一、市场环境分析
全球云计算市场持续增长，寡头垄断格局基本确定。Gartner 从2009开始每年发布全球公有云IaaS魔力象限图，从2009年的16家上榜企业，到2018年仅存6家，由此可见全球云计算市场竞争激烈程度。同时，全球云计算市场继续保持高速增长态势，预计2020年将突破3000亿美元。根据Gartner分析2017年AW、AZ及AL云继续保持全球公有云IaaS市场三甲地位，相比2016年，三者占比进一步增加，达到70.34%，行业寡头垄断格局基本确定。
Gartner 2009 年全球云计算 IaaS 魔力象限
Gartner 2018 年全球云计算 IaaS 魔力象限
亚信咨询云计算市场份额观察
从国内来看，云服务市场增速超过全球增速，私有云规模超过公有云规模，预计到2020年市场规模达到784亿元。国内公有云市场AL云一家独大，依靠市场先发优势及中小企业客户的快速增长，2017年AL云市场份额超过45%，其余玩家只能争夺云计算市场第二梯队。
二、发展趋势分析
1、行业发展趋势
近几年，企业上云意愿逐步增强，政策等因素有利行业云发展。根据中国信通院调研，2015-2017年中国企业上云意愿连续3年保持增长态势，其中只采用公有云的企业占比为34.7%，只采用私有云占比为13.4%，采用混合云比例为6.6%。同时，国务院及相关部委持续发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《中国制造2025》、《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》、《“健康中国”2030规划纲要》等利好政策，有利推动行业云发展。
从提供服务器到提供服务，云服务商提供给客户的服务品类不断增多。从云服务商最初提供计算、存储、网络资源等基础设施，以虚拟机的形式服务客户，逐步转变为容器化服务，为用户提供更为简洁的方式支持应用运行，轻松实现应用在不同环境下的移植，进而发展为Serverless架构，使得客户实现零配置，免运维，全方面提升客户系统拓展性、高可用性、任务调度及运维等服务。
5G及ABCT融合等技术对运算能力提出分工要求，“边缘计算+云计算”成热点。5G的到来对数据处理提出了新的技术要求，毫秒级的网络时延、更实时的处理以及更安全、更低的成本。IDC 预计到 2020 年全球将有超500亿终端联网设备，超 40% 数据在网络边缘侧分析、处理与存储。“边缘计算+云计算”成为新趋势，“中心集中式处理+近端分散式处理”成为数据处理新要求。运营商、IT厂商、云服务商等各行业巨头纷纷发布战略产品，积极拥抱边缘计算。
2、业务发展趋势
IaaS市场日趋同质化，细分场景丰富产品是服务商提升能力的重要手段。IaaS市场已经成熟，基础产品及功能日趋同质化。以更全面的产品覆盖更广泛的业务场景是云服务商抢占市场份额的重要手段。公有云市场主要以更广泛的产品及实例扩大用户群，如AW计算实例数量从2016年的60款增加到2017年的70款，AL云2017年推出5款存储产品，涵盖块存储、对象存储、文件存储和存储网关；混合云则是以综合解决方案延伸自身政企市场，如AW和VMW合作推出的相关产品。
PaaS多源于自身业务及研发能力，IT通用能力逐步成为企业发展重点需求。AZ是以PaaS起步，强调与微软固有业务的无缝整合；AL云则是以将AL系电商实践经验商品化和品牌化，推出企业级互联网架构。同时云服务商将数据库作为通用IT PaaS能力建设的重点，AL云提供16款数据库PaaS产品，完成世界上主流的关系型、文档型、搜索型、时序型、列式数据库引擎的布局。
SaaS及服务采取生态合作的方式，依托云市场形成能力比较迅速。生态合作作为云服务商提供SaaS和服务的基本路径，使其自身聚焦于IaaS和通用PaaS，通过打造生态圈，构建云市场，用云市场承载合作伙伴SaaS产品及实施、运维等服务。
三、运营商与代表性厂商云计算策略对比
