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中国企业级SaaS CRM市场专题研究报告2016

2016-09-12 13:38:41   作者:   来源:易观国际   评论:0  点击:


  企业级SaaS市场是当下互联网领域发展最为迅速的行业之一
  从2014年开始,企业级SaaS市场成为当下互联网领域发展最为迅速的行业之一,各路创业者和投资机构纷纷进入企业级SaaS市场,市场呈现繁荣发展的态势。根据易观对于SaaS CRM市场规模的判断,SaaSCRM市场(含SFA、外勤、SCRM)在2014年的增长率达到156.1%,市场规模从4.0亿元人民币增长到10.3亿元人民币;2015年的市场规模增长率为124.1%,市场规模从10.3亿元人民币增长到23.1亿元人民币;预计2016年市场规模的增长率将达到71.2%,市场规模将达到37.8亿元人民币,2016年SaaS CRM市场将继续保持快速发展势头。
  PaaS平台成为SaaS CRM厂商的发展趋势
  伴随大型企业客户业务的发展,业务逻辑与流程同时发生改变,它们对于定制化功能的需求日益增长。在一家SaaSCRM厂商的服务难以满足企业客户多样化需求的背景下,越来越多的SaaSCRM厂商开启PaaS平台的发展,这成为市场发展的趋势。
  当前属于错位竞争市场,尚无厂商具备全面统领市场的地位与能力
  当前,部分协同办公、IM类产品逐渐跨界,OA系统自带了CRM,CRM做起了企业协同,协同软件内嵌了了IM功能,IM公司则希望整合全部成为最终入口。其背后的原因是中国的中小企业市场足够大,对平台型的轻量化应用的需求足够广,能够很好支持这一逻辑。易观认为,由于轻量化应用的技术门槛低,工具型软件很容易被平台型产品整合,形成企业服务平台。但另一方面,企业服务平台也使得企业对CRM与OA等其他SaaS服务的认知界限出现模糊。对于初创型企业而言这是一种良好的使用方式,但是对于成长型及成熟型企业而言,随着部门分工逐渐细化,权责越发明确,更加需要专业型的应用工具,而其背后的原因是大企业与中小企业需求专业程度的差异。
  人工智能与大数据分析成为SaaS技术发展的趋势
  当下,人工智能正在改变企业的工作方式。基于人工智能领域最新成果深度学习技术自主研发的智能机器人,能够为企业大幅解放生产力。智能机器人已经逐渐在SaaS多个领域的各个环节得到大量的应用和实践。比如,某些SaaSCRM厂商开始在售前、售中以及售后等环节融入智能机器人和智能销售线索的功能模块,实现了销售自动化管理。
  人工智能和大数据挖掘服务为SaaS产品的智能化提供了条件,为企业客户行为透析创造了技术基础。SaaS服务厂商可以通过自然语言解析,主题聚类等技术挖掘和预测目标客户,发现服务中存在的问题,企业就此可以优化运营,还能利用大数据分析来发现更多销售机会。人工智能、大数据分析和数据挖掘能力已经成为SaaS服务提供商核心竞争力重要的组成部分,将有越来越多厂商在产品中应用这些技术,打通服务数据与业务数据,通过服务为企业提供智能决策。
  客户获取成本与续约率决定了厂商业绩的增长
  易观认为,一个客户对厂商的价值高低影响因素包括客户生命周期、客户获得成本、客户续约率(流失率)、客户单产等。其中,作为考量SaaS服务水平的重要指标“续约率”,影响因素又涉及SaaS服务交付周期、持续的售后服务水平、能否帮客户找到管理与被管理的平衡(企业投入很高的客户获取成本,但员工不愿意被管,导致使用率低下,致使客户只有一年甚至更短的使用价值)等。而在客户获取成本方面,易观认为合理的SaaS CRM客户获取成本应满足公式--客户获取成本<3倍客户单产。
  中小企业的互联网化转型将促使未来几年中国SaaS CRM市场保持较高速增长
  从2016年到2020年,中国SaaSCRM的市场规模还会保持较高速增长,但是随着市场规模的逐渐扩大,市场规模的增长将趋于平稳,中国传统中小企业的互联网化转型将成为市场规模增长的主要动力。预计2016年中国SaaS CRM市场规模(含SFA、外勤、SCRM)将达到37.8亿元人民币,至2020年,中国SaaSCRM市场规模将达到151.0亿元人民币。而随着中国传统中小企业互联网化转型的逐渐完成,SaaSCRM市场的企业数量将保持在一个平稳的水平,而SaaSCRM市场的规模增长将来源于更加专业以及更加多元化的产品服务。
  易观建议
  对于SaaS CRM市场企业用户的建议包括:
  检视对自身管理能力的认知水平
  企业全员需要明确CRM对个体的帮助价值
  企业需要重视CRM应用与业务流和大数据的打通
  对于SaaS CRM厂商的建议包括:
  明确并坚持差异化的目标用户策略
  专业化与易用性是保证较高用户续约率的关键
  保证两步式的用户体验
  使员工对工作具有情结、情感、情怀

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