2002年中国视讯产品采购行为调查

2002/11/22

　　随着视频通讯设备在全球市场的逐步升温，视频会议终端系统成为通讯市场厂商关注的热点。特别是2002年，视频会议技术成为IT业界发展极为迅猛的一年。“9.11事件”以及全球经济萧条刺激了消费者对视频通讯的需求，引发了全球视讯应用的高潮，并对中国视讯市场产生重大影响。2001年中共中央、国务院办公厅数次发出关于进一步精简会议和文件的《意见》，要求各地区、各部门进一步精简会议和文件，强调尽可能利用现代通信和技术手段召开电视、电话会议，为中国视讯市场的迅猛增长提供了政策推动力。同时电子政务在2002年开始启动，这也为中国视讯市场的持续增长注入了新的活力。

　　为了深入分析视频会议终端系统用户的需求特征和趋势，更好地把握中国视频会议终端系统消费需求以及采购特点，赛迪顾问针对视频会议终端系统用户的采购行为进行了专项的调研。

样本分布：遵从行业与品牌的实际分布状况

　　调查针对全国范围内已经使用、正在使用及将要使用各种视频会议终端系统的行业用户而展开，历时1个半月，共获得有效样本350个。有效样本中，已购买用户比例达到66.3%，能够保证调查结果的可靠性。同时，为保证调查结果的公正性，调查取样时还根据视频会议终端系统的用户分布和产品市场结构，对样本进行了合理分配。从图1可以看出，政府、金融、能源、交通、医疗、教育等成为本次抽样调查的重点行业。图2的用户拥有品牌分布则在一定程度上展示了中国视频会议终端系统市场上的品牌力量对比。

图1 调查样本的行业分布

数据来源：CCID 2002，11

采购习惯：季节性采购特征显著，因特网渐成信息来源重要渠道

　　赛迪顾问针对视频会议终端系统用户招标与采购的调查表明，用户招标与采购的季节性差异比较明显，除了将近50%的用户会根据需要在不确定的时间里进行招标和采购以外，第一季度和第四季度成为用户招标和采购相对集中的时间段，这与许多其他商用IT产品的采购类似。具体到招标和采购的月份，10月份成为最为集中的时间。原因在于，视频会议终端系统的采购受行业用户的资金规划与使用的影响显著。第一季度往往是各企事业单位资金充裕的时期，到了第四季度又是政府部门为完成本年度信息化建设的任务，往往产生比较集中的设备采购。

图3 视频会议终端系统招标与采购的时间分布

数据来源：CCID 2002，11

　　此次调查显示，由于视频会议系统的行业性相对较强，目前用户在了解视频终端会议系统产品时，报刊媒体、Internet、厂商推广活动、厂商电话直邮和行业权威机构成为主要的信息来源渠道。值得注意的是网络的普及使得更多的用户也选择Internet作为了解信息的重要途径。但对各视频会议系统的厂商而言，由于客户群体相对庞大，分散区域较为广泛，在作好直销的同时，也应该加强渠道的建设，以更及时和准确地了解到用户采购和招标的信息，同时也能够降低销售成本。

图4 用户了解产品信息的渠道（本题为不定项选择）

数据来源：CCID 2002，11

品牌认知：集中程度明显，VTEL表现较为突出

　　在无提示情况下，被调查者首先想到的视频会议终端系统的品牌分布情况，即品牌第一提及率指标，可以反映出各品牌被用户认知的广泛程度。赛迪顾问调查数据显示，第一提及率最高的品牌是VTEL，支持率达到26.4%，比处于第二位的品牌高出13.3个百分点；其次是POLYCOM和Vcon，支持率达到13.1%和10.3%。（见图5）

图5 第一提及率品牌分布

数据来源：CCID 2002，11

　　为深入了解和对比被调查者对不同品牌视频会议终端系统产品的认知程度，本次调查将被调查者对各主要品牌的了解程度划分为五个档次，对不同的档次赋予不同的分值，分别为“非常了解（5分）”、“了解（4分）”、“一般（3分）”、“不了解（2分）”、 “非常不了解（0分）”，同时综合考虑以购买用户拥有的品牌分布，借以比较不同品牌在认知度上的差异。统计结果显示，目前在中国市场上，用户对主要视频会议终端系统产品品牌的了解程度的平均值为2.65，各品牌认知度分值见图6。其中：VTEL品牌的知名度最高，指标值为3.05，超过了“一般”了解水平；其次为VCON品牌，指标值为2.91；POLYCOM的知名度指标值为2.8，处于第三位。除VTEL品牌外，其他主要品牌的知名度还都处于低于“一般”了解水平阶段，反映出产品的市场认知还较低。

