陈育平：中国增值电信产业趋势分析
2006/07/11
由信息产业部电信研究院主办的2006中国增值电信产业高峰会于2006年7月11日-12日在北京友谊宾馆举办，搜狐IT现场直播了本次会议，以下：电信研究院交流中心主任陈育平做一个主题发言。
陈育平： 非常高兴今天在这儿和大家做一个交流。
我的介绍也是对整个形势的分析，但是从几个方面可能不如一会儿在座的各位。第一方面肯定不如刚才陆处长给大家介绍那么全、详细。第二部分，会有增值运营商和基础运营商代表做一些发言、介绍，会从各自的角度，特别是实战方面给大家做一些交流。第三方面，有一些专门搞研究的专家会给大家做更详细、深入的分析，我在这儿给大家做关于我对整个增值电信产业发展趋势的介绍，也做一个抛砖引玉的东西，希望大家有什么问题可以及时交流。今天给大家做的题目是中国增值电信产业趋势一个分析。
讲三个方面的内容。一个是产业现状的情况。第二，增值产业究竟关注一些什么，关注点在哪些地方。第三，未来发展潜力在哪里。做一个抛砖引玉，也给大家提供更多的思考空间。
到现在为止，整个中国电话用户固定3.8亿，移动4.2亿，加起来将近八个亿用户数额。现在按照预告到5月底是7.8，到6月底将近八个亿，大概是这么一个情况。应该说整个中国快速发展已经引起了全球关注，大家也知道竞争现在越来越激烈，特别是在中国电信市场上的竞争，包括中国各大运营商竞争、增值运营商竞争、外资进入中国产生的一些竞争，使得同质化竞争越来越激烈，ARPU值从信息产业报表上能看来，还是下降的趋势，如何增加ARPU值的增高有许多办法和许多业务，大家一直在想办法做。同时多媒体的增值业务也在快速发展当中，开发当中，大家可能关注3G究竟什么时候出来，出来以后会带来什么效益、业务、趋势，产业上会有什么发展，如果是单纯的发展话音业务，无法满足整个市场的需求。全球跨地区增值电信业务经营企业已经有一千多个，加上一万八千多个分布在各个省的增值用户商，这样增值运营商已经达到非常大的数目，其中移动信息服务商将近占了80％，移动信息作为整个增值电信产业发展一个龙头业务，趋势已经越来越明显。
每年电信月收入和年收入一直在持续的增加。这里头根据中国四大运营商做的一个分析，增值电信已经将近了一千个亿，增值电信的收入一直在增加，而且大家也看出四大运营商增值电信的增值量一直在增加，中国移动和联通在这方面超过50％，中国电信和中国网通也超过30％。在中国电信增加有非常大的发展。这是固定通信ARPU值和移动通信ARPU年收入的比较，固定现在是65块钱每月每用户，而移动是71.4％，这也是信息产业部发布的结果。
现在六家基础运营商和18000家增值电信企业的格局。中国电信总收入已经占到电信总收入5800亿总收入的17％，这个时候已经在逐步增加，而且同以前的5％、10、15％一直到现在的17％，特别是像固定网数据中心业务IDC、呼叫中心等等这些业务也都在迅速发展当中，特别是移动用户不断增加和移动用户增值服务多样化趋势使得越来越多用户开始关注移动增值这一块产业的发展，和业务究竟怎么来做，这样大家的关注度越来越高，所以潜力越来越大。
第二，中国电信产业究竟关注一些什么，关注点在哪些地方。列了几条，当然这几条不是很全，一个是行业政策上。制定和监管究竟怎么来做，刚才陆处长已经代表电信管理局已经给大家介绍了，中国增值电信这方面的产业政策、监管一些思路和一些想法。第二，在国际和国内行业最新技术动态和应用，国外是怎么做，所以我们在今天和明天的会议中间，也请了国外运营商还有其他一些公司介绍国外这方面发展趋势的情况。特别是国外在哪些地方有一些成功应用实力。第三，成功案例。第四大家所关注行业价值条和完善。特别是基础运营商和增值运营商价值链还有上下游的价值链，究竟我们怎么来发展，怎么来控制，怎么把他给逐步完善起来。特别是基础运营商和增值运营商自身的业务和新业务推广，究竟怎么来做，有哪些亮点，有哪些可以去开发更新的业务，提高价值利用率、利润增长点。再一个服务品牌，现在大家越来越关注基础电信和增值电信服务品牌和宣传、推广，今天有搜狐一些公司非常关注我们的服务品牌如何来宣传，我们的服务品牌如何在行业中确定地位。再一个，如何来寻找最佳合作平台，怎么来形成，怎么来建设，这些都是行业所需要关注和现在正在关注的一些点。比如说增值电信业务发展历程、市场规模、发展结构以及有哪些特点、特征，刚才陆处长已经都给大家做了介绍，特别是从近年来的发展趋势，给大家做了很多比较、分析。
