这里为互联网金融行业提供了一份锦囊妙计。
金融行业客户经理，每天对很大数据和客户管理这两点问题很头疼。对于金融行业客户经理，不单单是一个客户对接者，还是一个要有着全能营销策划人才。一个好的客户营销方案，从而使其企业带来十分丰厚的利益，促使自己获得客户业绩，那么如何建立自己客户体系呢？
首先需要找准定位
既然互联网金融公司，具体是做互金的哪一个领域？P2P，基金保险还是融借贷平台呢？公司本身分为不同级别大中小三个等级。相对中小企业，没有能力开发自己的客户管理系统或数据共享，大型企业相对复杂，或许它们有复杂部署，对于部署肯定会有要求。对于云系统安全性有顾虑，这也是他们大企业所想到是否自己开发或者计入成本，是否走其他方式，与第三方进行定制合作。
后续对于产品升级和保障技术支持，产品侧重点模块。后续也会根据相关需求来进行明确化，进行下一步规划和实施。
定位确定，制定策略
策略涉及到渠道对接，服务构架，系统功能稳定性等等方面。客户管理对接渠道应该局限什么载体呢？根据相关需求统一通信UCCC接入相关构架，清楚每个环节，从而使其服务有着时效性，多渠道整合型。
在服务构架上，使其客户管理问题起，要经过哪些步骤，或者生成工单后如何流转，哪些部门会和对接，如金融中对于投资相关项目进行评估和风险控制。服务环节的明确是否后续接入选择第三方客户系统的前提。
工具方面因团队而异
现在的云客户管理产品主要功能包括工单、智能机器人、呼叫中心、数据报表，不同的产品侧重点不同，有些产品功能大而全以满足各类企业的需求，有些产品更重视机器人的能力，在选择时也要甄别产品的机器人能力是包装出来的还是真实经验，即便满足上述条件，金融企业出于稳定、安全性的需求，或者海外客户服务的需求，仍会提出其他个性化要求，可以根据自身实际能力先试用，然后最终敲定。
服务规则的设计与实际应用，人力测算、排班、绩效的确定，即使有第三方工具，也仍需自己根据实际场景确认，这是一直强调的一种“机器+人工”模式。也因此，每当有人问，使用智能客服系统是否意味着客服会从此失业？答案是否定的，因为客服的价值就体现于此，即根据实际需求制定规则。至于接入后如何运用工单信息，哪些类型的数据报表比较核心，如果咨询量大是否要增加智能座席，如何更好地利用数据，则都需要实际了解才能更明确。
一个好的客服管理体系一定是通过沟通、服务、优化、管理、反馈实现一个良性自发展的循环，而这些也将帮助客服部门从成本中心进化成为数据中心甚至是利润中心。而客户管理人员也可以从繁杂的工作中解放出来，按照实际需求去制定规则，回归自身的价值。统一通信uccc用安全稳定的产品技术服务，打造多元化、零界限的智能云通信平台。
