Mitel 宣布完成对 ShoreTel 的收购

合并后的公司成为全球 UCaaS 市场的领导者，能够将客户顺利带到云端

　　全球企业通信市场领导者 Mitel（Nasdaq：MITL）（TSX：MNW）昨日宣布完成对 ShoreTel 的收购。在全球客户寻求云和云解决方案，以期实现企业数字化转型的大潮中，Mitel 通过此次收购加速了其云化战略，由此跻身全球* UCaaS（统一通信即服务）市场榜眼位置。

　　Mitel 总裁兼首席执行官 Rich McBee 表示：“数字化转型正在迅速转变全球各行各业、各个角落的商业模式，为众多公司带来了发展和竞争的良机。对于企业而言，转向位于组织内部的云通信和协作系统是他们数字化转型征途中自然而然的第一步。Mitel 和 ShoreTel 强强联合，变得更为强大，有能力通过无缝、简单的方式，将客户带到云端。”

　　随着市场进一步加快迈向云端，McBee重点介绍了 ShoreTel 的管理团队和员工所取得的辉煌成就，包括推动业务转型，以满足不断变化的客户需求并提供卓越的客户体验。

　　McBee 称：“在一个依赖实时通信的应用经济和物联网世界里，提供敏捷、响应迅速而又非常简单的客户体验非常重要。Don Joos 和整个 ShoreTel 团队已经将这一准则制度化、移动化，并且打造了一个云优先的产品组合，我们很高兴将这个产品组合呈现给全球客户，我们也很高兴接纳他们的云文化和组织，并在 Mitel 进一步发扬光大。”

　　强强联合，凭借高度互补性的云架构，Mitel预计将在 2018 年初公布其整合后的云和应用技术愿景。

　　Mitel 的愿景是为客户提供无缝通信和协作，我们的设计理念是始终为客户提供迈向未来的技术途径，并以确保业务连续性作为我们的企业承诺。因此，Mitel 和 ShoreTel 的客户和合作伙伴可以继续信赖他们一直在使用的、相同的云端和现场解决方案。Mitel 将为所有产品提供覆盖其整个生命周期的持续服务和支持。客户和合作伙伴将在产品发布之前得到通知和更新。

　　Frostand Sullivan 副总裁兼互联工作和数字体验高级研究员 ElkaPopova 表示：“无论您是小企业主还是财富 500 强公司的 IT 总监，组织实施数字化转型以利用云端的各种业务应用、联系远程工作人员、获取在办公室内外可用的协作工具都是一项令人望而却步的复杂任务。但这并不意味着放弃已经实施的一切或搁置已经做出的投资。公司需要一个切实可行的蓝图来转移到云端，而现在，Mitel 将 ShoreTel 解决方案纳入 Mitel 产品组合，占据了更有利的地位为更多企业提供这种合理的选择，让客户也能从中受益。”

　　在收购结束的同时，Mitel 于今天完成了追加的 3 亿美元定期贷款融资，利率为LIBOR 上浮 3.75%，LIBOR下限为 1.00%，这笔融资将于 2023 年 9 月到期。追加定期贷款的收益以及现有循环信用贷款和合并后两家公司的库存现金用于为收购 ShoreTel 提供资金保障以及支付与此相关的费用。

　　BMO Capital Markets 牵头了这项新的定期贷款协议，由北美国民银行、加拿大汇丰银行和加拿大帝国商业银行担任联席牵头行和联席账簿管理人。北美国民银行牵头现有协议的修改，并将作为现有协议和新协议的行政代理人。EA Markets LLC 就融资的安排和结构事宜担任 Mitel 的独立财务顾问。