第二，增值电信业务的环境上，需求环境、政策环境、技术环境、产业环境，究竟怎么来看待、关注，哪些环境是适合增值电信产业发展和扩大，同时如何争取到利润的环境。
第三个，增值电信业务发展前景，运营上的创新、业务创新究竟都在哪些方面，如何关注、如何创新。
再一个，增值电信业务相关企业需求在哪儿，用户需求在哪儿，企业需求在哪儿，基础运营商需求在哪儿，这都是大家关注的地方和关注点。特别是在中国特殊市场环境下，市场的监管是非常重要的，而且作为政府主管部门，信息产业部电信管理局在这方面做了大量的工作，陆处长在这方面给大家做了很多介绍。
再一点，通信运营商一些思路在什么地方，运营商将要瞄准或者如何满足哪些用户需求，哪些业务和市场等等方面。比如说我们的合作伙伴开发计划在哪儿，如何来做，这些都是市场关注点。
陆处长也说了，从2005年开始，增值电信一直在加强电信整顿，特别是扫黄打黑、短信垃圾、垃圾邮件等等都是在清理当中的问题，如何来关注，如何来做好绿色网络，是这样一个工作。特别根据我们的分析，用户投诉率一直居高不下的原因一直在这方面大家反应问题比较多。
所以说政府机构和运营商一直希望能够通过这两年的整顿和重新组合使得市场重新规范，我们也希望能够通过这样一个行动和这样一个工作，特别是服务质量如何提高，监管力度如何加强，然后大家如何依法来经营，依法来运作等等这些方面我们也希望通过这样一个整顿，行业能够有更好的发展。
应该说深层次一些问题依然存在，这里面有几个，一个是运营商的问题，再一个政策上的保障，特别是现在比较突出的是运营商和增值服务商互联互通的问题，接入准许的一些问题，这些都是比较大的一些问题。如何挖掘行业的需求？提供真正的价值应用？这些也是目前大家所关注的问题，再一个就是现在的安全问题也是越来越多提到大家面前，大家也非常关注，按照现在国家一个政策，安全问题是作为在国家政策当中是占据首要位置的，你如何保证网络的安全，如何保证国家的安全，这是在任何一个政策制定的时候必须要有一个依据的。
资费问题，设置合理的资费，如何来设置合理的资费。再就是终端的限制，从目前来说，增值服务、增值业务提供和终端是一个相辅相成的关系，有了终端没有业务，终端显示不出来优越性，有业务而终端不能配合，将来也会出现一些业务不能充分显示优越性。所以要一起捆绑来考虑。
第三个，未来产业发展潜力，朝什么地方发展，朝什么地方稳定。从现在来说，信息产业部一直在做相关的产业政策和监管法规都在不断的完善中，包括电信法制定和出台，包括现在法律法规一些完善，不断的出台一些新的政策，产业链日趋在完善，分工越来越明晰、细分和明确。市场需求也越来越大，而且许多多媒体的需求和视频上的需求也越来越明朗，增值业务本身对宽带化、移动化、交互性以及适应性的要求也不断在提高，再加上目前的计算机、通信还有广播电视的业务依然不断在创新、提高，在这些方面都被能开辟越来越多新的增值业务提供越来越多技术上的保障。
这是一张图，从单一媒体向多媒体转化，都有哪些问题，转化的方向是什么？向电话为主，向数据为主转化，包括语音如何向IP转化，话音如何想数据业务转化。再就是电信服务向信息服务转化，现在各大运营商都提出来，通讯服务商向信息服务商转化，业务实施等方面。再一个个性化、全球化越来越明显、明确。
随着通信、互联网和广播电视三网融合和之间的结合越来越解密，这也推动了三网融合的趋势也越来越推动增值业务快速发展，比如现在的IP电视，IPTV、IPMV都是三网融合趋势的业务发展。应该说随着业务技术快速发展，人们对业务需求也越来越高，单纯的语音交流和简单的数据业务，应该说不能够满足现在用户对业务一种需求和关注。特别是通讯运营商应该提供用户智能化、移动化、德行化多媒体的增值业务，由于用户对业务的要求越来越高，比如我希望手机能看电视，有移动化，个性化，而且希望我看到的东西跟别人不一样。交互性，就是希望能够和节目源的提供者和服务提供商有及时的沟通，让我有更准确、细致的服务。多媒体，手机目前只能打电话，看一些短的信息，将来希望手机上也能够看电视，而且现在世界杯大家也关注了，法国也提出一句口号，从世界杯开始，我就开始提供了MTV移动电视业务，使得大家能够通过手机更及时、准确了解各种各样的信息，特别是多媒体方面的信息，移动化、个性化、交互化和多媒体化是现在目前增值电信产业四个非常显著的发展趋势和特点。
