大唐电信高价购大股东芯片资产_并购重组_电信

大唐电信高价购大股东芯片资产

2012/04/12

　　停牌已三个月的大唐电信科技股份有限公司昨晚发布非公开发行股份预案，拟向大股东电信科学技术研究院(以下简称“电信科研院”)及其他对象定向发行股份，收购联芯科技99.36%股权、上海优思49%股权和优思电子100%股权，在做强做优芯片设计与终端设计产业的同时，解决与大股东的同业竞争问题。

　　此外，大唐电信还拟向电信科研院发行股份募集配套资金6.29亿元，用于发展标的资产主营业务和相关产业及补充流动资金。本次购买资产和募集配套资金发行的股份均定价8.39元/股，预计发行数量为3.03亿股。

　　以2012年2月29日为基准日，标的资产总预估值为19.1亿元，其中联芯科技股权估值16.27亿元、上海优思49%股权预估2.1亿元、优思电子预估值0.73亿元，增值率分别为150.91%、283.8%和256.5%。联芯科技2011年实现净利润11628.83万元，上海优思2011年实现净利润6649.22万元，优思电子2011年净利润739.88万元，合计净利润15552.4万元。

　　联芯科技主要提供包括基带、射频、电源管理在内的终端核心芯片以及基于核心芯片的终端解决方案。上海优思主要从事终端设计以及核心零部件的销售。优思电子主要是为上海优思提供手机主板贴片加工配套服务。交易完成后，大唐电信对终端设计产业控制力将进一步加强，核心产业进一步良性互动。

东方早报