中国计算机报官方评测800CRM
----功能全面灵活的客户关系管理系统:800CRM
2007/09/07
近日中国计算机报对800CRM进行了评测，并刊登在中国计算机报第1637期上，官方连接：cio.ciw.com.cn
2007年将会是CRM行业快速成长的一年，而在线CRM更是一个被业界广泛关注的热点，不过用户们最关心的，还是在线CRM产品的性能表现到底如何，能否满足使用需要。
目前许多大型企业在销售管理中成功的运用了CRM(客户关系管理系统)，从而在很大程度上提高了工作效率。不过和ERP系统一样，很多客户一想到CRM，自然的就会联想到其系统庞大、功能复杂、实施周期长、投资大等特点，让众多用户特别是中小企业望而兴叹。
SaaS模式的兴起，在线CRM的出现，使整个CRM市场被快速激活。企业无论大小，使用在线的客户管理工具促进销售、提高管理水平成为目前CRM应用的一大热点。企业不用设立专门的系统维护人员，而且按月收取服务费的在线CRM也让资金预算不算宽裕的企业看到了信息化的曙光。近日，八百客公司正式上线了其在线CRM产品800CRM
6.2标准版(以下简称800CRM)，中国计算机报IT实验室对该款产品进行了全面的评测与体验。
功能：全面灵活
800CRM是一个具有高度开放性的应用程序平台，比较突出的表现就是其高集成性的功能定制机制以及对于二次开发的良好支持。
利用800CRM提供的平台环境，用户可以根据自己的使用习惯和需求，有针对性地定制功能模块或字段，从而充分满足自身的使用需求。800CRM在很多方面体现出明显的平台化软件特征，具有一定的技术先进性。
通过实际测试，我们发现，800CRM产品基本上包含了企业客户关系管理的各项业务功能，分别针对潜在客户、客户、联系人、销售机会、营销目标、售后服务等领域。同时，800CRM还包含产品销售、知识库管理以及公司文件管理等功能模块，这些功能通常只有在更高端的产品中才可以获得。
图1合同管理的编辑界面:
此外，800CRM产品在客户管理和销售管理等方面提供的标准功能可以满足绝大部分中小企业用户的需要。
在测试中，800CRM的潜在客户分配功能给我们留下了比较深刻的印象，除了可以手动指定一个潜在客户的负责员工，800CRM还能够基于预先设定的规则自动地为系统中新增加的潜在用户分配相应负责人，甚至还可以在线自动获得潜在客户并进行自动分配。这些功能可以提高用户的使用效率，很人性化，并且在很大程度上保证使用企业不错失可能的销售机会。
测试中，我们制订了一条规则，定义将所有所在城市为北京的潜在客户分配给名为张三的区域销售经理。这样，不管通过什么方式获得的新潜在客户，只要所在城市为北京，都将被系统自动分配给张三这位客户经理。
营销计划管理功能可以让用户跟踪每个营销计划已生成的业务机会量。当创建业务机会时，用户可以在营销计划来源字段中填入相关信息，以表明该业务机会是由营销计划生成的，从而检验、评定每个营销计划的执行效率。
图2营销计划可以方便用户开展产品销售:
此外，在转换链接到营销计划的潜在客户时，该营销计划将自动插入业务机会的营销计划来源字段中。如果潜在客户链接到多个营销计划，则成员状态最新的营销计划将映射到新的业务机会。
营销计划中的“业务机会”相关列表显示每个链接到该营销计划的业务机会，也可运行“营销计划收入报表”来跟踪那些业务机会与用户的营销计划相链接。
图3业务机会管理可以让用户更好把握销售机会:
800CRM的用户可以完全自由地定义应用程序，既可以扩充已有应用程序的功能，也可以透过800CRM提供的二次开发接口开发全新的、可以载入到800CRM平台的新应用。
例如，为了记录客户联系人的一些个人习惯，我们可以在该界面增加一个文本区类型的录入字段专用于记录这类信息，除了可以设定新的录入字段的名称，我们还可以任意摆放其位置。当然，800CRM也支持修改已有的录入字段设定。
在测试中，我们发现，800CRM在进行上述操作时，系统的响应时间是很短的，同时，原有系统中的历史数据也不需要清除，可以保证数据的连续性。
此外，800CRM也提供了不少适合中国用户特色的选项。灵活的程序架构，配合完备的后台管理设定，800CRM成功诠释了应用程序随需应变的理念。
目前国内很多产品的后台只是用于完成基础资料的维护以及一些系统选项的设定，因此只能对应用程序完成微调，而达不到随需应变的境界,在用户实际使用时，会在很多方面受到局限，比如说工作流程的变化等。
800CRM除了在管理范围和设定能力上表现比较突出，在功能分类上也同样是比较清晰的，可以将用户所有销售数据管理得非常详尽。
图4客户管理编辑界面:
拓展功能测试结果表:
性能：稳定可靠
使用800CRM可以充分发挥租用式CRM的优势，当用户需要更多功能或更高存储容量的时候，可以直接无缝升级到更高端的版本。
在客户端方面，800CRM的支持广泛，除了能够在我们测试用的各种浏览器软件中正常操作之外，800CRM还提供基于Office以及移动设备的客户端软件。
