传统与未来的短兵相接
从欧洲市场看宽带浪潮新趋势
2004/06/29
宽带业务发展了多年，从电信公司眼中的一项小小的新兴服务发展成一个主要的收入支柱，也不可避免地改变了运营商向用户提供服务的方式和种类，一股新的宽带浪潮正在掀起。
今天，我们选择欧洲市场作为观察宽带新浪潮的标本，原因很多。首先，欧洲的宽带发展近年尤其火爆。根据欧盟的调查，去年欧洲接入宽带互联网的家庭和企业的数量增长了80％。现在，欧洲宽带的发展速度已经高于美国。
其次，欧洲的宽带发展充分体现了“不进则退”的道理。德国在欧洲市场一直是宽带发展的先驱，可是在去年，法国和意大利的用户数增长如此迅速，以至于这两个国家的宽带普及率已经超过了德国。
第三，欧洲的宽带市场正在经历放松管制的过程，这对宽带的普及尤为重要。如果管制者能够确保主导性运营商公平竞争的话，欧洲宽带的好势头还将延续。在英国，英国电信（BT）在管制机构Ofcom进行调查之前抢先发布声明，表示要将非绑定本地环路的价格削减70％以上。这确实是朝着正确的方向前进的一大步，因为竞争性的服务提供商常常抱怨主导性运营商的批发价格过高，阻碍了有效竞争。
最后，欧洲运营商推出的新应用具有典型意义。宽带价格的下降对商业用户来说是个好消息，特别是那些中小企业，他们支付不起传统出租电路的高昂价格，但是现在可以拥有双向的宽带接入服务或是IPVPN。而市场的规律就是，拥有高速连接的中小企业越多，市场对商业宽带应用的需求就越多，例如电子邮件托管、防火墙保护和VoIP等。因此，宽带的普及是一个皆大欢喜的结局。
从技术萌芽到新应用涌现，从新兴服务到业务支柱，欧洲是世界宽带市场的一个缩影。在这里，你能感到传统与未来的通信方式短兵相接；在这里，你能看到一个欣欣向荣的市场的方方面面；在这里，你能触摸到全球宽带发展的脉搏。
宽带新浪潮现象之一：DSL挑战出租线路
出租线路什么时候可以不叫做出租线路？答案就是，当它使用了DSL技术的时候。至少一些竞争性运营商是这么看的。
传统电信运营商非常清楚DSL技术对他们出租线路业务的冲击，因为竞争对手已经使用足够成熟的SDSL技术向商业用户提供了一个新的选择。SDSL能够提供与出租线路一样的带宽和可靠性，而价格只有后者的一半。
德国电信子公司T－Systems的副总裁Karabek说：“SDSL能取代出租线路，这对我们来说非常不利。”
美林的调查显示，在欧洲电信运营商的固定线路收入中，出租线路业务收入占5％～10％。这些运营商自己也有SDSL产品，但他们通常把出租线路和SDSL看作是完全不同的服务，只不过在价格上有差别。IPVPN如使用SDSL作连接，将比传统出租线路至少便宜三成以上。英国电信全球服务部传统的256kbps的VPN连接一年的费用是5000英镑，而同样速度的ADSL连接一年只需要2000英镑。竞争性运营商认为，这两种连接其实在功能上没有任何区别。
英国的一些服务提供商，如Bulldog和Easynet干脆把自己的产品命名为IP出租线路，但实际上用的是DSL技术。
DSL的出现迫使传统的电信运营商降低出租线路的价格。Ovum咨询公司的调查显示，在北欧国家、法国和荷兰，DSL的普及率非常高，造成电信运营商的出租线路ARPU去年下降了15％～20％。在挪威，竞争性运营商CATCH通信公司去年年底的商用DSL服务端口数已经超过了该国最大的电信公司Telenor。
英国电信全球服务部副总裁Logan希望，公司的IPVPN连接今年年底前能有一半转移到DSL上，剩下一半还将继续使用出租线路。
那些用不起出租线路的中小企业现在正考虑采用基于DSL的宽带解决方案。英国的Thus公司推出了一项名为“专用接入DSL”的商用宽带服务。这项服务为企业提供了除帧中继、出租线路和ISDN广域网以外的又一种选择，其目标客户是在英国全国建有50～100个分公司的商业用户。Thus的产品经理Bennett认为：“现代VPN的连接方式就是DSL。”
DSL技术发展到今天，已经能够提供与传统电路一样的可靠性。不过，仍然有一些企业认为出租线路更为可靠，改变这些企业的思路对传统的电信运营商和竞争性运营商来说都将是一个挑战。
然而，传统电信运营商一直认为，出租线路比SDSL支持的服务要更多更好，这就是为什么出租线路的价格仍然偏高的原因。英国电信的Logan认为，SDSL已经有了跟出租线路一样的性能，但是还没有那么多的服务。
宽带新浪潮现象之二：宽带话音蚕食固定电话收入
在宽带市场最为饱和、普及率达到惊人的73％的韩国，令人头疼的新问题出现了。运营商发现，增值服务收入在宽带服务的总收入中却只占5％～7％，这就是说，宽带的收入大量流向了内容服务商。
电信公司目前最主要的增值服务来源是宽带话音（VoB）。宽带话音的范围包括宽带接入上任何形式的话音服务。随着时间的流逝，宽带话音将成为与移动网络上的短消息一样流行的服务。分析师认为，IP话音是固定网络向先进的点对点通信演进的第一阶段。
对于新兴运营商来说，宽带话音有着天然的优势，因为主叫方无须付互联费给电信公司。而对电信公司来说，提供宽带话音的理由很简单——带来更多的收入，这就是商业战略的核心。
