编者按：全世界的运营商都在做同一道考试题：压缩传统业务成本，重构流量及新业务收入引擎。交卷期限在许多人心中被聚焦在2013年。而年初掀起波澜的LTE牌照和移动业务转售放开，只是这张答卷的附加题，作答范围仍旧是新旧业务体系的更替。
随着人口红利的消失殆尽，2012年成为一个分水岭，来势凶猛的OTT正在让运营商变成一个没有灵魂的老式管道。运营商新旧业务体系的更替更加激烈，而更加恶化的外部环境宣告了，2013，运营商只能前进，没有退路可守。
在信息通信产业链中，运营商的利润增长率已经垫底，仅为1%，而Facebook等互联网企业则高达34%，芯片元器件生产增长15%，设备制造商也有9%的增长幅度。根据对34家公司2011年年报数据汇总测算，中电信董事长王晓初在2013工作会上发布了上述数字，代表了这家国字头老店对时势清楚的判断。
是的，全世界的运营商都在做同一道考试题：压缩传统业务成本，重构流量及新业务收入引擎。
中国运营商从2009年就接到考卷。在这一年，三大运营商收入及净利润增速出现下滑，语音MOU值也逐渐逼近峰值并开始下降。但由于仍然巨大的外部市场空间，交卷的日子似乎还遥遥无期。
随着人口红利的殆尽，2012年成为一个分水岭。截至2012年10月，我国移动用户总数接近11亿，渗透率高80%几近饱和。联通“随意打”套餐的推出，预示着传统话音业务已经失去利润空间，同时用户已经突破3亿的微信再抢走大量短彩信和话音收入，来势凶猛的OTT正在让运营商变成一个没有灵魂的老式管道。
这样，交卷期限在许多人心中被聚焦在2013年。而年初掀起波澜的LTE牌照和移动业务转售放开，只是这张答卷的附加题，作答范围仍旧是新旧业务体系的更替。而更加恶化的外部环境宣告了，2013，没有退路可守。
移动互联网的普及与烦恼
根据统计数据，2012年我国3G用户已达2.3亿，智能手机出货量达到1.82亿台，大中型城市已经基本实现移动互联网普及，面向中小城市和农村市场，让2G用户转变为3G移动互联网用户，将成为2013市场的基本面。
在2013年工作规划中，三大运营商均把渠道和市场下沉作为移动业务重心，力争实现总额为1亿的3G用户增长目标，普及移动互联网。
智能终端价格和门槛的不断走低也为这种普及提供了必要条件。今年初三大运营商把3.5寸屏智能手机的价格打到了400元，市场人士预计2012年底智能手机的渗透率达到21%，并预计到2013和2014年将分别达到33%和45%。得益于联发科技的芯片组解决方案，许多白牌手机厂商也不断进入智能手机市场，进一步降低用户门槛。
但移动互联网的普及并不意味着运营商收入的水涨船高，还可能是相反面。近日瑞银发布报告称，传统的语音和短信收入日益面临遭受移动互联网应用侵蚀的威胁，因此可能将拖累行业总体收入的增长。瑞银预计行业总体服务收入增速将进一步放缓，从2012年的9.0%下降至2013年的7.8%和2014年的6.0%。
“去电信化”强攻
面对移动互联网的下沉式扩张，三大运营商都在2013年策略中把转型，特别是顺应移动互联网潮流作为发展重心，中电信更是第一次鲜明地提出了在创新业务上“去电信化”的主张。
从目前来看，运营商的移动互联网化转型由两个方面构成：一是变现网络价值的流量经营，二是实现新收入的业务经营。在受限于体制的环境下，后者往往扮演了前者的垫脚石。也就是说，流量经营，仍旧在运营商的转型规划中占据了核心地位。
在具体的策略上，从2013年工作报告中来看，三家运营商表现出各自的特点。作为弱势运营商，中电信和中联通的网络负荷并不饱满，两家运营商均把2013年的目标定为规模效益，力求吸引更多的新增移动互联网用户，提升网络效益。而在手段上，中联通要做的是把成熟的产业链优势转变为有效的用户黏性，主要通过话补减少机补来吸引用户入网，中电信则是持续通过千元或更低价智能机的锻造，通过固移融合优势来吸引用户，中移动仍旧以“四网协同”来弥补网络短板，从规划中看，即使2013年TD-LTE基站数量达到20万台，WiFi的投入力量依然只增不减，在一段时间内，与TD-LTE共同扮演“网络达人”的角色。
在移动互联网业务发展上，中移动表现出一争高下的强势态度，“要加快新业务的创新发展，形成新型产品和特色业务体系，有效应对移动互联网业务竞争，打造公司新的增长点”；中电信则表现了一种竞合，“坚持新三者转型，打造管道+平台+内容的新业务体系”；中联通则流露出“不正面交锋”，“积极启动面向移动互联网的服务转型”。
在具体业务打造上，中移动与中电信表现出某种一致性，即新业务的公司化运营，引入准互联网化体制，比如融资和退出机制、股份制、创始人等，并取得了一定的成效。在2013年规划中，两家运营商均表示会进一步推动公司化运营，推动业务尽快成熟实现收入。
而一直在新业务开发上实行跟随策略的中联通，在2013年并无太大的改变。这大部分也与联通受到利润压力更大有关，对于投入产出有一定过程的新业务，联通暂时没有多余的精力，而是把更多的资源运用到流量经营上，比如率先推出针对红微博或视频的流量包等。
面对2013日益凶猛的移动互联网浪潮，也许只有像王晓初所说：“竞争策略容易被模仿，只有始终领先一步，才能保持差异化竞争优势。”
迎接LTE的触发点
事实上，围绕着移动互联网人群的争夺展开，必然会催生基础网络的升级，这也将是运营商发挥优势的筹码，从2013年许多人预计LTE会被正式摆上台面。
截至去年，全球25%左右的3G运营商已部署LTE商用网络，其中Verizon已有35%的流量来自LTE，表明LTE被市场接受的速度远远高于3G初期。正如中移动香港总裁李帆风判断：从2G到3G是一个革命，用户接受需要过程，而3G到LTE只是升级，用户会自然地过渡到LTE。
中移动早已经发布了经主管部门许可的2013TD-LTE发展规划，按照这个规划，高达20万台基站的部署，将造就全球最大的TD-LTE预商用网，牌照发放与否，只会牵涉到市场宣传口号的措辞，不会改变中移动将成为中国首个LTE运营商的事实。
在这一情况下，对中联通和中电信来说有两件事情要处理好，一是积极利用最后的窗口期，给对手重重一击，二是同样争取LTE运营资格，再度利用成熟产业链优势，把对手牵制在起跑线上。在2013年规划中，他们表现出了在这个窗口期的急迫感，同时又隐晦地表达了为4G积蓄力量的信号。
在2013这个交织冰与火的年代，运营商会是垂老的骆驼，还是涅槃的凤凰，答案还未最终揭晓。
