在3G向4G过度之际，移动、电信、联通3大运营商之争将会如何演化，芯片厂商高通是否能够继续维持其行业霸主地位？大浪淘沙终端厂商谁又将成为最大的赢家？4G时代的内容要素又将发生如何变化？我们在此围绕运营商、芯片厂商、终端厂商和内容提供商在4G时代的策略和行动进行全面解读，全面剖析3G向4G时代演变的复杂格局。

　　4G局中局之迷局：有多少悬念等待破解

　　在我国移动通信产业从3G向4G技术升级、重塑产业格局的过程中，4G生态链中的各方--运营商、设备商、终端厂商、应用服务商，面临着哪些迷局需要破解？怎样的挑战需要面对？

　　4GTD-LTE牌照的发放，并不意味着中国的4G之路已经是一片明朗，相反仅仅是将4G迷雾吹开了一角。

　　2013年12月，工业和信息化部为我国3大电信运营商发放了4GTD-LTE牌照，宣告中国正式进入4G时代，但这并不意味着中国的4G之路已经是一片明朗，相反仅仅是将4G迷雾吹开了一角，对于4G生态链中的各方，无论是运营商、设备商、终端厂商、应用服务商，甚至普通用户，仍有众多的挑战需要面对、众多的迷局需要破解、众多的看点有待观察。

　　电信运营商：3大难题如何破解？

　　3大运营商近日大幅调整了其4G资费策略，降价幅度惊人，套餐种类也更加丰富，这无疑将增强4G对用户的吸引力，但运营商在4G发展上仍然面临着诸多挑战：

　　首先，就是牌照问题。虽然3大运营商已经在去年底各获得了一张TD-LTE制式的4G牌照，但这并不意味着我国的4G牌照已经彻底尘埃落定，对中电信和中联通来说，除TD-LTE之外，两者应该还会获得一张FDD-LTE制式的4G牌照，这一点只要简单地对比一下3大运营商获得的频谱资源就可以明白了。

　　当初在3G牌照发放之初，中移动的TDD模式共获得35MHz频谱资源。而中电信和中联通的3G制式均基于FDD模式，分别获得30MHz频谱资源，中移动多出来的5MHz频谱是国家出于对TD-SCDMA这一我国自主3G标准政策上扶持的考虑。而在4G上，3家获得的都是TD-LTE牌照，但中移动获得130MHz频谱资源，3倍于中电信和中联通分别获得的40MHz频谱资源。由于我国的无线频谱资源不是通过竞标或拍卖形式，而是采取政府分配、运营商付少量使用费方式发放，因此公平起见，3大运营商所获频谱即便不完全一样，也应基本相当。因此最大的可能就是所缺的频谱会在发放FDD-LTE牌照时补给中电信和中联通，业界估计两家应分别能获得60~80MHz左右的FDD-LTE频谱。

　　如此一来，中电信和中联通获得的FDD-LTE频谱将超过TD-LTE频谱，再加上两家运营商的3G制式均基于FDD模式，在3G网络建设后期就已经考虑到未来向FDD-LTE演进，为节省升级成本部署的基站都是可升级到FDD-LTE的产品，因此在中电信和中联通未来4G布局中FDD-LTE将占据重要甚至主导地位，这一点应该是不用怀疑的。那么，现在FDD-LTE牌照一天不下来，中电信和中联通就一天无法真正开始大规模的4G网络建设，其将对两家运营商4G网络建设策略以及后续用户发展、终端采购、业务策略等带来一系列的不利影响。

　　其次，OTT的威胁。从3G时代开始，以微信和微博为代表的OTT业务对运营商语音类业务（主要是话音和短信）收入的侵蚀就非常严重。以短信为例，工信部网站刚刚发布的《2014年4月份通信业经济运行情况》显示：今年1~4月，全国移动短信业务量同比下降18.8%,月户均点对点短信量同比下降19.9%,短信业务实现收入173.6亿元，同比下降13.8%.而在5月22日举行的股东大会上，中移动总经理李跃也表示，受到微信的影响，中移动2013年短信量锐减15%,在今年前4个月，跌幅进一步扩大至20%.李跃预期，微信业务将继续对公司短信业务带来较大冲击。