目前中国云生态厂商较多，按照厂商背景可以分为运营商、互联网巨头、传统设备厂商、新创企业等类型，本文选取AL云为互联网巨头代表企业，HW云作为传统设备厂商代表企业，对标分析运营商、AL云及HW云在资源布局、产品体系、用户群体等方面的策略。
1、资源布局
运营商数据中心数量多、分布广。数据中心是运营商发展云计算的先发优势，也是其云计算战略的重要支撑。目前三大运营商均具备数量众多的私有云及公有云数据中心，如电信、移动在内蒙及贵州两地均建设了10万+服务器规模的数据中心。同时运营商数据中心天然的全国分布也为其发展全国业务提供便利，可以为客户提供本地化数据中心及贴身服务，这也成为运营商当前云计算的主要卖点之一。
AL云数据中心集中布点，数量相对较少。与运营商的重资产投入模式不同，AL云选择全国区域节点选择性布建资源，希望短时间内形成全国覆盖能力，通过集中运维降低整体成本。同时相比运营商之外的云服务商，AL云数据中心数量并不算少。目前，AL云已在华东、华北、华南及香港建设数据中心；同时在美西硅谷、美东弗吉尼亚，欧洲的法兰克福、中东迪拜，东南亚的马来西亚、新加坡，澳大利亚悉尼开设了数据中心，全球共部署18个地域、42个可用区。
HW云国内以自建数据中心为主，国外以合作为主。在资源布局方面，HW云的选择与互联网厂商类似，国内选择性建点，目前已经建有北京、上海、大连、广州数据中心，可完成华北、华东、东北、华南区域覆盖。在国外市场，HW云则是依托自身20年海外运营经验，选择与当地合作伙伴联合运营的方式实现资源快速覆盖，目前已实现数据资源的全球支撑。
2、产品体系
运营商基础产品齐备，场景化、功能化产品缺乏。目前运营商产品体系中IaaS等基础产品已经具备，基础产品可以对标AL等互联网厂商，且主推云网融合产品，以形成自身差异化优势，但具体细分场景、功能的产品则较为匮乏；PaaS及SaaS产品较为薄弱，以基本数据库、大数据能力及迁云等产品及服务为主，合作生态有待加强。
AL云产品体系齐全，功能及服务场景化细分。AL云初期借鉴国际厂商成功经验，产品全面对标，目前已成为国内产品及服务数量及类别最多的云服务商，已形成以人工智能产品、云计算基础产品、物联网产品、大数据产品、企业应用产品及安全产品为主的产品生态体系。同时为应对不同客户细分场景，AL云产品功能及服务更新频繁，及时响应客户需求。
HW云产品体系较为齐全，结合自身优势形成差异化。HW云计算、存储、网络及数据库、安全等基础产品功能及服务较为丰富，同时，结合自身软件开发经验，推出软件开发服务，引领企业IT开发上云浪潮；结合面向企业重点发展战略，推出企业智能产品。
3、用户群体
运营商以政企用户为主，努力多元化转型。运营商拥有较多的政企客户资源，可以依靠国企背景及实力，为央企在内的政企客户提供安全、本地化服务，同时借助政企专线等业务长期维持与客户关系，便于开展相关迁云、用云及管云服务。为适应多类型客户需求，积极发展Serverless服务、DevOps等PaaS产品，逐步实现用户群体的多元化转型。
AL云以中小企业为主，快速向传统企业拓展。AL云凭借自身多年电商经验，迅速拓展大批互联网中小企业，满足其成本低、业务拓展迅速等需求。同时，AL云也在快速拓展传统企业用户，建立AL云工业全国总部、大力发展工业互联网平台、推出系列产品等举措，雄心正劲。
HW云以运营商为依托，重点以行业客户为主。HW云发展初期以运营商为主要服务对象，在明确自身定位之后，明确提出要成为全球五大云的目标，可见HW已经平衡好内部“左右手互搏”的问题，将原先专注企业云发展改为全面拓展策略。同时，依据在垂直行业的优势，HW云已形成政务、医疗、能源电力等多领域用户集聚，随着企业智能产品及服务的进一步完善，垂直行业将是HW云发力的重点。
四、策略分析
1、依托自身优秀资源，调整优化产品体系
1） 以数字家庭为依托，融合发展个人云及家庭云
数字家庭，作为数字化服务和万物智联的重要组成部分，已经成为运营商战略布局的重点之一，运营商可围绕自身品牌、核心产品、用户资源和渠道优势发展数字家庭生态。积极构建个人云、家庭云网关、家庭云相册、家庭云视频等云端产品，转变以云存储为主要卖点的产品策略，通过与终端厂商、地产公司等协同合作，打造以视频、音频等为载体的娱乐、安全等多场景的个性化家庭产品体系，实现电视、电脑、平板及手机“四屏一云”的整体联动，打造多场景、多产品联动的数字家庭模式。
