CRM的二次开发能力考验软件商的系统基础架构
——写在与普元交流之后

谷晶 2003/08/12

　　CRM系统与销售系统的区别在于需要运行环境复杂，系统用户需求随时变更。例如在证券业，交易柜台系统作为销售系统可根据上交所与深交所的交易规则，利用IT技术加以实现就可完成，而且交易规则一经制定长时间不变。但CRM系统控制的是一个可变的运行环境，要求系统必须随公司制度的变化、客户需求的变化、经纪人意愿的变化、成本核算的变化、激励机制的变化、交易品种等变化随时更新，以适应公司发展要求。所以证券公司作为应用商在把握软件商提供的首期的系统实用性、稳定性之外，还得考核系统二次开发的能力。

　　在考核中我们会遇到这样一些问题：第一：二次开发由谁来完成，是我们自己的技术人员还是每当遇到困难就找软件商？第二：二次开发时访问系统构件的位置？第三：二次开发的操作难度。就以上问题我们仍要从应用者的角度来考虑，CRM系统上线后会有一段磨合期，这期间虽然运行的是系统，但更多考验的是业务需求是否与公司的业务现状相匹配，不匹配就要对系统进行更改，实效性十分关键，可有的软件商远在千里，及时性难以体现，证券公司的技术人员面对庞大软件程序也会无从下手,随着资本市场的发展、券商业务的变更需要会越来越多。如何解决此类问题，普元的CRM系统给我们一个很好的答案，普元的构建基于EOS平台的技术和产品体系，提出至下而上，分层建设的思路，解决业务与系统同步变化的状况，也解决由于某个业务的变动给券商带来单个成本开发较高的困境，提供给券商一个CRM应用系统的同时，也提供一个可视化的二次开发的工具。

　　首先、券商由于有了一个可二次开发的工具，可根据业务变更需要随时更改程序，同时减少二次开发成本，减少对软件商的依赖。

　　其次、通过普元的CRM软件，技术人员可直接访问二次开发界面，而不是进入源程序更改程序代码。

　　第三、基于普元的EOS平台，通过松耦合组件和完整的体系构架组成，提供可视化的二次开发工具。让技术维护人员通过人机对话的方式，运用拖、拉、拽等简单画制业务流程改变一次程序变更。

　　证券经纪业务服务平台的框架应该基于服务与业务的整合。通过客户行为分析、成本分析，提供给客户一对一的服务。基于此，普元软件把基本构件结构分为：EOS平台、业务构件库和客户应用三层,其中业务构件库和客户应用层建立在EOS平台之上，EOS为Enterprise Operation System，它基于J2EE和XML标准，运用组件技术、分布式对象技术，具有简单易用的可视化开放环境和松耦合、模块化体系。普元EOS产品的功能在于， 1、提供多种基本功能预制件库，利用这些预制件搭建系统。2、多级的可视化开发平台、测试平台，可视化的操作，简便易行、操作方便。3、应用系统部署、运行和管理平台，应用较为广泛。EOS通过Studio完成，1、自动机技术，它是一种处理逻辑，表示EOS构件间的集成关系，形成工作流程自动、业务实现自动、最后展现自动生成。2、数据映射技术，利用XML数据标识，一致简化的数据接口，便于映射不同的数据源。3、Package及构件技术，用于封装功能模块，发布及复用的基本单元。这种Studio优势在于构件化开发，增强复用性，可形成一个构件软件的工厂；简化了编程程序，不再进入编码编程，而是象设计师一样设计出来就是程序；由于流程可视化、数据可视化这种完全可视化的编程易于交流、易于维护。

　　普元利用EOS平台作为CRM的基础架构，采用组件式的松耦合技术，实现业务与技术分离，分出层次，相互支持；在应用层，由于操作简便，可视性强又便于业务与技术的结合，这种以人为本的设计值得其他软件商借鉴。

执笔：谷晶
辽宁中天证券CRM项目负责人
联系方式：gujing@stockrenmail.com

作者供稿 CTI论坛编辑