. 将流媒体技术和会议电视技术完美地融合，使实时双向和非实时单向的视频通信合为一体，借助低成本的流媒体技术，降低多媒体业务的门槛。

3. 视频通信网不能只限于单独成网，必须考虑视频通信网和语音固定、移动网络的互联互通。

如何解决宽带网络的多业务资源难题

　　在解决业务资源难题方面，我们的想法是通过产业链的整合来将运营商、设备提供商、业务提供商、用户紧紧地联系在一起，共同推广多媒体业务，可以参考中国移动成功发展短消息业务的模式。在多媒体产业链中，运营商提供网络、用户、为业务提供商提供收费服务，设备提供商提供设备，业务提供商提供专业的服务。业务收入由运营商和业务提供商共同分享，运营商的盈利方式由语音时代的专一通信费转向服务收入获得利润：远程会议分成、远程教学分成、网络游戏分成、网络电视分成。

　　目前有两个比较成功的商业模型，一个是酒店商务视讯会议的商业模型。中国联通已开始用这个模型开展业务运营，它的基本方式是运营商提供网络、设备厂商来提供设备、酒店和会议中心来提供整套会议服务，通过多方合作，向用户提供远程会议的服务，收取服务费。最后将服务费按照成本分成。目前，这一模式的运营还缺少一个会议服务的提供商，如果有一个会议服务提供商来介入到这个产业链的话，可以由他来牵头进行会议的运作，包括品牌宣传、寻找客户等等。如果有了这样的会议服务提供商，就可以把客户吸引到酒店商务视讯会议网里来。

　　另一个比较成功的案例是远程教学。在这一运营模式里，运营商提供网络资源、设备，学校提供师生资源和课件系统，双方合作在一起，组成一个运营体。辽宁网通和东北大学的合作就采用这种模式，当年就收回了投资并进行了二期扩容。

　　运营商在多媒体业务的发展中，应该注意一个问题：宽带多媒体业务的发展是一个渐进的过程，不可能一蹴而就。盈利才是硬道理，任何一个历史阶段都应当使企业效益实现财务平衡，而不应当通过现在的亏损获得规模，而指望在“未来”通过规模获利。只有实现投入、盈利、再投入、再盈利的正向循环，才能保证多媒体产业的健康发展。

视讯行业发展思路

　　在多媒体运营网建设中，可以参考以下思路。

　　1. 坚持“二、八”原则。多媒体业务有着丰富的市场细分，运营商在推出一种多媒体业务之前，应该做好详细的市场分析和市场定位，必须找出为我们提供80％利润的20％重点客户在哪里？

　　2.以高清晰度视讯系统树品牌。现在各运营商之间多媒体业务的竞争已经严重趋于同质化，要想生存和发展，必须坚持差异化竞争的策略。现在大多数运营商所提供的视讯业务的图像质量还是CIF（352×288）格式，分辨率是普通电视的四分之一，普通老百姓首次接触视频都是从电视开始，所以当用户第一次看到CIF格式的图像质量时都难以接受这种图像效果，因为它和电视的效果差的太远。所以运营商向用户提供高清晰度视讯服务，不但能够树立起自己视讯服务高端品牌的形象，而且能够吸引高端用户。

　　3. 以纯软件终端扩大规模、吸引用户。纯软件终端可以大面积、快速、几乎无成本地将视讯业务拓展到千家万户。降低用户享受多媒体业务的门槛，扩大用户规模，吸引用户。

　　4. 多媒体运营平台应是一个开放的平台，能够方便地接入各个厂家的终端、MCU。

　　正如语音交换网络一样，必须是一个开放的网络，各个厂家的交换机、电话机都能接入，这样才能保证这个产业健康地发展。

　　5. 多媒体运营平台应是综合接入平台，必须解决与流媒体、语音网络融合的问题。

　　多媒体网络不能单独成网，必须考虑到多媒体系统和流媒体、固定语音网络、移动语音网络的融合问题，这样才能将多媒体用户从封闭在视讯网络里解放出来，成倍的拓宽多媒体用户的通信范围，有利于多媒体业务的快速发展。

　　6. 对于运营商来讲，应该选定几家服务提供商、设备厂商结为战略合作伙伴关系。共同创新多媒体业务，丰富多媒体业务类型。在业务拓展初期应重点选择一、两个视频业务采用“压强原则”重点拓展。

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