早在2021年3月颁布的十四五”规划中就有明确指出：加快数字化转型和数字中国建设，其中金融领域是重要的一环。今年1月20日，银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，更是对保险业数字化转型提出了明确要求和给出了解决方案，并希望到2025年，保险业数字化转型取得明显成效，数字化金融产品和服务方式广泛普及，基于数据资产和数字化技术的金融创新有序实践，个性化、差异化、定制化产品和服务开发能力明显增强，金融服务质量和效率显着提高。

　　为积极响应国家政策和攻克在车险和续保服务、客户管理、数据统计分析等方面存在的难题，中国太平洋财产保险股份有限公司（简称太保），国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团，选择携手畅远技术一同搭建智能营销系统，来实现服务创新升级，加速数字转型进程。

　　畅远为太保吉林分公司定制的小蜜蜂营销系统，为公司自主研发的产品，是AI技术与实际应用场景高度融合的产物。该系统将呼叫中心、CRM、外呼任务管理、统计报表等功能模块集成至统一工作平台，并拥有录音存储、全程监控、强大的第三方接口能力等。

　　基于该系统第三方接口能力，太保吉林分公司以安全快捷的方式对接了车险和续保客户业务系统数据；一线人员在外呼工作台进行工作时，不再需要手动拨号即可与客户快速建立联络，并能通过弹屏等方式第一时间掌握客户详情及跟单记录等，给予客户个性服务。

　　车险类目下细分险种较多，续保客户量十分庞大，业务工作流程也相对复杂，太保吉林分公司工作人员如何才能有效提升自身工作效率，完成更多业务呢？

　　据太保外呼业务的特性，畅远基于小蜜蜂营销系统提供了完善的外呼任务管理机制。工作人员可通过工号、号码、已分配、未分配及模糊等关键词来筛选客户，并创建不同外呼任务，以此来适应不同团队不同业务并发管理。与此同时，在执行外呼任务时，工作人员可根据名单质量自主灵活选择点击式拨号、自动拨号等外呼方式。

　　完善的外呼任务管理机制，全面覆盖了执行外呼任务、记录外呼情况、获取数据并进行分析等环节，让太保吉林分公司业务流程得到了优化，员工工作效率得到了有效提升，并为管理监督带来了便利。

　　小蜜蜂营销系统在客户管理方面的功能非常完善，具备客户资料管理和客户跟踪管理等功能。客户资料管理模块包含了对接续保客户数据、承保信息、出险记录、报价信息等基础资料，并支持通过管理员Excel批量导入或业务员单个添加的方式来新增客户资料，同时能自动去重。

　　客户跟踪管理模块，业务员可在系统进行客户预约回访，并可自定义设置客户回访周期，当指定时间到达后，系统将自动弹屏通知到相关人员；同时，系统将根据客户状态，如未成交、高意向、已成交等，自动为每一位客户配标签，并以此分类；此外，该系统还支持批量导出/建立黑名单库，对于已成交或明确不允许再次拨打电话的客户，将自动过滤，为业务员跟进客户、提升续保效率/转化提供了便利，将能为客户带来卓越服务体验，为企业创造更多价值。

　　在搭建小蜜蜂营销系统后，太保吉林分公司管理难的局面得到了有效改善。通过系统，吉林分公司能对话务、团队外呼总数、呼叫成功数量、交易数量、人均交易数量、交易金额、月度交易数量及金额、手续费等进行多维度数据统计分析，并形成报表。通过报表结果，管理层可及时掌握员工工作状态、质量和业务团队情况等，并能透过结果，全面洞察业务、深刻了解用户，制定合理运营策略，实现客户价值最大化。

　　作为数字化服务代表厂商之一，畅远技术充分发挥技术优势，结合丰富的项目部署经验，为太保吉林分公司定制了智能营销系统，帮助其实现了客户服务“六化”，即工作平台统一化、业务流程化、外呼智能化、客户管理规范化、数据可视化、企业管理科学化；并带来了诸多价值：一是提升员工工作效率和客户体验；二是提升企业管理能力和决策能力；三是加速数字转型进程。后续，畅远还可为其新增智能外呼机器人、智能质检、智能BI、知识库等AI功能，来满足吉林分公司日益增长的业务场景和系统再升级需求等。

　　关于此次与吉林分公司的合作，并非首次合作，是继湖南分公司、湖北分公司合作后与太保的再次合作，这是太保对我司产品和服务的高度认可；接下来，我们将以此为勉，紧跟时代步伐，不断夯实技术，推出更智能、个性的营销系统、客服系统、工单系统等，为彼此合作带来更多惊喜与可能。