一、4G稳步高速发展，与移动互联网相互拉动效应逐步显现
2014年，全球4G进入高速稳步发展阶段，截至9月底，共有112个国家和地区开通了331个LTE商用网络，已超过3G网络的一半，4G用户达到3.7亿。4G与移动互联网的结合，将成为未来十年ICT产业发展的核心引擎。而移动互联网发展的活跃度正在重塑4G时代全球移动通信的版图。
受经济危机影响的欧洲，由于对新型移动应用需求低迷，在4G时代出人意料地衰落为“后进地区”，截至9月，只拥有全球4G用户的12.8%。亚太和北美作为移动互联网发展最为充分的地区，占据了4G用户82.3%的份额。而亚太已经以43.3%的占有率超过北美，成为4G用户最多的地区，且未来发展空间仍然巨大。截至2014年10月上旬，最能标志产业成熟度的LTE终端产品数量达到2218款 ，智能手机已超过千款，手机价格以前所未有的速度下降，人民币千元机甚至美元百元机大量出现，说明LTE芯片和终端产业链已完全成熟，进入到规模发展阶段。
二、4G技术持续升级，研发难度不断攀升，产业竞争日趋白热化
目前绝大部分国家（包括我国）部署的4G都是LTE R9版本，在发展较快的国家也有少数运营商开始部署LTE-A R10的部分功能，如载波聚合和VoLTE。但LTE-A仍将向R11-R13等更高版本演进，高阶MIMO（多天线技术）、LTE-Hi、三维 MIMO、LTE-U等多种4G增强技术的研发和产业化将成为全球移动通信企业决死必争的制高点。
4G终端芯片市场前景巨大，但其市场竞争的惨烈程度也是4G系统市场不可比拟的。4G移动芯片研发与半导体技术演进紧密捆绑，一个芯片设计企业首先必须跟得上半导体工艺的“摩尔定律”、能够集成最先进的IP核和射频前端、并承担增长惊人的芯片流片封装成本（20nm/16nm芯片的流片费用高达上亿元人民币），才能在4G芯片的国际竞争中坚持下来。而领先的芯片设计企业往往在其新工艺产线建设阶段就能够绑定制造企业，获得流片和联调的优先权，使二线设计企业的流片时间和优化程度一开始就处于劣势。总的来看，4G产业升级至少在短期内使领先企业的垄断地位得以强化，其他企业的竞争形势更为严峻。
三、4G为我国构建在全球移动通信产业的领导地位提供了难得机遇
2014年，中国成为全球4G发展的最大亮点，我国启动4G商用短短10个月时间，已经成为4G发展新的核心。中国移动全力投入TD-LTE网络建设，使我国4G网络规模在6月就已跃居世界第一。5月我国启动TD-LTE/FDD混合组网试验后，中国电信、中国联通也加大了LTE网络部署力度。9月，三大运营商的4G基站数量已经接近70万个，用户达4300万，占全球11.6%，2015年中国很可能成为全球最大4G用户市场。第三季度全球新增4G用户40%来自中国。中国用世上绝无仅有的高速完成了4G的全国布网，实现了终端价格和资费的快速降低。“套餐流量大增、资费跳水”释放了移动数据消费，短视频等3G时代难以普及的业务开始得到4G用户的广泛使用，这可能触发我国移动互联网应用创新的新一轮爆发。
截至9月，共有13个国家部署了39张TD-LTE商用网络，用户突破5400万，达到全部4G用户的14.6%。TD-LTE已经成为全球TDD运营商部署宽带移动通信的最佳选择，全球WiMAX产业已明确将TD-LTE作为演进路线。这给我国移动通信产业在国际上的发展壮大提供了一个难得的突破口和舞台，目前我国企业已占据了全球TD-LTE网络设备70%的市场份额。TD-LTE研发产业化采用了开放、国际化的发展思路。截至2014年10月，中国移动发起成立的GTI（全球TD-LTE启动）论坛已经拥有114个运营商成员和95个制造商成员。
四、我国4G发展面临的问题和挑战
问题一：我国4G终端、芯片产业面临发展机遇和巨大挑战
