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融博客户中小企业版介绍
2005/12/21
融博中小企业CRM应用平台的推出是针对中国企业现状采取的一项重大举措。企业如何留住和服务好现有客户、挖掘客户新，如何将她们变成企业忠诚的客户，是现代企业一直潜心追求的目标。融博CRM能够在同一个信息平台上实现客户服务与管理、雇员工作与协作管理、商业机会管理、合同管理、全系列的报表管理等；同时，
融博中小企业CRM应用平台的基本模块完全可以满足中小企业信息化管理的基本需要。全面的管理方案，优良的性价比，一定会给准备实施CRM的中小企业带来惊喜。
产品主要特点：
- 具有强大的客户信息收集、分类、检索和管理功能；
- 图形化的日常工作辅助功能，轻松管理日程安排，任务计划、工作提示、
文档表格等；
- 灵活的报表管理，轻松生成客户名录、邮寄标签和信封以及工作汇报等；
- 群发邮件、批量打印和传真、电话拨入/拨出等；
- 可直接链接和访问互联网；
- 工作团队共享客户信息，协调工作进程；
- 适用于部门和工作团队共享使用；
- 基于Windows组件技术、与微软办公系列软件完全兼容，具有灵活的拖放功能。
融博中小企业CRM应用平台主要功能模块：
- 客户及雇员信息管理模块；
- 客户活动及服务管理模块；
- 雇员工作与协作管理模块；
- 销售商机管理模块；
- 合同管理模块；
- 报表管理模块；
- 文档管理模块等。
一.客户及雇员信息管理
客户及雇员信息管理模块是针对客户及雇员的信息进行管理，可对信息进行权限设定，其中包括：
- 客户类型管理：客户、联系人、供应商、雇员、朋友、同学等；
- 基本信息管理：姓名、地址、邮编、单位、职务、部门等；
- 联系方式管理：电话、传真、手机、邮箱等；
- 相互关系管理：组织结构、汇报关系等；
- 各种分类管理：地区、部门、代理关系等。
可对客户及雇员信息进行添加、删除、修改、合并，还可根据自定义条件进行查询和检索。
除以上功能外，可对客户的类别进行自定义设置，根据企业实际设定客户类别
二.客户活动及服务管理
客户活动及服务管理模块主要针对与客户所发生的所有交往记录和服务的记录进行管理，包括与客户的交往活动及文档的管理。在此模块中可查询曾与客户发生的活动及服务的历史记录及历史文档。
对与客户进行的活动可进行任务跟踪和警铃提醒。
对于文档可进行权限管理。
三.雇员工作管理
雇员工作管理模块主要包括日程安排管理和工作任务管理．
- 日程安排管理：每天的日程安排及工作内容安排，并具有定时提醒功能。
- 工作任务管理：自己的工作任务及协作分派的任务，并具有定时提醒功能。
日程安排及任务图
设置警铃进行工作及任务提醒
除可对自己工作日程及工作任务管理外，用户还可根据权限查看其他用户的工作日程。
四.项目管理（销售机会）
项目管理模块主要针对企业目前正在进行的项目进行管理。
其中包括项目基本管理：创建项目、查询项目（包括查询销售业务人员自己的项目和查询所有项目）
项目内容包括项目名称、项目潜在销售额、项目状态、项目阶段、项目预测值以及对应的客户及销售代表等。
创建项目
对所有正在进行的项目进行统计，包括项目详细列表和项目统计图示。
项目统计列表
可根据月份、项目阶段、联系人、客户、项目级别、销售代表等条件进行查看项目细节，其中有详细项目情况列表，也包括图示。
项目细节图
客户（雇员）项目查询及统计
五.合同管理
合同管理模块主要针对企业的合同进行管理。其中包括：
合同基本管理：创建合同、查询合同（包括查询销售业务人员自己的合同和查询所有合同）
合同内容包括合同号、合同类型、合同金额、合同应收应付款、采购成本、合同执行状态、合同执行日期以及对应的客户及销售代表等。
创建合同图
可对客户（雇员）合同，根据合同阶段、月份、合同金额、合同应收应付款、采购成本、客户、销售人员等条件进行查询和统计，
查询统计结果以详细列表及图示进行显示。
客户（雇员）合同查询及统计图
合同列表（月份或阶段）图
合同细节（客户、销售员、部门、行业）图
六.报表管理
报表管理模块主要提供报表功能，主要包括：
- 合同报表：部门、产品、销售员、应收帐款、汇总统计等
- 项目报表：工作活动、客户会面、销售预测、热点客户等
- 服务报表：咨询与投诉记录、维修及服务记录、客户反馈意见等
- 雇员报表：日程安排、任务活动等
- 其它报表：电话簿、邮寄标签等
- 客户化报表：客户根据需要自行配制的报表
合同报表
产品合同销售额统计
部门销售统计报表
部门销售统计图示
部门销售分析
销售员销售额统计报表
销售员销售额统计图示
各种销售分析图示
项目（商机）报表
销售员销售预测报表
客户服务报表
七.文档管理
文档管理模块主要是将公司内部应用的公共文档进行统一管理。比如：各类合同模板、销售工具、报价单、订单、规章制度、知识管理、任务申领单、传真封面等。（如下图）
融博兴业公司供稿 CTI论坛编辑
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