图6 重点品牌认知度

数据来源：CCID 2002，11

　　各品牌的认知度与其市场销售情况息息相关。例如，VTEL是最早进入中国市场的视频会议厂商，并在相当长的时期内占据市场领先地位，取得显著的品牌认知度是有其广泛用户基础作为支撑的；POLYCOM虽然从1998年才开始进军中国市场，但在基于IP的视频会议系统的市场争夺中取得较好的成绩；PictureTel已经被POLYCOM收购，品牌认知度也相对较低；而国内品牌中兴、华为刚刚起步，也很难达到较高的认知度。

采购影响因素：视、音频质量依然是关键，多媒体功能日渐成新宠

　　赛迪顾问采用重要性评价指数来衡量消费者在视频会议终端系统选型时对各项指标重要性程度的综合评价。赋予不同的重要性程度以不同的分值，即“非常重要、重要、一般、不重要、非常不重要”分别为“5、4、3、2、1”分，并根据调查样本对该因素的重要性选择，得到重要性评价指数，如图7所示。根据十项指标重要性评价指数，进一步计算各指数的平均得分，计算结果为3.96。

图7 各影响因素重要性评价指数

数据来源：CCID 2002，11

　　通过各项指标重要性评价指数的综合比较，可以看到，在视频会议终端系统选型中对用户而言偏向非常重要

　　4.5≤Y≤5的指标为视、音频质量。由于视频质量的局限性会损害运动图像的质量，导致视频不自然，同时容易导致用户产生“音频疲劳”。所以用户普遍关注视频音频质量，希望得到尽可能真实的效果。视音频的质量是视频会议终端系统最为根本的要求，这反映用户对产品最为基本的功能质量十分看重。

　　用户重要性评价较高4≤Y＜4.5的指标主要有：稳定可靠性、技术支持和售后服务、多媒体功能强大、安全性四项。由于视频会议系统提供的是实时视音频交互通讯，系统的任何不稳定都会在图像和声音上表现出来，因此稳定可靠性对视频会议系统来说是至关重要的。

　　值得注意的是，用户对强大的多媒体功能的要求也在不断提高，不再局限于视/音频质量和稳定、可靠性上。在会议中，除图像和声音信号外，用户还希望系统提供共享白板、文件传送和应用程序共享等多种功能。同时通过Netmeeting等软件的预装，使不具备参加多媒体会议的人员，仍然可以实现数据传输和接收。特别是开放式PC平台产品，具有更为强大的多媒体数据功能，并为用户不断增长的业务和应用需求提供了极大的升级拓展的空间，解决了封闭平台视讯产品无法随应用需求的发展而升级的重要问题。

　　与此同时，随着视频会议市场的逐渐完善，用户在视讯产品的选购过程中也日益成熟，设备系统的使用、维护越来越受到重视，用户对于系统使用的安全性以及厂商的技术支持和售后服务要求更高。此次调查表明，与以往有所不同的是，用户首次把厂商与集成商的技术支持和服务能力列入最重要的选购条件之中。

　　用户认为重要性一般但偏向重要3.5≤Y＜4的指标有供应商的口碑、价格、用户界面友好易用、可拓展升级四项。十项指标中消费者最低的也是评价重要性一般3≤Y＜3.5的指标是产品外观。视频会议终端系统界面的友好易用、供应商的口碑等相对视音频质量、稳定可靠性、安全性等指标而言，重要性稍弱，这反映用户对系统的要求趋于实际应用的高效。而价格指标重要性仅排在十项指标测评的第七位，反映用户对于视频会议系统产品的价格敏感度不高，用户在选购产品时，首先看重的是产品功能质量性能。出于这一消费倾向，用户对于产品外观重要性评价也自然偏低。

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