全球移动芯片市场呈现“三阵营”竞争格局。处于第一阵营的国际领先企业在技术、产品、上下游、市场和IPR等方面拥有雄厚的综合实力，稳固占据高端，拥有4G市场80%份额。我国部分企业处于第二阵营，在2G、3G中低端市场建立了较好的技术和产品研发、产业和市场服务等基础能力和影响力，但在4G先进技术和高端产品研发、上下游整合能力、市场控制力等方面还有明显差距。而我国的其他一些企业正在成为移动芯片的新兴力量，在技术上采取跨越战略，历经几年的巨大投入和埋头积累，建立起了先进的4G芯片开发和设计能力，弱势在于缺少作为开放芯片供货商的市场经验和服务体系。我国企业是否能打破外国企业在4G终端芯片产业的垄断，取得市场占有率的突破，2014年将是至关重要的一年。
问题二：频谱分配对我国4G发展前景影响重大
截至9月，全球331张4G商用牌照中，有128张采用的频谱位于700-900MHz，占38.7%。1GHz以下低频段由于可以充分发挥4G性能、大幅降低组网成本，成为全球LTE市场是最主要的运营频段之一，往往作为最重要的广覆盖基础频段，承载了最大数量的用户。我国已为4G TD-LTE商用分配210MHz频谱，并在TD-LTE/FDD混合组网试验中使用了另外50MHz频谱，频谱数量上全球领先，但全部集中在1.8GHz以上，低频段频谱分配困局始终无法突破，这对我国4G产业在全球的崛起将产生不利的影响。
问题三：TD-LTE/FDD融合组网策略影响TD-LTE国际化前景
在目前部署TD-LTE的39个运营商中，有13个采用TD-LTE/FDD融合组网，且囊括了TD-LTE产业阵营中所有网络规模较大、影响力较强的大型运营商。因此运营商采用何种方式融合组网？TD-LTE在融合网络中处于何种地位？对TD-LTE国际化发展前景将产生决定性影响。目前绝大部分运营商仍将TD-LTE作为3G/LTE FDD网络的“补充数据通道”使用，这使TD-LTE网络规模明显小于LTE FDD，用户数量和产业规模也相应较小。我国如果能在融合组网方面做出良好示范，可对全球施加正面影响。
2014年大事记
1月，部署4G网络的国家达到100个，用户突破2亿。
2月，在世界移动大会（MWC2014）上，多个终端厂商宣布推出人民币“千元机”、甚至美元“百元机”，4G智能手机迅速平民化。中国移动首次公布4G用户数，达到134万，成功引入TD-LTE版iPhone5S，收到了良好的市场效果。中国电信宣布正式开始4G全国商用。
3月，全球 TD-LTE 用户数突破1000 万。中国入网TD-LTE终端突破100款。中国联通公布4G/3G一体化运营策略，并推出4G套餐。
5月，全球LTE网络突破300个。中国移动发布4G新资费方案，降幅超50%。运营商开始下调手机补贴额度，对终端市场产生深远影响。
6月，全球4G用户突破3亿，打通首个VoLTE国际漫游电话打通。中国移动TD-LTE基站数量突破40万，我国4G网络规模跃居全球首位，4G用户数量突破千万。中国移动发布VoLTE白皮书第二版，启动VoLTE外场试验。中国电信和中国联通分别在16个城市启动TD-LTE/FDD混合组网试验，第一批LTE/cdma手机入网。
7月，中国电信开放天翼4G手机服务。
8月，TD-LTE/FDD混合组网试验扩大到40个城市。
9月，亚太地区用户数超过北美，以43.3%占有率成为全球4G用户最多的地区。全球4G智能手机款数突破千款。中国移动TD-LTE基站数量突破50万个，提前完成年度4G网络建设目标。电信和联通推出了4G业务新套餐。
10月，中国移动4G用户突破5000万，年度用户发展目标提前完成。
作者简介：
沈嘉，工业和信息化部电信研究院通信标准研究所无线与移动研究部主任工程师。现任工信部TD-LTE工作组测试/规范子工作组组长和国际推广子工作组组长，曾任工信部IMT-Advanced推进组技术组副组长，历任三个“新一代宽带无线移动通信网”国家重大专项课题的课题组长。自2005年开始从事LTE、LTE-Advanced技术研究、标准化和试验工作，着有《3GPP长期演进（LTE）技术原理与系统设计》一书。2000年毕业于清华大学电子工程系，2004年毕业于英国约克大学电子学系，获博士学位。 n
