本次交易标的中诚世纪的资产预估值为3.96亿元，随锐科技拟以发行股份方式支付对价的65%，以现金方式支付对价的35%。在完成上述股权收购后，随锐科技将持有中诚世纪100%股权。
根据预案，以股权支付部分为随锐科技向洺远投资和刘华君以23元的价格发行1119.13万股。此外，随锐科技同时将向其他特定投资者以23元/股的价格发行不超过860.86万股以募集配套资金。配套募集资金拟用于公司支付本次资产重组的现金对价、补充公司流动资金以及支付本次重组相关费用。
随锐科技的主要业务基于企业互联网平台，为国内外政企客户群、商业客户群提供高品质通信云产品与服务。中诚世纪主营业务为公共信息安全技术、智慧城市领域移动通信云平台、视频融合通信云、通信云加密软件及智慧城市通信云综合管理平台的研发和运营。本次交易完成后，随锐科技与中诚世纪在客户资源、技术研发上将形成优势互补，在“移动通信”、“智慧城市”领域提供综合成套解决方案的能力将得到增强，盈利能力将获得提升。
此外，值得投资者关注的是，洺远投资和刘华君向随锐科技作出业绩承诺：中诚世纪2017年、2018年和2019年实现的归属母公司的税后净利润分别不低于2700万元、3300万元和3900万元。若中诚世纪未能达到承诺净利润数额，则随锐科技有权要求洺远投资和刘华君以现金方式对随锐科技进行补偿。
随锐科技表示，本次发行前后公司控股股东、实际控制人未发生变更，本次交易对公司治理不会产生重大不利影响。