2） 以云带网，以网促云，打造云网融合差异化优势
云网融合是运营商发展云计算的差异化优势，运营商可以云服务方式布局自身云网。
（1）云资源保障。
针对政企客户云资源池本地属性、高等保等要求，可继续推进自身资源池整合、全面布局策略，提升机房等保及云计算资源池分布；
（2）政企专线赋能。
转变企业传统专线方式，向客户提供入网、上云、用云、管云一揽子解决方案，实现以网促云，依云带网新局面；
（3）产品能力提升。
进一步提升云网产品智能化服务水平，打造一点配置、快速开通、灵活管理的业务能力。一方面组建专项研发团队，基于DCI网络，重点攻关Overlay控制器和网络虚拟化技术，提供客户级服务能力，提升云网融合能力；同时还需同步研发新一代网络运营管理系统，实现云专线、云网关等云网产品的一站受理、快速开通，形成运营商在云接入领域的优势能力，逐步打造云网融合品牌知名度、可靠度。
3） 深挖客户需求，进一步丰富PaaS产品体系
PaaS层战略意义显着，重要性日益提升。PaaS属于应用开发环境，上能支撑应用开发和集成，下能提升资源利用效率，提升企业IT生产力。PaaS服务对象包括2D（Developer）和2B，具备双边网络效应，对于延伸自身的业务边界，扩展目标客户群，增强客户粘性，构建平台化和生态化的业务模式有重要意义。
运营商可以加强核心能力自研，进一步强化通用PaaS能力，如容器化服务、serverless等产品；汇聚运营商已有能力，为用户提供连接与通信服务，如智能语音、云通信等产品；开展自有+生态合作，打造行业及专业服务能力，打造具备通信特色的统一云平台。
2、发挥政企资源丰富优势，深耕行业云市场
运营商可凭借丰富的政企资源及2B市场经验，进一步深化垂直行业洞察+解决方案模式，在制造、环保、医疗、旅游、教育等领域继续深度拓展，加大建设投入，打造各种应用场景的云资源平台。
1） 多样化企业迁云、用云产品服务
针对不同企业用户多业务场景需求，可结合自身企业信息化转型的经验，提供咨询、设计、实施及管理一站式上云、用云及管云产品及服务。一方面打造可视化主机及存储迁移工具等产品，提供应用迁移、数据库迁移等服务，逐步实现应用层面的云化；同时为客户赋能，快速提升客户用云及管云能力，形成“产品+服务”、“管理+赋能”的全方面服务能力。
2） 差异化垂直行业云解决方案
通过自研或与生态伙伴合作等多种形式，形成垂直行业通用解决方案。针对垂直行业不同客户的细分场景需求，可以通过定制研发等方式为其提供涉及关键业务流程的一体化垂直解决方案。通过行业通用及定制化能力的满足，快速、准确的解决行业用户的痛点、难点，形成差异化云解决方案能力。
3） 灵活的业务策略
针对不同行业客户需求，灵活制定业务发展策略。针对公安、银行等特殊企业客户，可发挥自身资源池广覆盖、等级高、服务好的优点，满足客户资源池属地化部署的需求，最大限度保障客户数据安全，并可提供7*24h本地化服务，为客户提供全年无忧保障服务。针对部分央企客户，可以发挥运营商品牌及背景优势，可以打造央企行业云，满足央企客户群体对于资源池、数据等安全保密性高的要求。
3、聚合多方合作伙伴，打造完整生态圈
打造以云市场为基础的生态合作平台， 聚合技术、应用及服务类合作伙伴。构建合作伙伴体系，形成快速的引入及管理机制。在重点行业，针对目前需求较大的应用场景，与具有丰富资源和产品的企业开展合作。打造产业横向集成，与上下游企业（如设备厂商、系统集成商、软件开发商等）合作，提供信息化领域整合解决方案，并在垂直行业内与专业公司建立技术和经销合作。
结束语
在云计算发展的第一个十年里，全球云计算巨头趋势愈发显现，国外运营商云计算业务大幅萎缩，国内市场互联网厂商独领风骚，运营商疲于追赶。云计算的第二个十年，运营商能否抓住新技术及客户新需求带来的发展机遇，大力发展云计算，逆袭成为云计算市场的搅局者？将是未来一大看点。
