CRM包帮助金融公司转向Salesforce_SaaS_CRM

CRM包帮助金融公司转向Salesforce

2011/12/05

　　G1 Asset Management 也为用户提供了一个社会营销功能以帮助用户更好地了解趋势。

　　云计算咨询公司GlobalOne在周三发布了三个CRM套装中的第一个，这个套装致力于帮助金融服务企业和银行过度到Salesforce.com的云计算功能。

　　首席技术官Geoff Merrick表示：G1 Asset Management的软件系统通常用于资产管理，比如Albridge，它还为Salesforce.com添加一些如用户界面、工作流程和数据库等元件。接下来还会添加社会营销和移动元件。虽然这些垂直技术包很常见，但Merrick提到GlobalOne的产品之所以优秀，是因为它专为金融业定制并能让用户快速进行按需定制计算。

　　这个产品有“与资产管理公司多年良好的实验，它也为公司走向云技术提供了很多经验。”他说道。

　　适应云技术对于金融服务公司来说很有挑战，因为他们太过关注与CRM（客户关系管理）的基础，这个技术“已经存在很久了。”他说道。G1 Asset Management让用户更早地看到云计算的好处，之后用户就可以考虑哪款应用可以转移到SaaS（软件及服务）上去。

　　“这让他们开始关注战略价值，”他说道，“我们很早就开始对话”所以不久之后公司就可以考虑将招募和交易结算的应用运行在云上。

　　基于两家公司的长期合作，GlobalOne的产品可以在Salesforece.com的平台上使用。

　　虽然金融服务公司对CRM很熟悉，但他们对社会营销的理解仍然很模糊，Merrick说道。用户想知道社交媒体如何帮助他们的生意，但没有看到它的功能。

　　社交营销的“最大问题是它缺乏一个参照系。人们很看好它的潜力，但没有东西帮助他们了解它。”Merrick说道。“没什么东西可以帮助首席信息官们。人们想的都是‘好吧，它和email有什么区别？’”

　　“G1 Asset Management内置了社交营销组件，这可使用户‘更快地’了解它的价值”他说道，“他们开始考虑基础合作之外的事，他们真正开始考虑它会如何影响客户。”

　　根据Merrick所说，当资产管理市场试图发展新的业务时，它将了解到社交营销的影响。

　　比如，社交营销让批发银行家更好地支持使用他们产品的金融服务顾问。如果顾问卖掉了一个产品，银行家就会在Saleforce的Chatter软件上看到这起交易，还可联系顾问讨论这起交易。与顾问讨论他们卖的产品会变得简单，“如果你通过合作的社交媒体来实现的话，”他说道。

　　那些前去给客户产品的批发银行家，比如财富管理公司，可以使用G1 Asset Management的移动功能来获取关于公司的更多信息。Merrick说道。银行家可以使用iPad来获取其他业务的信息、在Chatter上询问同事以及接受文档。

　　G1 Asset Management和其他一些列产品，现在在全球都可以使用。G1 Retail Banking和G1 Wealth Management将在明天初上市。价格未知。

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