不过，要想控制宽带话音市场，运营商必须牢牢把握零售宽带市场。高盛的统计表明，2003年，欧洲的竞争性运营商使用了31％的DSL批发线路和9％的非绑定本地环路，从而抢夺了40％的宽带份额。欧洲宽带普及率在今年年底有望达到24％，也就是说要进入2320万个家庭。
今天，欧洲电信公司的收入平均有30％来自话音，而宽带话音是一个真正的威胁。高盛的数字证明，宽带话音将导致传统电信公司的话音收入下降2.5％～7.8％。运营商的话音收入比例越高，受宽带话音的影响就越大。法国电信的话音收入仅占总收入的23％，该公司业已推出宽带话音服务。对那些更为倚赖话音服务的公司来说，如爱尔兰电信、英国电信、TeliaSonera，形势更为急迫。
另外，来自有线电视公司的威胁也不可小觑。例如去年年底，英国电信推出了VoIP服务，但是仅限于有线电视公司Telewest和NTL的业务范围内。
当然，宽带话音的未来还要看管制机构的态度。与美国联邦通信委员会不同，欧洲的管制者对宽带话音不同的号码分配持不同的态度，这对使用该服务的中小企业用户尤为重要。预计今年年底欧盟会拿出统一的管制方案。
宽带新浪潮现象之三：IT巨头抢占网络会议市场
IT公司在可管理网络服务和主机托管方面颇有建树，而这一次，他们又看上了网络会议。但是，网络会议通常被认为是一种电信服务，因此，电信公司捍卫这一市场的决心也相当大。
目前，欧洲网络会议市场的三分之二以上都由电信运营商占据。这一市场在未来三年中的年复合增长率有望达到45％。但是，随着微软、甲骨文、IBM和思科等IT巨头的进入，电信公司的日子可能将不再轻松。
网络协作是该服务最关键的环节，它要把服务从网络上移至桌面。基于服务器、通过浏览器接入的网络会议使得远程工作者也能分享应用或文件，联合起草文件或是实时通信。
COLT电信公司已经尝试着提供网络协作，作为对会议电话服务的补充。该公司使用PSTN网络传输话音信号，而用互联网或数据网传送数据，最后把两项服务合起来收费。其他的服务提供商则提供基于网络的个人协作门户，让用户自己在PC上就可以管理声音、视频等内容。
个人协作门户改变了网络会议的竞争格局。因为会议和实时通信的界限已经模糊，这就使得非传统的企业有可能比电信公司做得更好。许多IT公司投入了研发资金，并开始大力促销他们的网络会议服务。
去年4月，微软收购了网络会议公司PlaceWare，把后者的实时会议软件打包进Office系列应用工具中。思科也在去年11月收购了Latitude——一个网络会议解决方案提供商，并在今年2月发布了新的可支持网络会议的MeetingPlaceRichMedia服务器。
新的竞争者急于把自己的网络会议客户端和服务器直接销售给企业，他们关注的是企业内部局域网的内部协作，而不是公共网络。这与企业以前把会议服务外包的思路相反。
不过，虽然IT巨头带来了竞争威胁，但电信公司仍有办法应对。Ovum公司分析师认为，所有的会议都需要某种网络集线器，而这可不是便宜的东西。
宽带浪潮新现象之四：中小企业市场展露诱人空间
宽带服务提供商都盼望着DSL服务能在中小企业中大规模普及，因为只有这样他们才可以在宽带连接上提供更多的可盈利的应用和服务。
在英国，Ofcom的统计数字显示，32％的中小企业使用宽带连接互联网，新的用户在选择互联网连接时绝大多数选择宽带而不是拨号，而原来的拨号用户也在逐渐向宽带转移。对英国的运营商来说，中小企业市场已经初步显露出诱人的空间。
大多数DSL服务提供商已经能提供基本的应用，如电子邮件托管、域名注册和防火墙等。一些公司还销售话音服务。
英国电信公司的零售部门上个月宣布与微软合作，向中小企业提供与ADSL和防火墙相捆绑的微软Exchange和Office应用，对每个用户收取50英镑的费用。
英国电信希望在未来5年中把中小企业的业务ARPU增加一倍。对该公司来说，难题是如何做好新产品的市场营销。英国电信将花1700万英镑促销新产品。不过，业界认为，重拾这种应用服务提供商（ASP）的模式可能还要花上更多的钱，因为要想让一个大公司转向ADSL上的Exchange，服务商必须确保所提供的应用能为企业带来成本效益。据透露，英国电信的新服务要通过本地渠道伙伴销售并安装。而其他的服务商还保留了由转售商分销服务的做法，他们选择的转售商大多与中小企业有更密切、更直接的联系。
英国NTL公司是一家通过有线电视线路为中小企业提供宽带服务的公司。该公司认为，英国电信想要提高ARPU的计划不现实，因为DSL可以为多人共用，所以很难衡量增长目标是否实现。但Thus公司却表示提高ARPU的想法可行，因为未来的PABX或邮件托管服务的营销成本会更低，ARPU自然会升高。
尽管服务提供商对提供桌面应用的做法看法不一致，但是几乎所有的公司都在密切关注VoIP。目前，英国市场的情况是：DSL服务提供商越来越多，服务价格越来越低，竞争也越来越激烈。5月，英国电信应Ofcom的要求将LLU接入线路的价格降低了七成，此举将鼓励更多的公司进入宽带接入市场。英国是DSL发展较快的国家，该国市场的现状或许就是法国和德国市场在不久后的模样。
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