随着9月中国3G用户突破2亿，运营格局不出意料地发生结构性变化。三大运营商前三季度财报的数字，印证了人们此前最普遍性的判断。
确定的
根据前三季度财报，中移动净利同比微升1.4%，中联通净利同比大涨近30%，而中电信净利同比下滑8%，成为垫底。
从用户结构上来看，中移动用户总量超过6亿，其中3G用户7560万户，中电信移动用户总量1.53亿户，3G用户达到5972万户，中联通移动用户总量达2.29亿户，3G用户达到6686.3万户。尽管中移动在移动用户总量上占有绝对优势，但是在3G用户数上，三家运营商已经基本实现了三分天下的局面。
结合盈利与用户数两个因素来看，目前，中移动正在凭借强大的2G优势和优厚的3G终端补贴，稳定地等待LTE，一时难以撼动其根基。而中联通则倚仗成熟的3G产业链，实现逆袭，中电信则似乎处在一个最尴尬的境地。该格局也印证了人们此前对于运营格局最普遍的判断，但是一切还只是刚刚开始，仍有许多不确定因素会左右未来格局，一点不慎也许就会形成翻盘。
不确定的
在LTE到来之前，运营格局继续发生质变的关键性因素，将取决于2G用户向3G迁移的选择。
目前，中国3G用户已经突破2亿户，渗透率超过18%，而移动总用户渗透率达到78.2%，新增用户的类型将主要为2G转3G，在前三季度财报中亦体现出这一趋势。
根据前三季度的运营数据，用户从2G到3G的升级步伐有所加快，今年7、8月份净新增2G用户分别为320万户/220万户，低于上半年的均值380万户；尤其值得一提的是中电信2G用户数量连续两个月下滑。中联通已开始面向拥有3G手机的2G用户推出3G数据套餐(具体资费为每月10元100兆、20元300兆、30元500兆，不支持国内漫游)，以此加快从2G到3G的升级速度。
虽然电信联通的3G用户占比为40%和30%，均有较大的升级空间，但相对于2G用户更为庞大的中移动来说，这种转化将加重其客户流失的风险，尤其是对3G业务更有需求的中高端用户。
从中电信中联通的角度来说，抓紧LTE商用前的时间窗口，令用户总数份额实现三分天下，才能具备真正与中移动抗衡的能力。
这一目标实施起来有很大的难度。从攻势最猛的联通来看，由于受到成本压力，联通前三季度3G补贴率已经下降近10%，转向注重盈利，从而削弱了市场进攻；而中电信则受到网络租赁费用及iPhone补贴的双重影响，偏重捆绑销售模式，有可能提前遭遇增长天花板。
手握3300亿现金流的中移动在“守业”上则显得更有经验些。根据前三季度数据，尽管用户及手机补贴均有大幅增长，但其EBITDA利润率稳定在45%的水平，显示其强大的内部管理水准。9月3G新增用户一举超越联通电信，也表现出其品牌营销和市场影响力。
同时，中国移动前三季度无线上网业务流量同比上涨188.1%，不但弥补了话音收入造成的收入利润下降，且培养起用户的消费习惯。特别是目前中移动大力推广的四网协同，尽管弊端很多，但WLAN使用量前三季度大幅增长，初步弥补了中移动网络能力的短板。
至于固定业务，前三季度中电信宽带用户为8696万户，中联通为6265.1万户，宽带收入均占总收入的20%不到，加上FTTH和IPTV仍处于投入建设期，因此，宽带业务本身对于整体格局变化影响不大，未来最核心的影响会是LTE。
决胜LTE
无论手中握的是哪一张牌，三家运营商在流量经营上都不示弱，通过补贴智能终端或话费流量，来争夺市场。从这个意义上来说，网络基础能力和终端将是影响用户选择的关键。
目前中联通HSPA+网络可以提供最高21M的下载速率，中电信CDMA EV-DO REV.B下载速率可达14.7M，此前中移动TD-HSPA只能提供2.8M下载速率，在3G竞争中处于劣势。因此，中移动对TD-LTE引入更为迫切，已计划明年在国内100个城市投入1800亿元建设20万个TD-LTE基站，提供高达80M的下载速率，希望重新获得市场竞争的主动权。
有分析师认为，不仅是中移动，目前处于尴尬地位的中电信，也需要通过LTE升级建立优势，来彻底摆脱CDMA小众化的不利影响。近日披露的190MHzTD-LTE频率，被视为电信可能同时获TD-LTE牌照的信号。而若如此，将对中联通建立起来的3G优势形成威胁，从而迫使联通也加快LTE的上马速度。
但中移动的TD-LTE优势无法那么迅速地建立，主要是受限于终端成熟度。今年10月日本软银刚刚发布了首款商用Ascend P1 LTE手机，而FDD LTE手机今年出货量就已接近3000万部，包括热销的iPhone5。
因此，在LTE引入前的这段时期，对三家运营商来说都意味着窗口期。用户的争夺、产业链的成熟，将深刻影响未来的格局。
此外，iPhone5的引入也将对明后年的形势产生新一波的震动。根据工业和信息化部的设备入网信息，年底中联通与中电信有可能就将引入iPhone5，加大对中高端市场的抢夺。
