近日，远传技术与上海凯石财富基金销售有限公司（以下简称凯石财富）签署项目合作协议，这也是远传技术首次与基金类企业合作。此次合作成功助推凯石财富实现服务渠道全面数字化管理。
相较于公募投资基金，面向更少数特定合格投资者开展募集的私募投资基金拥有更大的灵活性，监管者接二连三出台规范性文件，中国私募投资基金将面临更加严格的监管，这将促进私募基金行业在销售流程、客户管理、账户管理等走向专业化、规范化。
凯石财富是一家以基金销售、资产管理、投资咨询等业务为主的财富管理公司，在“互联网金融平台+私募基金”的大环境下，提高客户服务能力，力求满足客户丰富的理财需求，无疑是推动其业务走向专业化与规范化的有力举措。
此次合作，远传技术为凯石财富提供了一套呼叫中心运营管理系统软件，主要包括客服信息管理、营运管理、报表管理、系统管理、运行维护、绩效考核、知识库等。从多个角度帮助凯石财富实现了服务渠道的全面数字化管理，以及资源的合理规划，有效提升了凯石财富的客户服务营销水平。
顺应互联网时代的发展趋势，开创全新的客服营销模式。远传技术的多媒体运营管理系统为财富投资管理企业提供了强有力的支持。通过一站式管理平台，以高效流程固化日常运营管理，提升整体运营水平，达到降本增效的目的。