　　*资料来源：Synergy Research，2017 年第二季度 UCaaS 市场份额报告，2017 年 8 月

　　Mitel 之前公布了收购 ShoreTel 普通股中所有已发行股份和流通股份的要约（“要约”），该要约于 2017 年 9 月 22 日纽约市时间下午 5：00 到期。共有 62，046，693 股 ShoreTel 普通股股票在要约中有效招股，占流通股份的约 89.3%。收购要约的所有条件均已达成，Mitel 已接受付款，并支付了所有招股股份。在接受要约中招股的 ShoreTel 普通股股份付款后，Mitel 通过其子公司与 ShoreTel 的合并完成了对 ShoreTel 的收购，据此，未在要约中招股的每股 ShoreTel 普通股（由任何股东持有并有权且已正当要求对其股份进行法定评价的股份除外）均已被取消，并转换为接收同样的每股 7.50 美元现金的权利，该权利不含利息，并与要约中招股的股份一样须缴纳预扣税费。合并的结果是，ShoreTel 现成为 Mitel 的全资子公司。

　　本新闻中的部分陈述属于相关美国和加拿大证券法律中规定的前瞻性陈述（或前瞻性信息）。其中包括使用“认为”、“目标”、“展望”、“可以”、“将会”、“应该”、“可能”、“估计”、“继续”、“期望”、“有意”、“计划”、“预测”、“潜在”、“推测”和“预料”等词语的陈述，以及并非描述现状或提供有关过去信息的类似陈述。本文不保证期望的事件或期望的结果将会实际发生。这些声明反映了 Mitel 管理层当前的观点，并受到许多风险和不确定因素的影响。这些陈述是在许多假设和影响因素的基础上做出，包括一般的经济性和市场状况、行业状况、经营状况和其他因素。这些假设或其他影响因素发生任何变化，都可能导致实际结果与当前预期产生巨大差异。Mitel 或其代表人所做出的任何前瞻性陈述，在整体上都受到本段所规定的警告性陈述的明确限制。不应过度信赖这些陈述。此外，材料也有风险，可能导致实际结果与前瞻性陈述不同，这些风险包括：与财务或其他推测有关的内在不确定性；Mitel 与 ShoreTel 的整合，以及识别收购 ShoreTel（“交易”）的预期收益的能力；预期市场规模以及对 Mitel 和 ShoreTel 产品和服务的持续需求；竞争产品和定价的影响，以及交易消息的公布可能对 Mitel 和 ShoreTel 各自业务的破坏；识别剥离 Mitel 移动部门（“移动部门”）的预期收益的能力；Mitel 接收与剥离移动部门有关的非现金对价的相关风险；宣布剥离移动部门可能对 Mitel 业务产生的影响；Mitel 在未来实现或维持盈利的能力；季度收入或年度收入以及经营业绩的波动；汇率波动；当前和未来的全球经济混乱、政治动荡和相关制裁；激烈的竞争；依赖渠道合作伙伴完成很大一部分销售；依靠少数外包合同制造商制造产品；以及 Mitel 成功实施和实现其业务战略的能力，包括公司通过并购、整合最近并购的业务及形成协同效应（包括收购 ShoreTel）来实现增长的能力。其他风险在 2016 年（到2016 年 12 月 31 日截止）Mitel 年度报表 10-K、2017 年第 2 季度（到2017 年 6 月 30 日截止）Mitel 季度报表 10Q 以及 2017 年（到 2017 年 6 月 30 日截止）ShoreTel 年度报表 10-K 中的“风险因素”项目下说明。2016 年 Mitel 年度报表 10-K于 2017 年 3 月 1 日提交给美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构，2017 年第 2 季度 Mitel 季度报表 10Q 于 2017 年 7 月 28 日提交给美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构，2017 年 ShoreTel 年度报表 10-K 于 2017 年 9 月 8 日提交给美国证券交易委员会。前瞻性声明仅代表其作出之日的情况。除非法律有要求，Mitel 无意向或没有义务更新或公布对任何前瞻性陈述进行修订的结果，以反映实际结果、未来的事件或发展、假设条件的变化或影响前瞻性声明的其他因素的变化。

　　Mitel（Nasdaq：MITL）（TSX：MNW）是企业通信领域的全球市场领导者，帮助企业和服务提供商与客户进行联系、开展协作以及为其提供创新服务，每天经由我们进行的通信超过 20 亿次。我们的创新和通信专家为 100 多个国家和地区的 6000 多万企业用户提供服务。如欲了解更多信息，请访问 www.mitel.com。