　　其实，微信等OTT业务能够快速占领传统短信的市场份额原因很简单：首先在客户体验上，相较微信等OTT业务传统短信毫无竞争力；其次，在定价上，发送同样的一条文本信息用短信要花0.1元，而微信折算下来几乎可以忽略不计。因此，用户抛弃短信而转用OTT业务也是情理之中。

　　进入4G时代，OTT的威胁将进一步放大，一方面4G的流量费用大幅降低，另一方面随着网络能力的增强，OTT业务将有可能更多地将视音频、位置服务、IVR等增值业务融合进来，进一步侵蚀运营商在相关业务上的收入，这对增值业务收入占比已经超过一半的运营商来说，面临着彻底管道化的严重威胁，运营商已经到了必须转变来应对这一威胁的时候了。

　　最后，“营改增”的不利影响。今年6月1日，营改增将在电信行业全面实行，为此中电信、中移动、中联通3大运营商日前发出通告称，营改增在短期内将给公司利润带来较大的下滑。由于我国目前只在交通运输、邮政和电信等少数几个行业实行营改增试点，所以从短期来看，营改增后将使运营商的大部分运营成本难以取得上游的增值税抵扣（例如折旧摊销及人工成本等），其所带来的直接后果就是税负增加、利润减少。此外，“营改增”对运营商的业务发展模式、运营模式、上下游产业链，以及组织架构等诸多方面都会产生较大的冲击和挑战。

　　当前正是运营商4G发展的关键时期，而电信运营商在3G时代最常用的营销策略比如预存话费赠送手机，大规模集中采购降低手机终端成本，乃至积分兑换、业务定价、采购议价等策略都将受到营改增的影响。4G时代，这些方法仍将是运营商争取用户、发展4G业务的主要手段，如何才能调整和变革相应的策略以最大限度消除营改增带来的不利影响？也是运营商需要面对的一大挑战。

　　芯片市场：一家独大格局能否改变？

　　随着3大运营商4G商用的大规模启动，我国的4G手机市场战火正在不断升温，这也直接导致了上游手机芯片领域的激烈竞争。在3G时代，由于德仪、博通这样的国际手机芯片巨头的先后退出，手机芯片市场形成了高通一家独大的格局，而这在4G发展的初期更加明显，比如中国移动2013年的TD-LTE终端采购中，采用高通芯片的终端就超过了60%.再以中国移动要求的5模10频芯片为例，目前只有高通和海思能提供，其中海思芯片主要供给华为中高端机型，其他芯片厂商要到今年3季度才能陆续推出各自的5模10频芯片，相应的手机产品大规模上市则要到年底左右。

　　短期来看，在高端4G手机领域，高通凭借其无人可及的技术实力和专利壁垒，独霸市场的格局恐将难以撼动；但在中低端市场，情况则要复杂得多。去年年底，高通推出骁龙410处理器，集成了很多专为满足中国市场需求的特性，比如同时支持双卡和3卡、支持所有主流操作系统、主打当下最为火热的千元档4G智能手机市场，以试图进一步巩固其在中低端市场的领先地位。但这并不意味着其他厂商就没有机会，包括海思、联发科、展讯、联芯等国产芯片厂商正在“组团”发力追赶。

　　一方面，在利润相对比较微薄的中低端智能手机市场上，国内芯片企业相对于国外芯片巨头具有成本优势，对“微利”的承受能力比国外企业高得多；此外对国内的广大中小手机厂商而言，国内芯片企业在本地化客户服务能力、比如响应速度和技术支持上也具有优势。

　　另一方面，不论是行业主管部门、运营商还是手机厂商，相信都不愿意看到上游的手机芯片市场被一家厂商把持这样的局面出现，一定会采取种种措施扶持弱势的芯片企业、鼓励市场竞争，以期市场上能出现更多满足要求、可供选择的产品。

　　所以随着海思、联发科、展讯、联芯等的多模芯片产品在2014年底前陆续投入商用，届时整个4G芯片市场格局最有可能首先在中低端市场发生变化。

　　从4G芯片的发展趋势来看，未来其应该具备高集成度、多模多频、更快的速度、更强大的多媒体数据处理能力等特点；与此同时，4G芯片研发带来的成本大幅增加以及市场竞争的日趋激烈将进一步加速行业的洗牌。

　　4G的确是个新的机会，但如何把握时机？如何不断增强自身的技术实力推出满足市场需要的产品？如何在产业链中找准定位、合理布局？将是一件考验所有芯片厂商智慧的事情，结果究竟如何值得期待。