有了这些特征，我们也希望如何来使得在技术平台上做好支撑，现在就出了很多这样SMS、WAP、高质量话音、高速度的流媒体、高清晰的技术，在小屏幕上看到更真切的画面。热点的应用越来越多，现在像移动增值里面，手机钱包、移动搜索、多媒体的铃声、音乐下载、移动广播、移动电视，现在目前都是大家在不断的讨论，认为这些都是未来新的增长点，如何来增长？他们的增长点在什么地方？如何来做好增长点？如何使得电信运营商和增长运营商有钱可赚？这些都是大家所考虑的东西。像号码一线通、信息服务、IP传真都是目前运营商，虽然固定增值业务没有增值业务那么忙，但是固定运营商也在想办法，来扩大增长点，如何来增加这些东西，比如说中国移动的移动梦网和中国联通的联通在线，号码百事通，这些目前应用的比较好，和各个增值运营商、电信运营商密切相关，然后有许多增值运营商围绕这些平台在做一些事情，做一些服务，做一些合作。
有许多人也分绩优型的业务是什么，潜力型业务是什么，利润型业务，也做了一些分析，但这些并不能代表目前整个发展趋势，但是大家的关注点也在这里面，比如绩优型是盈利能力比较强、成长空间和成长市场比较好。像现在目前的短信，应该说短信去年是三千多条，如果按照市场折算大概有三千亿条，收入按照一毛钱来算，有三千亿收入，当然还有一块钱的短信，还有几分钱的短信，加起来有将近三百亿。像现在手机铃声、手机音乐等等都是目前大家看好、发展好的服务，现在在网站上铃声下载都在不断的创新和不断的推出新的东西出来。潜力型业务没有成为主流盈利业务，但是成长性比较好，未来发展空间和市场比较大，比如说像流媒体业务，像移动定位、手机游戏、彩信、IPTV、VoIP、MTV、FMC这些业务都是未来发展方向和发展趋势，大家也可以通过下面一些讲演者从各自的角度都涉及到一些考虑的方法。利润型业务，盈利能力比较强，但成长空间有限，比如IVR、即时通信，来电显示，呼叫中心，800免费电话，现在的盈利都有各自的讨论。
在这里列了一个产业生死线，什么意思？一个产业能生存，一个行业能发展，要依靠以下几个条件来做，缺任何一个条件，这个企业都会有可能出现不好的方面。比如政策的保障，如何来确定，如何来发展，如何来看待和掌握这些政策上的考量。因为现在增值电信市场的管理办法，都是为整个增值电信产业铺的一个底，同时也告诉大家国家管理政策、办法是什么，没有政策保障，这个产业发展就会有问题。第二，业务创新特别是内容上如何创新，这是增值运营商所要关注的问题，如何来把握内容是最新的，最引人注目的，最有发展潜力和最有市场前景的，等等这些问题都是需要你不断的挖掘这些业务更新点，创新点。第三个，你的资费如何更合理，包括增值运营商如何来确定资费。我这里有一句话，消费者能够负担起了合理资费。如果资费定的不合理，或者让大家觉得负担不起，这个业务就有可能会失败，或者有可能发展非常不好，或者发展非常缓慢。
再一个，网络贷款，这一点我深有感触，我这个笔记本是用的是中国联通上网卡，但我觉得上网速度比较慢，远远比现在光缆提供的带宽和ACL提供的带宽速度慢。所以现在能不能提供这些业务，怎么来提供？同时相应业务提供的时候，必须让相应的网络传输速度保障，在很短的时间内满足用户观看需求和下载需求。另外，产业链如何完善，利益如何来共享，这也是整个产业链所需要关注的问题，不能说某一个方面利润非常丰厚，而产业其它的方面利润就很差。我们也希望整个产业链有一个合理的共享机制。再一个科技开发一定要保障业务需求，现在已经有了MTV、FMC等于技术先走，然后是技术在推动业务的发展。但是有许多业务可能还需要有一些新的技术、新的开发来保障业务一些需求和增长。最后就是资源的充分利用，充分里面写了几条，一个是资本，如何来利用一些资本，特别是国外的资本、国内的资本，如何来利用，如何使他为你这个企业、业务能够创造更多的可资利用业务。再就是信息，包括多媒体的信息，视频信息、互联网信息、语音信息都是需要如何来考虑，如何来充分利用的问题，再就是上下游，如何把产业上下游关系和资源利用好，这也是增值运营商、基础运营商、设备提供商需要关注的东西。
最后一点，增值电信业务是目前处于黄金发展时期，并且被各方面所看好，但是看好是看好了，究竟怎么来发展？这是需要大家在这次会议讨论交流的东西，也许我在这里说的只是一个抛砖引玉的东西，也是让大家能够从更宽的角度，更宽的视野上去看待增值电信的发展和市场落脚点在什么地方。
希望基础运营商、服务提供商和各方面投资机构以及产业上各个方面抓紧机遇和加大创新的力度，使得整个增值电信产业能够快速、稳固、合力的发展。这是我今天要介绍所有的内容，也是为大家今后这两天的会议当中所讨论的一些问题提供一些思考的空间，谢谢大家！
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