博思艾伦咨询：融合引发电信市场变革_电信_融合通信

博思艾伦咨询：融合引发电信市场变革

谢祖墀马棣生李亦秦杨大卫 2007/04/20

　　根据博思艾伦咨询公司最近所作的全球研究，2007年将是电信行业融合和创新的一年，中国政府谨慎地选择时机开放市场，产业结构面临改变的关口。

　　博思艾伦预计，尽管中国固网和移动通信市场仍处于成长期，短期内不会纯因价格战受到太大影响，但竞争加剧还是给运营商的利润率造成了不小压力。电信企业应加强在创新服务方面的投入，以此补偿基础服务销售额增长率降低所带来的损失，进而稳定利润。

　　具体说来，我们认为2007年电信行业将面对五种主要趋势：通信融合——固网和移动融合延续；媒体融合——电信和内容提供商之间以往清晰的界限将被打破；成本降低——竞争和法规监管使网络运营商面临更大改善成本效率的压力；客户细分——网络运营商将加大小众市场产品和服务的开发力度；服务差异化——更为重视新服务的推出，以便优化现有服务。

　　固网、移动和宽带的融合将继续

　　在中国，固网市场的通话量增长速度逐渐减缓，有别于西欧全面下滑的趋势。即使如此，宽带市场同样是固网业务增长的主要驱动因素。技术进步正在推动移动电话与固网电话的进一步融合，而消费者则会从综合了两者技术的融合产品中获益。目前在欧州，30%的客户已经表示了对融合产品的需求。在中国，高端客户对新近推出的IPTV服务的需求在逐渐增加。仅在推出的第一个月，上海电信的IPTV用户就已达到六万户，在第一年内更可达到约15万户。预估到明年，中国的IPTV用户总数将达160万户。

　　DSL已为西欧移动服务运营商带来了令人振奋的增长和交叉销售机遇，因此我们预计，如果这些运营商持续重点关注固网宽带市场的发展，DSL和融合产品所带来的收入将有机会占到总收入的8%到10%。另一方面，预计欧洲第三代移动标准——通用移动通信系统(UMTS)在德国等国家的市场将增加一倍，但是与话音及SMS相比还是相对的低。

　　在中国，预计移动服务用户数量将继续领先于固网服务用户数量。然而，由于3G牌照的颁发还具有相当的不确定性，技术选择也不得不趋向多样(如：UMTS/W-CDMA，CDMA2000和TD-SCDMA)，因此就市场将如何重塑、新的“融合”企业如何通过交叉销售来充分利用其现有客户基础等问题，人们的见解便十分莫衷一是。

　　媒体和电信的融合将加速

　　我们通过研究发现，2007年将是媒体和内容产业融合的一年。在西欧市场，已拥有融合产品的客户中，58%已经在使用捆绑的“三合一”(TriplePlay)移动/固网/宽带服务，而38%则选择了/固网/宽带/媒体服务捆绑。

　　实际的例子包括和记“3”在英国的X系列，沃达丰在德国的Flat3、在英国的AtHome以及德国O2的DSL等。随着这些捆绑服务，市场对相关的硬件需求也同时增加。我们观察到中国电信在迈向综合通信服务提供者的转型中，会成为进入该融合领域的先锋。另外，除了大型电信运营商正采取行动以外，大量的新媒体和互联网企业也已出现在提供内容的市场服务门户、互联网TV和内容共享平台上。

　　2007年，“三合一”(TriplePlay)在德国的市场渗透率有望达2%至4%，而预计这一比率在香港将达10%。数据显示其背后主要的推动因素是VoIP和WLAN。一个有趣的研究发现是：具备强大媒体内容的捆绑服务正独立于接入服务之外受到越来越多的欢迎。我们认为在中国“三合一”甚至“四合一”将以其引人入胜的内容和以客户为主导的捆绑和融合服务获取成功。不过，针对内容与电信融合的法规框架的发展速度与方向将对这些服务的开发产生重大影响。

　　网络运营商加速外包降低成本

　　由于市场竞争激烈，预计到2010年，运营商(即使管理良好)的利润率减少可达一半。我们预计运营商对重要领域和大型非周期性成本(例如网络运营或呼叫中心)进行战略性外包的兴趣将会更大。在中国及其他国家，这些服务都是极为成本密集型的，因此可以通过缜密的计划将这些服务外包出去，由此获得的成本节约预估可达20%。在中国，运营商需考虑的另一个问题则是企业对员工负有的社会责任。鉴于所有大型运营商都已公开上市，因此企业需要平衡处理社会责任与企业对股东责任的关系。

　　运营商将加速开发小众市场产品

　　我们的研究显示，在满足特别消费群体的产品方面，市场发展潜力越来越巨大。德国移动运营商E-Plus通过研究，设计了针对不同消费市场的、特色迥异的五种品牌，一年内就将扣除利息、税金以及折旧费之前的利润提高了73%。在中国，固网运营商若干年前就已经开始提供针对市场细分群体的专门服务。不过与全球同行相比，尚存在大量发展的空间。相比之下，移动运营商则是最近才开始开发企业客户的细分群体的。

　　除了开发专门针对个人的品牌以外，电信行业以外的知名品牌也将在未来发挥更大作用。移动领域已经出现了这一现象，如移动虚拟运营商(MVNO)通过使用其已建立的知名品牌来充分利用现有的客户基础或迅速建立新的客户基础。这类的客户细分战略需要企业不断更新观念，包括对组织结构进行转变以及引进新的服务和运营模式。

　　运营商将更加关注客户服务

　　根据我们的研究，客户满意度的35%来自于良好的客户服务。平均说来，在客户决定取消或不续约的服务与产品中，10%是由于不良的客户服务体验造成的。企业必须加强在客户服务人员方面的投入，并增加零售点的服务专业性。我们认为在中国，最优秀的运营商可以通过提供优异的客户服务和创新服务来获得高于对手的收益率，进而避免纯粹的价格战(图3)。

　　立即采取行动

　　在中国，这些趋势引发的变化是不可避免的，固网和移动电信运营商将会很快感受到这些变化：

　　法规环境正在发生变化，监管部门将向现有的电信运营商颁发3G牌照，使固网和移动之间的界线变得更为模糊；

　　网络和终端/手机技术的进步正在使固网和移动多媒体服务无缝共存和互动成为可能；

　　用户需求正处于演变中——移动性、互动性、简单化、增值和自创内容方面均出现了崭新的需求；

　　电信运营商已经来到了一个重要关卡，他们必须立即开始思考如何才能最佳地预测由融合所带来的变化。

　　对电信运营商言，是该行动起来的时候了。如果行动迅速，电信运营商就可能领先竞争对手，制定相应战略，进而正面影响行业与市场未来的变化。

通信产业报