透过与CTI系统整合，系统可规划于营销各阶段进行录音挑选并进行评核。以国内某寿险业者约100位营销专员举例，各阶段/月挑选录音通数如下：
阶 段 | 挑选数量(专员/月) |
| 开发 | 1 |
| 说明 | 2 |
| 促成 | 3 |
| 成交 | 1 |
注：可依各营销中心话务量与工作量与专员状况进行修正，举例来说：
如平均通时间长，但成交率不佳，则可能是该专员促成阶段技巧不佳，可特别针对该专员促成阶段通话挑选比例调升。
如平均通时间短，但成交率不佳，则可能是该专员说明阶段技巧不佳，可特别针对该专员说明阶段通话挑选比例调升。
透过评分窗体的设计，可以针对每个营销专员的营销技巧进行分析，找出营销专员需要加强的部份。
时 间 | 评分窗体重点项目 |
| 开发 | 正确开头宣告语(公司/部门说明) 快速清楚的说明来电目的与诱因(注一) 不要在表明来电目的后，立即要求客户做任何形式的决定 (例：可否给我五分钟为您说明，不知道您是否有兴趣)(注二) |
| 说明 | 正确介绍产品 语气平和，说话速度一致，咬字清晰 倾听客户意见 化解客户疑虑 收集客户资料 适当的举例说明 |
| 促成 | 成交时机的掌握(要求今天成交) 满足客户需求 应用「二择一法则」取的客户承诺 (例：您看是方案A好呢，还是要选择方案B) |
| 成交 | 正确成交宣告(跟您确认一下，您购买的是XXX方案) 尝试提高销售金额 发掘潜在商机 |
注一：多数会拒绝电话营销的客户，会于三十秒内尝试结束通话。
注二：客户在刚开始的一分钟内，警戒心较强，故不要急着强迫客户下决定。
各营销阶段应有不同的销售技巧与重点，透过质量管理的机制，可针对每个阶段挑选不同的录音记录进行评量，将能以最低评分人力，达成提升企业电话营销的效益。透过设计良好的评分窗体有助营销单位分析每个营销专员在各个销售阶段营销技巧的强弱；与教育训练机制搭配后，将容易犯错与需要注意的话术强调出来，更能持续改善营销专员的销售技巧，有效提升整体效益。
CTI论坛报道