800CRM支持从Excel文件中导入基础数据，例如联系人信息，在实际应用环境中，可以经由符合标准的Excel文件采集基础信息，再快速地导入到CRM系统当中。这样做可以扩展系统采集信息的渠道，很多企业管理系统都会在系统上线之前利用这种方式采集基础数据。
由于ACT!和GoldMine等知名的客户管理软件都可以导出CSV形式的文件，所以从理论上说，支持CSV格式导入的800CRM可以从这些产品中接收信息。
另外，800CRM的数据管理功能还支持批量的数据转移和删除操作，这在用户进行大量数据的管理工作时，会显得非常实用和方便。
在800CRM系统中，程序执行权限被捆绑在称为“简档”的设定当中，800CRM已经预置了系统管理员、市场营销账户、解决方案管理员、合同管理员和标准账户等多种简档，这些简档是不能被删除的。
用户可以定义新的简档并为其指定新的权限，新简档必须继承已有简档，但是具体的设置可以灵活调整。
800CRM系统中的角色主要对应于人员职位，不像其他系统那样包含安全设置。当在系统中为员工新建一个账户的时候，可以为其设定合适的简档和角色，以通过设置的分离实现灵活的管理。
图5潜在客户管理编辑界面:
图6联系人管理界面
图7灵活的报表格式
800CRM的工组流、审批流管理机制可以针对不同的功能模块建立工作流规则，当满足规则的事件发生时，会触发事先维护好的工作流报警或工作流任务。
当事先定义好规则的事件发生时，工作流报警能够使用电子邮件和短信的方式通知相应用户，而工作流任务则可以在规则触发时指定特定的人员完成特定的工作任务。
800CRM具有强大的列表视图功能。用户可创建新列表视图以查看一组特定的记录。例如，我们可创建所在国家的账户列表视图、具有特定潜在客户来源的潜在客户列表视图，或高于某个特定金额的业务机会列表视图，也可创建联系人视图、潜在客户视图、账户视图或客户反馈视图，将其用作批量电子邮件的收件人列表。
使用：中规中矩
提起在线使用的软件产品，很多用户都会想到功能简单、注册繁琐、补丁不断，不过在我们试用800CRM的过程中，并没有发现以上问题。
当我们在线提交了产品试用申请之后不到一分钟，就在注册使用的电子邮箱中接到了800CRM系统发送的密码函。将密码输入登录界面的对话框，就可以正式使用该系统了。考虑到初始密码是随机生成，不利于记忆，系统会在用户第一次登录的时候，自动连接到密码修改界面，提醒用户更改密码后，再进行其他操作。
从软件界面上看，800CRM表现得简单大方，体现出明显的商业软件氛围。不过在接下来的使用过程中，由于系统功能相对丰富，因此用户在了解产品的时候，可能需要花费一定的时间。
同时，我们在使用中发现，由于系统在潜在用户、用户、销售管理等几乎所有模块中，都普遍采用了自定义的功能，这一方面让系统可以更加贴近用户的使用需求，另一方面，也给用户配置系统带来的一定的挑战。如何明确自己的使用需求，并且根据需求正确地配置系统，是系统管理员必须面对的问题。
在使用中，我们也发现，800CRM在某一界面中需要应用的功能，往往需要进入另一个页面中进行配置或维护，这就要求系统使用者必须对系统有一个清楚的了解。
此外，800CRM中大量看起来很相似的功能设置界面，也可能让用户在初次使用的时候感觉无所适从。不过800CRM提供了一整套详细的培训措施，可以通过在线培训、现场解答以及电话咨询等多种方式，帮助用户尽快掌握系统的功能与操作方法。
基本功能测试结果表:
方便灵活的培训方式
CRM项目实施培训贯穿于整个CRM项目实施的全过程，八百客公司培训通用的培训方式，主要遵循企业组织架构进行，同时采取下列多种培训方式并行：
一、针对不同工作部门的培训
800CRM针对客户特制的系统，按市场部门、销售部门、物流部门、客服等分别制作培训教程，各部门人员可以按教程上写明的步骤使用800CRM来完成自己的工作任务。通过系统和教程还可以大大减少企业培训员工的工作。
二、针对各级管理人员的培训
特别制订针对销售经理、各部门总监、助理、总经理的培训教程，使各级管理人员能够轻松的查看销售数据、审批合同、查看助理安排的各种活动，分配任务给下属。
三、针对操作功能的使用培训
很多系统常用的功能，如制作销售报表、数据查找、分类查看客户、发送邮件、记录工作日志等，都会在常用操作培训手册中找到，方便使用。
四、针对系统管理员的培训
系统管理员使用手册，记录了系统管理员的系统使用规则、通过各种培训手册对其他人员进行指导与培训、以及解答各种系统管理员会遇到的问题，比如将离职的人员的账号分配给新员工并对其进行培训等。
五、对遇到使用疑难、更改业务流程等的帮助性培训
此指南解答各种问题如何解决，以及有针对性的寻求八百客公司具体部门的帮助。
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