为了做出尽可能好的决策，要建立来自企业不同部门的决策团队。这个团队通常包括软件要支持的业务线和职能部门的关键代表，以及信息技术、采购、财务分析、CRM项目团队和咨询顾问。业务团队应该包括经理、流程主管和新软件的用户，IT团队应该包括结构战略分析师、接口的技术持经理等。来自采购部门的代表要比较需要采购的项目。同样的，财务人员要对每个软件选择相关的费用进行准确和持续分析。咨询顾问是可选的，但他可以通过引入可选软件的知识表、行业和CRM项目经验和推动决策的能力来帮助团队。
所有团队成员完整的和积极的参与到流程中，可以做出尽可能好的决策。这是叶开的建议，当然也有一些不太明显的原因，比如获得财务支持，或许更不明显的是为了避免集团之间的偏见，比如业务用户和IT团队之间的问题。有时候一个项目本来应该是业务部门主导，但是在选择的过程中业务部门往往没有太多的时间，变成了IT部门来主导选择过程，但是由于IT部门对业务不是深入理解，往往选择的结果和想要的东西不是业务部门真正想要的。因此，需要在一开始就让企业各个团队成员的完整的参与。
决策执行流程
- 整个选择过程中的决策事件的数量和优先次序要由团队来确定；
- 为每个候选的供应商提供需求描述，这可以和详细的需求信息一样正式；
- 邀请候选名单中的每个供应商为团队介绍软件的信息、优点和满足你需求的能力；
- 在供应商介绍后，让团队成员根据标准进行评分；
- 根据分数对供应商排序；
- 为前两名或者前三名供应商提供更加详细的需求信息（流程样板、演示数据和业务场景），邀请他们参加关于让他们参与到软件原型的验证和分析他们的软件和满足你需求的能力；
- 在团队评论和分析的基础上做出决策。
在汉拓科技提供选型评估咨询的CRM项目中，完善的评测标准和原型验证是必备的，有一个不同角色组成的决策团队和决策树是很好的主意。而对于将要选择的系统供应商提供演示环境，将会更有利于对实际应用情景的模拟和测试，无论是技术指标的适应和业务流程的匹配等。供应商通常提供可供30天的供10个用户免费试用软件，可以对一小部分用户进行一个短期的使用测试。
成功的客户案例是一个重要方面，这个方面国内企业已经熟练运用了，只是我们可以将眼光从本行业内的客户案例转移到相同规模或者类似业务模式的客户案例来比较。
无论如何，有了标准就意味着决策过程开始精细化。或许这样，企业选择一个CRM系统就会变得简单多了！
CTI论坛报道
